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新能源汽车规划出台“粮草”需先行

导读: 18日召开的国务院常务会议讨论通过了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,这意味着未来推动汽车产业转型升级,发展新能源汽车是大势所趋。

  18日召开的国务院常务会议讨论通过了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,这意味着未来推动汽车产业转型升级,发展新能源汽车是大势所趋。

  锂电池仍是最看好板块

  受此消息影响,前日起A股市场上和新能源汽车有关的概念股皆有不同程度的上涨,但综观上涨幅度仍然以新能源汽车充电桩、新能源电池和电机等个股涨幅靠前。目前,机构分析人士和私募人士比较一致的看法是,发展新能源汽车已经上升为国家战略,新能源汽车产业面临千载难逢的历史机遇。从产业链角度看,新能源汽车涉及整装、锂电池、充电站等多个相关产业。其中,锂电池产业是新能源汽车板块中最值得看好的板块。

  东方证券新能源分析师邹惠表示,锂电池产业涉及构成部件、整体生产、上游原料3个链条。构成部件链条分为正极材料、负极材料、电解液和隔膜4个部分,相关上市公司众多。正极材料包括当升科技、中信国安;负极材料包括中国宝安、杉杉股份。在锂电池概念股中,从事电解液业务的上市公司最多,包括江苏国泰、华芳纺织、新宙邦、杉杉股份。而完成整个锂电池生产的企业也有多家上市公司,包括风帆股份、德赛电池、亿纬锂能、万向钱潮。锂电池生产的上游原料主要包括锂和稀土,上市公司包括西藏矿业、中信国安、包钢稀土、广晟有色和五矿发展。因此,投资者可特别关注锂电池相关公司。

  此外,华泰联合证券分析师周小明认为,未来5-10年电动汽车将逐渐走向成熟,并由此成为锂电池的杀手级应用。建议稳健型投资者,优选电解液;积极型投资者,优选隔膜。重点推荐佛塑股份、新宙邦、江苏国泰、当升科技,同时长期关注杉杉股份、多氟多。

  充电站机会多多

  在新能源汽车发展即将驶入快车道之际,作为新能源汽车生命线的充电站建设,成为了市场首要关注的目标。年初国家电网宣布今年将建设75座充电站以及6029个充电桩试点,而南方电网也宣布,今年将建设超过80座充电站。

  新时代证券最新研究报告指出,一个完整的充电站,包括直接充电设备、配电设备、管理辅助设备三个部分。其中,直接充电设备是充电站的核心,一般占充电站成本的50%左右。目前已经进入这个领域的上市公司包括奥特迅、科陆电子、思源电气、许继电气、国电南瑞等。以奥特迅为例,该公司是深圳市最早的两家充电设备提供商之一,掌握了大电流快速充电技术,最有希望在充电站发展的大潮中获得快速发展。

  浙商证券分析师史海昇认为,“做充电站没有太多技术上的门槛,能否拿到订单,主要是看公司的资质。从现在情况看,至少短期内还停留在概念阶段,受益不太明显。但长期来看,充电站概念股肯定是会受益的”。

  他表示,因为充电站的建设主要由国家电网来主导,所以有国家电网背景的上市公司——国电南瑞、许继电气获得订单的份额应该比较大;另外国家电网建充电站建设任务是靠各省网公司来推动的,所以一些地方龙头企业获得订单的可能性也比较大,如河南的森源电器、辽宁的荣信股份。

  据了解,已经参与充电站建设的上市公司有国电南瑞、许继电气和奥特迅等。国电南瑞参与唐山南湖的中国首座典型设计充电站建设,许继电器和思源电器承接世博“V2G”项目,奥特迅参与了南方电网的广东深圳充电站建设,国电南瑞、许继电器、国电南自这三家公司都拥有大型变电站和电厂的综保业务的供货经验,在电能监控系统有先发优势。而荣信份、思源电气都是SVC(静止型动态无功补偿装置)的供应商,森源电气已经获得河南充电站有波滤波订单,未来一旦批量生产,公司将受益匪浅。

  来源:金融投资报

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