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聚焦行业一年热点 把握新能源车产业机遇

导读: 热议了快一年的补贴政策,到年底的时候也放出了风声,终于快落地了,虽然招致了无数人的非议,虽然有些企业注定无法熬过这个寒冬,但是大部分企业还是能吃点肉,喝点汤的,还有机会等待春天的到来,不会倒在黎明前的黑暗。

  对于新能源汽车行业而言,今年是非常热闹的一年,年初开始查骗补,查了大半年发了一个通告,杀了几只鸡,骇了一批猴,应该说效果还不错,最起码猴子们都老实了,政府的补贴提前退坡也有理由了。

  原先只是推荐性的动力电池企业白名单,从4月份开始突然说跟补贴直接挂钩,第4批一下子上了32家企业,要知道前3批才25家企业上榜,由于竞争太过激烈,第5批彻底难产,不知道什么时候才会出炉,那些还没入围的企业,简直欲哭无泪,入地无门。

  热议了快一年的补贴政策,到年底的时候也放出了风声,终于快落地了,虽然招致了无数人的非议,虽然有些企业注定无法熬过这个寒冬,但是大部分企业还是能吃点肉,喝点汤的,还有机会等待春天的到来,不会倒在黎明前的黑暗。

  新建新能源乘用车生产牌照已经发放了5张,分别是北汽新能源、长江汽车、长城华冠、奇瑞新能源、敏安电动汽车。这里面敏安汽车是真正的大黑马,超出所有人的预料,加上长城华冠和长江汽车这两家非传统型的造车新势力,政府要放开新能源乘用车市场的决心不是说说的,而是真的要让很多鲶鱼进来。所以有关电动乘用车牌照只有10张的说法没有任何依据,这也让蔚来汽车、乐视汽车、小鹏汽车、车和家等互联网造车企业松了一口气,只要实力到了,政府不会卡住他们的脖子,放心大胆的投资吧。

  一、外行看热闹,内行看门道

  当然,最近两天有几则新闻或热点事件,对新能源汽车行业的发展有比较深远的影响,我们不妨简单的分析一下。

  11月15日,工信部网站发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》。《通知》提出,新能源汽车生产企业是安全第一责任人,对整车产品负总责。地方政府有关部门要切实做好安全监管工作,行业组织也要充分发挥行业自律和技术支撑作用。

  与此同时,工信部还发布了《电动客车安全技术条件》。从人员触电、火灾防护、事故处理、乘客逃生、整车结构、远程监控等方面综合考虑,在充分借鉴现有传统客车、电动汽车相关标准和已有的上海、北京等地方标准的基础上,提出更高的技术要求,以提升行业安全技术水平。

  点评:安全是底线,赚了钱的不准跑路,车厂是产品安全责任的主体,出了事故要兜底,地方政府承担监管责任,要定期排查和汇报。一些行业组织要自律,少吹牛,多干实事,与企业和政府协同预防安全事故。出来混的,迟早都要还的,所以从一开始就要做好风险管控,以免后面兜不住,中央政府,地方政府,企业,行业协会其实是一根绳子上串着的蚂蚱,一荣俱荣,一损俱损。

  格力电器16日晚间发布公告称,公司于2016年11月16日收到珠海银隆发出的书面告知函,被告知调整后的交易方案未能获得珠海银隆股东会的审议通过,珠海银隆基于表决结果决定终止本次交易。鉴于此,公司决定终止筹划发行股份购买资产事宜。公司股票将于2016年11月17日(星期四)开市起复牌。格力电器称本次终止筹划发行股份资产事项不会对公司的发展战略及生产经营造成不利影响,公司将继续寻找新的盈利增长点,改善公司盈利能力。

  点评:珠海银隆的钛酸锂电池技术,剑走偏锋,有一定的市场空间,但不是主流产品,而且该公司在磷酸铁锂,三元方面并无布局,在市场的主流技术上存在无法弥补的差距。如果格力真的并购珠海银隆,前面等着它的绝对是个大坑,新能源汽车行业不是格力所熟悉的家电行业,游戏规则、产品特征、市场格局都完全不同,以这种方式收场,对于格力来说是好事,不是坏事。对于董小姐而言,盲目的多元化是不可取的,此前进入手机领域已经铩羽而归,这个时候需要的是耐心、观察、分析、研究,找到好的投资标的,衷心的祝愿董小姐能够为格力开辟新的业务领域。

  乐视控股旗下乐视汽车15日已确认获得6亿美金投资、先期支付资金为3亿美元。投资方为乐视控股创始人贾跃亭在长江商学院的多位同学、包括海澜集团、恒兴集团、宜华集团、敏华控股、鱼跃集团、绿叶集团等。与此同时,由乐视投资的美国电动车制造商法拉第未来(FaradayFuture)11月16日发表声明称FF内华达工厂从未停工,否认之前某媒体关于“乐视支持的法拉第未来美国工厂已停工,疑似欠款”的消息。

  点评:老贾这个人,野心足够大,能力也挺强,要不也难以吸引那么多优秀的汽车人加盟乐事汽车。但是摊子铺的太开了,步子迈得太大了,这就扯着了蛋,这个蛋就是资金。眼花缭乱的商业生态,任何一个方面都需要海量的资金投入,而生态系统的任何一个环节出问题,都可能让资金链断裂。所以老贾做了深刻的反思,要收缩战线,要聚焦一下,要储备过冬的资金,把吹过的牛逼梳理一下,先兑现一两个,要不以后就没人相信了。无论结果如何,我还是佩服贾跃亭这个人,敢想,敢做,敢得瑟,某种程度来说,中国需要这样的人,打破一些固有的边界,捅出一个新世界。

  11月16日,坚瑞沃能(股票代码:300116)在北京举行“为锂想携手”发布会,在更名仪式后,坚瑞沃能与澳洲Altura矿业签署认购及合作协议,根据协议,坚瑞沃能将持有Altura19.9%的股份,成为第一大股东。坚瑞沃能此前收购了沃特玛,算是开始布局新能源汽车产业了,这次更直接,跑去澳洲入股了一家锂矿公司,要从源头玩起。

  点评:上市公司都面临传统业绩增长乏力的问题,这与大环境有关,主营业务都不好做,于是转型迫在眉睫,格力急匆匆要收购珠海银隆就是个典型案例。去年底,本人在文章和演讲中多次提出(可参考笔者的文章《并非危言耸听!2016年动力电池市场将进入局部过剩时代》和《2016年动力电池产业:你必须了解的风险与机遇》),利用资金优势进行新能源汽车产业链上下游布局,是一个可以快速打开局面的方式。坚瑞沃能收购沃特玛,入股Altura,都是这种布局开始规模化出现的标志,未来我们还将看到更多的此类新闻。

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