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大洋电机:拟35亿收购上海电驱动100%股权

导读: 大洋电机周四晚间发布定增预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海电驱动100%股权,并募集配套资金。

  大洋电机周四晚间发布定增预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海电驱动100%股权,并募集配套资金。

  预案显示,公司拟向上海升谙能实业有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司、上海谙乃达实业有限公司、宁波简治投资管理合伙企业(有限合伙)、北京中科易能新技术有限公司、深圳市智诚东源投资合伙企业(有限合伙)、西藏天盈投资有限公司、宁波廪实源投资中心(有限合伙)、宁波拙愚投资管理合伙企业(有限合伙)发行4.26亿股,发行价格为6.34元/股,并支付现金7.99亿元,购买上海电驱动100%股权。

  以2015年3月31日为评估基准日,上海电驱动的估值为35.1亿元,较其经审计的归属于母公司股东权益账面价值3.02亿元,增值32.08亿元,增值率为1062.9%。经与交易对方共同协商,最终确定标的资产交易价格为35亿元。

  资料显示,上海电驱动是我国新能源汽车驱动电机系统领域起步较早、具有较强研发设计、产品制造和集成能力的领军企业之一。自2008年7月成立以来其一直从事新能源汽车驱动电机系统的研发、生产、销售及技术开发服务,通过提供数字化、集成化的产品以及专业化、精细化的技术开发服务,为整车厂提供完善的永磁同步驱动电机系统解决方案。上海电驱动2013年、2014年、2015年1-3月实现营业收入2.05亿元、6.02亿元、9851.82万元。

  此外,大洋电机拟向其他不超过10名特定投资者以不低于7.17元/股的价格发行不超过2亿股,募集配套资金不超过25亿元,扣除发行费用后用于支付本次交易现金对价、新能源汽车电机系统产业化能力建设项目、基于AMT商用车插电式混合动力系统产业化项目、电机驱动系统研发及中试基地建设项目、本次并购交易税费及中介费用、补充流动资金。

  交易对方承诺,上海电驱动2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于9400万元、1.38亿元及1.89亿元。

  大洋电机表示,本次交易将优化公司业务结构、扩大公司业务规模、壮大公司主营业务,有利于进一步提升上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源整合能力,进而提升公司的盈利水平,增强抗风险能力和可持续发展能力,以实现公司快速发展。

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