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新能源汽车产业链中看好电池级碳酸锂

导读: 业界指出,新能源汽车已具备大规模发展的条件,产业链中相对成熟的电池最先受益,电控、电机、充电桩的子行业将迎来产能扩张时代。

  海通证券有色金属行业分析师钟奇近日表示,新能源汽车已具备大规模发展的条件,产业链中相对成熟的电池最先受益,电控、电机、充电桩的子行业将迎来产能扩张时代。

  **新能源汽车大幅发展万事俱备,长期看好产业链**

  钟奇表示,与2009-2010年的新能源汽车投资热不同,本轮新能源汽车发展有以下特点:环保问题严重倒逼国家转型升级,海外新能源汽车市场初现规模化迹象、国家扶持实质化、产业有技术积累,“风险提示是政策支持不及预期”。

  据钟奇,新能源汽车产业空间巨大,根据国际能源署保守估计,到2020年全球新能源汽车(纯电/强混)年销量将达440万辆,2013年中国销量15万辆,全球120万辆。

  在最新的海通证券的新能源汽车的报告中显示,新能源汽车技术趋向成熟、成本有大幅下降空间、解决环保及能源问题利器,长期看好(新能源汽车)产业链。

  **上游碳酸锂需求增长快速,电池级碳酸锂供给偏紧**

  钟奇表示,据预测,2015年和2020年碳酸锂需求量将分别达到19.7万吨和36.6万吨(赛迪顾问),中长期来看,碳酸锂供给将维持偏紧状态,价格由有上涨预期。

  “我们根据锂资源品位、自然环境、建设进度、工艺成熟程度等因素,对(电池级碳酸锂)总产能进行相应调整,得出较为中性的产量判断”,他并表示,在锂行业内,资源禀赋差异导致工艺的千差万别,从而造成了开采的难度以及达产的时间不可控。

  此外,上游碳酸锂需求增长快速,新能源汽车对碳酸锂需求目前占锂电约2%,但是由于单耗高、增速快、当全球总量达到50万辆的水平,将相当于电池级碳酸锂需求增长50%。

  海通证券有色金属分析师刘博亦在报告中表示,判断今年的碳酸锂价格应该是低开高走,对应公司的业绩弹性应该是先资源企业,再到技术企业。

  此外,对于上游磁材,海通证券认为,由于中国稀土储量极大丰富,而且电机工艺已经接近世界先进水平,因此预计永磁电机将在较长时间内占据新能源汽车的电机市场。

  目前国内碳酸锂加工的主要上市公司有天齐锂业、赣锋锂业、路翔股份、江特电机等。目前两市新能源汽车用钕铁硼磁材生产企业主要有中科三环、宁波韵升、正海磁材、银河磁体等。

  **充电桩领域未来几年将面临较快成长**

  钟奇在会上直接表示,我们预计充电桩领域未来几年将面临较快成长。

  近期关于充电桩的利好频传,2月底北京、天津近日连续发布新能源汽车充换电基础设施建设规划,北京提出2014年内将建设1000个公用快充桩,天津计划截止2015年建设6700个充电桩或充电接口;3月17日国家电网公司董事长刘振亚表示,新能源汽车的充换电设施建设将向社会全面放开。

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