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解析国内动力电池产业格局

导读: 由于新能源电动汽车有极强的政策外部性,使政府成了产业化的第一推动力,但这是不可持续的,最终必须走上依托市场自行发展的轨道。政府补贴情况下的动力电池的市场表现,并未反映市场的真实情况。

  国内动力电池现状

  今年前十月,新能源汽车动力电池配套总量达到142亿瓦时,其中纯电动车型动力电池配套量超129亿瓦时,占比91%,插电式混动车型动力电池配套量13亿瓦时,占比9%。配套电池仍以磷酸铁锂电池为主力,配套量达到101亿瓦时,占比71%,三元锂电池配套量仅为磷酸铁锂的三分之一为35亿瓦时。

  今年前10月,已产的新能源车辆共有118家单体配套企业,其中国外企业7家,国内企业111家。前6家电池配套产量达到81亿瓦时,占57%,基本形成了龙头企业的引领作用。排名前五的动力电池企业:

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  目前,《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录已发布四批,共有99家企业提出申请,57家企业进入目录。目录内企业产能已达到370亿瓦时,其中产能前十位企业的总产能为175亿瓦时,比亚迪、CATL基本满产能甚至超产能生产,其他企业产量还未达到最高产能。

  我国电动汽车动力电池技术路线分为锂电池和燃料电池两种,主流还是以锂电池为主。从国内外动力电池技术发展现状看比较,国内开发的锂离子电池单体的技术水平与国外基本处于同一水平,我国动力电池出货量已经跻身国际领先行列,但在产品均匀一致性、系统集成技术、生产线自动化程度方面需加紧追赶,这个差距目前还在缩小。

  动力锂电池关键技术在电芯方面,主要是正极材料的研发,需要满足高能量密度、循环性能好、安全可靠;隔膜技术壁垒较高的是多孔材料,决定电池的界面结构、内阻等,目前主要掌握在日韩企业手中;在电池Pack方面,关键技术为电池管理系统(BMS)技术,要准确检测、保护和控制电池系统,保持车与电池的通信。

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  从世界范围内专利申请的总量来看,我国在动力电池及其管理系统领域的专利申请数量仅次于日本和美国,排名第三。从中国国内的专利申请量来看,日本在我国拥有的专利申请数量最多,松下、丰田、三洋等知名日本企业在中国拥有数量较多的高质量的专利。国内企业中,比亚迪在动力电池技术领域的研发实力较为突出。截至2015年底,我国动力电池企业电池材料发明专利公开量最多的比亚迪达到120件,与国外知名的LG化学和三星SDI基本处于同一水平。

  政策和市场推动技术升级

  11月22日,工信部官网披露《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿),对动力电池(在汽车上配置使用的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置,包括锂离子动力电池、金属氢化物镍动力电池和超级电容器等,不包括铅酸类电池)生产企业进行管理。

  征求意见稿大幅抬高了锂离子动力电池单体企业产能的门槛。根据征求意见稿第八条,“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时,超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时。系统企业年产能力不低于80000套或40亿瓦时。生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业,其年产能力需分别满足上述要求。”

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责任编辑:LGM
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