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揭秘:比亚迪如何领跑全球新能源车产业?

导读: 比亚迪2012-2015年研发支出分别达到25.8亿,28.7亿,36.8亿,36.8亿,占到公司销售收入的5%左右,研发支出比例高于国内行业平均水平。

  【核心观点】主要从三大点进行分析。

  1. 新能源汽车行业是未来五年确定爆发式增长的行业,2016年上半年新能源汽车销量同比增长127%,行业蛋糕越来越大。

  2. 比亚迪在在电池领域和新能源汽车领域积累近20年,拥有优秀的研发团队和自主开发的核心技术。2016年上半年公司的市场占有率为27%,是行业的领导者。

  3. 公司以王传福为首的管理层非常优秀,得到巴菲特与芒格的认可。近期完成的定增又引入了三星等战略投资者。

  【公司概括】

  比亚迪主要经营包括汽车(新能源汽车和传统燃油车)、手机部件及组装业务、和二次充电电池及光伏业务。2016年上半年这三块业务收入分别为234亿(YOY38%),163亿(YOY45%),和40亿(YOY85%),占公司营业比分别为53.8%、36.8%和9.28%。其中新能源汽车业务收入约为153亿元,同比增长约1.6倍,占集团总收入的比例增至35%,新能源汽车业务是公司的核心看点。

图表1:公司发展史

比亚迪:中国企业如何领跑全球新能源汽车产业?

  【新能源汽车业务】

  1. 销量情况

  根据中国汽车工业协会的统计数据,2016年上半年新能源汽车销量为17.0万辆,同比增长126.9%。纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量分别为12.6万辆和4.4万辆,同比增长分别为161.6%和64.2%。

  2016年上半年,比亚迪新能源汽车销量约为4.9万辆,同比增长130%,占国内市场份额达27%;由于下半年是销售旺季,预计全年实现新能源汽车销售12万台以上。受益于政府政策,新能源车基本不受限购制约,再加上一线城市一系列地方性补贴和扶持政策,新能源车主要消费城市目前还是集中于北上广深等一线城市。

  大巴方面,比亚迪纯电动公交产品已在深圳、长沙、武汉、南京、杭州等国内众多城市投入运营。在海外市场,2016年2月公司获加州羚羊谷交通运输局85辆纯电动大巴订单。5月公司与加拿大签订第一批200辆纯电动大巴订单,比亚迪新能源汽车已在日本、美国、英国、德国、荷兰、澳大利亚等逾48个国家及地区、超过200个城市成功投入运营,实现了全球六大洲布局。

  深圳市计划3年内将1.5万辆大巴全部更换为纯电动大巴,上半年公司先后获得深圳三家公交公司合计超9000辆电动公交车订单,上半年已实现销量3200台,预计2016年年内大巴全部都能交付,按150万的平均单价算,预计2016年大巴能贡献收入135亿元。

  2. 产品型号

  2016年上半年,公司插电式混合动力SUV车型“唐”成为中国新能源汽车销量冠军车型。插电式混合动力轿车“秦”和纯电动乘用车“e6”位列上半年新能源汽车销量排行榜前五名。

  在纯电动乘用车领域,公司在3月底推出“秦EV300”及“e5”车型,助推在北京市场的开拓。此外,4月发布了新能源小型SUV“元”,与“唐”及“宋”一起形成完整布局,全面覆盖新能源SUV中型、紧凑型、小型三大主流细分市场。

图表2:乘用车型号

比亚迪:中国企业如何领跑全球新能源汽车产业?

  3. 投资扩张

  比亚迪2016上半年与青海盐湖工业公司合作开发盐湖锂资源,启动了3万吨碳酸锂项目建设,为公司提供碳酸锂原材料供应。另外,公司上半年募集资金净额约人民币144亿元,募集资金将用于铁动力锂离子电池扩产和新能源汽车研发等项目。目前动力电池的产能为10Gwh,预计在年底可达到13Gwh。

  4. 比亚迪新能源车战略规划一一整车性能542、车型覆盖7+4

  在新能源车技术层面,比亚迪提出的“542战略”:即百公里加速时间少于5秒、全时4驱、百公里油耗少于2升这三项性能指标,2015年6月上市的唐即为比亚迪542战略下诞生的首款车型。同时车型覆盖7+4,现在是私家车、公交车和出租车在快速增长,未来其他领域的成长空间也非常大,新能源的市场空间非常广阔。

图表3:7+4的车型

比亚迪:中国企业如何领跑全球新能源汽车产业?

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