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新能源汽车产业成“风口上的猪” 市场规模或突破万亿

导读: 新能源产业成为“风口上的猪”,车企、互联网企业、充电桩建设公司等等都成为资本市场关注的热点,这条全新的产业“链”圈出了一个截然不同的大蛋糕。有分析人士指出,若新能源汽车能够稳步替代传统能耗汽车,则整个产业的市场规模或突破万亿。

  备受关注的新能源红利,让各方眼红。新能源产业成为“风口上的猪”,车企、互联网企业、充电桩建设公司等等都成为资本市场关注的热点,这条全新的产业“链”圈出了一个截然不同的大蛋糕。有分析人士指出,若新能源汽车能够稳步替代传统能耗汽车,则整个产业的市场规模或突破万亿。“据我粗略统计,今年上半年整个新能源汽车产业链上的企业,定增投入新能源行业的金额应该达到上千亿元。”业内人士说。

  上游:新能源子基金刺激产业扩容

  与一般传统汽油车不同,电动车大部分零部件核心技术都是由零部件生产公司掌握。纯电动汽车的成本构成中,电力驱动系统,包括动力电池系统和电机驱动系统,成本占比达到整车的50%以上。随着新能源汽车不断在国内普及与推广,动力锂电池上下游产业在新能源汽车的放量行情中获益良多。

  根据工信部近日发布的信息,今年1至6月,新能源汽车累计生产7.85万辆,同比增长3倍。行业人士分析,处于产业链中上游的碳酸锂、电机驱动系统需求旺盛。上市公司中,天齐锂业为锂矿资源龙头,正海磁材主营钕铁硼和电机驱动系统,上半年预增85%至115%。

  产业需求旺盛的同时,各项政策利好更是犹如一剂兴奋剂。此前的政策补贴中,仅仅补贴整车企业,却忽视了掌握话语权的上下游产业链。7月初,科技部、财政部牵头成立新能源汽车子基金,一期规模约为5亿~7亿元,主要投资国家科技成果转化项目中与新能源汽车上下游产业链相关优质项目。

  业内预计,在后续新能源汽车子基金成立、充电设施规划出台等政策推动下,业绩弹性较大的产业链上游碳酸锂、电机电控等细分产业,将进入业绩释放期。

  在系列政策的推动下,新能源汽车上游公司纷纷加码投资,做电池、电机或者材料的上市公司如骆驼股份、杉杉股份、银河电子等,通过定增,进一步做大规模,打通产业链上下游。而此前并未涉足新能源汽车产业的部分上市公司,通过并购等方式,希望涉足这一市场,享受政策红利。

  中游:整车企业动辄投入百亿资金

  一台车最高获12万元补贴,且直接补贴厂家,这种诱人的“红利”刺激了整车企业对新能源产业投入的热情。而产销的持续高增长,成为传统车企转型升级的首选,尤其以国产品牌动作更快。

  7月21日,江淮汽车披露非公开发行预案,公司拟募集资金净额不超过45亿元,投向新能源乘用车及核心零部件、高端及纯电动轻卡、高端商用车变速器等3个项目。同样看好新能源项目的不止江淮一家,据不完全统计,从今年5月份至今的2个多月时间内,就有比亚迪、长城汽车、力帆股份等多家上市整车 企业宣布定增以发力新能源汽车,拟募集资金净额达到400亿元。其中,7月11日,一向谨慎的长城汽车也出手新能源项目,重金募资168亿元投入新能源汽车研发。6月3日,比亚迪募资150亿元,投向新能源汽车产业链。公司表示,由于新能源汽车加速推广,使得上游动力电池供不应求,市场缺口较大。公司将启动“7 4”布局,将新能源车型覆盖7个主要目标市场及4个特种车市场,实现对交通运输工具的全面覆盖。

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