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【揭秘】比亚迪全产业链未来几年发展战略

导读: 比亚迪有整个产业链,这种产业必须要有产业链,买不到,都不会卖给你,这几乎所有的都要做,轨道,车身,控制,电气,附件等等,这是比亚迪的优势。

  我个人比较看中的几大问题:

  一、明年的目标了实现来源

  公司管理层计划明年可以做到20万台的销量,今年是12万台,明年争取做到20万台

  三大来源:

  1.网约车至少能做到5万台,新政出来以后是由地方ZF制定网约车的规则,那么现在各个地方ZF都在商讨规则,已经形成一定共识,就是网约车一定要和传统车有差异,就是价格要高一点

  (备注:从深圳的情况来看,网约车开始正规化,私家车已经不好跑了,大量的车市租赁公司和司机签约购车,同时滴滴也有自己平台购车。一线城市牌照是核心资源,大量用新能源汽车有这个动机,因此我个人判断,这块业务明年大概率能完成)

  2.明年公司会推出L型,不依赖于地方补贴的,这样的话产品线和市场领域都会更宽,这样就会增加30%的销量,或者比燃油车价格高20-30%,但是油电差价差价一年就能收回来,这样做二三线会让比亚迪在公交电动化这块保持持续的增长。

  (备注:今年10000-12000台大巴,即明年L型号预计销售3000台,增长30%)

  这个理论上可行。

  从需求来说

  1.是电动大巴有强制要求,3-4线城市略低但是也要完成。

  2.电动大巴每年有8万的运营补贴能省非常大一笔钱。

  3.电动大巴的量还关系到燃油补贴的领取。因此需求端来说绝对可能。

  痛点端来说:

  1、小城市买不起太贵的车。

  2、拿不出地方补贴。

  过去的解决方式:插电式混合动力。(便宜,地方补贴少,)

  比亚迪的解决方式:一辆大巴通常30-50万,如果只要央补,只贵20%-30%。也就是50-60-70万。那么,一年8万的运营补贴2年就可以回本。加上油电差价真有可能1年回本。绝对切合和市场的需求。)

  3、比亚迪明年会推出一款双模车、不依赖于地方补贴。

  中央补贴明年还有24000,地方补贴还有1万左右,如果公司双模车系统能做到三四万,再通过一定的优化,加大产品购买以后这就是巨量

  (备注:三电系统若能做到3-4万的成本,那么可以算算,双模车放量以后毛利率能达到多少了。假设系统成本4万,那么电池的成本在2.6万,电芯成本1.7万,电池的成本在1100-1300每度之间。唐26万,S7顶配14万,成本10万左右,系统4万,成本14-15万。唐到手收入21万左右。40%的毛利率,保守点30%肯定没问题。

  大家用了会发现确实很好,特别是在三四线城市,充电实际上比加油还要容易,特别是城乡结合部,都有房子,宅子,加油可能要跑到很远,充电比加油更方便。

  理论上3-4城市是更加适合插电式混合动力的,但是过去这个市场起不来的直接原因,就是3-4线城市没有补贴,在没有补贴的情况下卖不动,如果未来能脱离补贴,市场就能激发。

  从王传福说话来看,公司是早就看在眼里,等待时机去推动。这个时机是补贴的退坡,和规模起来成本降低。地补的一万微乎其微了,亦可以大胆的去做)

  二、未来几年的战略:

  1.私家车,推出不依赖地方补贴的产品。一方面破除地方保护,另一方面推广到3-4线城市。

  王传福也许认为快到可以发力的时候了。

  2.三年新增量环卫车

  我相信从北京更换电动环卫车开始,其它城市也会开始更换。所以环卫车和工程车这一块在三年以后,是电动大巴以外的一个新的增长点。这一块的增长速度相信也会很快。

  3.五年新增了轻轨业务。

  4.2020年目标,100万台,占据市场20-30%的份额。

  5.私家车长期目标,双模为主。认为10-20年,双模都是主要市场。

  三、电动大巴市场

  大巴这块,一块是公共大巴,一块是旅游大巴,每年的市场规模在8万台左右,每个月大概7-8千台。

  今年燃油公交大巴的销量很少,今年1-7月份加起来才7000台,一个月大概一千台左右。本来公交大巴应该是8000台,那么现在已经降到1000台,就说明公交电动化确实是大势所趋

  (备注:公路客车基本就不在目标客户里。公路客车需要跨城市长距离跑,对车的要求高,对冲电网的要求同样高,同时又没有国家强制性。理应不易替换。如若比亚迪都做不了公路客车,那么其他公司就更加做不了了。那么电动大巴的市场100%渗透的话大概就是每年8万台。今年预计7万台,那么明年大巴的增长率就是20%。再后面可能就是微增长态势了。)

  四:三星的定位?

  三星不用说了,三星现在也成公司股东了,公司也会互相购买很多产品,三星也很看好公司的未来,公司也觉得三星在电子部件,在很多核心领域都有很多竞争优势,未来也会很有合作性。

  在国家战略新兴行业里的龙头企业,他们要掌握发展方向,所以投资比亚迪也是他们非常重要的战略。三星也一样,也参与比亚迪,未来多个领域发展中共同携手前进。

  (备注:耐人寻味,三星未来如何深入合作?)

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