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谁掌握了动力电池,谁就掌握了新能源汽车?

导读: 随着新能源汽车的发展,电池动力问题一直是新能源汽车的重要的动力源,可以说,谁掌握了动力电池,谁就掌握了新能源汽车。在新能源汽车发展的促进下,锂电池机遇与威胁并存。

2018年5月9日,据《日经亚洲评论》报道,日本政府、日本电池制造商及本田、日产和丰田三大主要汽车制造商将联合研发固态锂离子电池。日本政府投资16亿日元(约人民币9349万元)促进日本公司电动汽车电池市场的发展,并希望抢占绝对优势的行业地位。

而固态锂离子电池是采用固态电解质替代传统有机液态电解液,有望从根本主解决电池安全性问题,是电动汽车和规模化储能理想的化学电源。随着新能源汽车的发展,电池动力问题一直是新能源汽车的重要的动力源,可以说,谁掌握了动力电池,谁就掌握了新能源汽车。在新能源汽车发展的促进下,锂电池机遇与威胁并存。

一、看机会促行业发展

——政策约束及规范发展,为锂电池行业发展提供动力支持

新能源汽车作为汽车产业的发展方向之一,受到了国家的高度重视。大力发展新能源汽车,是我国实现从汽车大国走向汽车强国的重要方式。作为新能源汽车的核心零部件,锂电池也随之受到热捧。在国家高度重视发展的促进下,相应的政策也相继出台。2017年3月工信部、发改委、科技部和财政部四部委联合发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》提出,未来5-10年将大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化发展,到2020年实现大规模的应用。

在政策的基础上,锂电池相关的发展标准及规范也相继提出,为我国锂电池行业的规范化发展提供了规范约束;除此之外,2017年7月28日,国家发改委联合商务部发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》取消了外资在新能源汽车动力电池领域准入限制,该政策的实施将进一步加大我国锂电池企业的竞争压力,但另一方面也将有效的促进落后产能的淘汰,为新能源汽车的发展提供有效的动力支持。

图表1:锂电池行业相关政策动向及解读分析

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——新能源汽车行业发展,锂电池发展的下游需求旺盛

锂电池主要分为小型电池、储能电池和动力电池几类,而动力电池是新能源重要的动力源泉,是新能源汽车行业发展的核心动力。近年来,国家纷纷出台政策及补贴措施鼓励促进新能源汽车的生产和销售。2012-2017年,我国新能源汽车销量规模逐年增长,且增长速度较快。从设立双积分政策,到提升贷款发放比例,再到多个城市正式启用专用号牌等,近期新能源汽车产业连迎利好消息。至2017年,我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆。而2018年截止至4月新能源汽车的产销量分别为23.2万辆和22.5万辆。

图表2:2012-2018年中国新能源汽车产销量变化分析(单位:万辆)

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作为新能源汽车重要的动力源,其产销量的不断增加带动锂电池出货量的快速上涨。随着全球新能源汽车市场的迅速升温,各大锂离子电池生产商均加大了对于车用动力电池的产能布局,出货量出现了较高幅度的提升。

从国内来看,在新能源汽车市场迅速升温的推动下,2012-2017年我国锂电池出货量均有较大幅度提升,动力电池作为重要的动力来源其出货量增幅最大。2017年我国动力锂电池出货量约为39.12wh,占锂电池总出货量的50.28%,增幅较上年有所下降。

图表3:2011-2017年中国不同类型锂电池出货量(单位:Gwh)

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图表4:2017年中国不同类型锂电池出货量结构分析(单位:%)

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从动力锂电池的类型来看,主要分为碳酸铁锂、三元材料、钛酸锂、锰酸锂和其他。现阶段以碳酸铁锂和三元材料为动力锂电池的主要装机类型。但是相比于2016年,2017年三元材料动力电池的装机量占比有较大幅度的提升,占比达43.94%,而碳酸铁锂装机量下降至49.51%。

图表5:2016-2017年各类动力锂电池装机量占比(单位:%)

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——企业布局加强项目支撑,国内锂电池企业竞争力提升

从2015年开始,随着动力型锂离子电池需求迅猛增长,我国锂离子电池产业结构发生了显著变化。2017年以宁德时代为代表的动力电池生产企业积极布局国内相关项目的建设,据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计资料显示,2017年代表性企业动力电池共布局18个相关项目的建设,项目共计投资达931亿元,可见国内在国家政策的推动及新能源汽车发展的需求下,国内企业加速在动力锂电池领域的竞争。

从装机量看,宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科和比克动力动力锂电池的装机量排名前五。其中宁德时代动力电池装机量为10.4GWh,占当年总装机量的28.7%。

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