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新能源板块暴涨 零部件公司走势强于整车

2015-08-07 15:28
Radow
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  为何整车制造商表现弱于零部件?

  一个有意思的地方在于,虽然整车产销方面数据亮眼,但在二级市场上,新能源整车生产企业的表现普遍落后于零部件生产企业,而传统私家车生产企业的市场表现普遍落后于客车生产企业。

  据《第一财经日报》记者统计,在整车中,除比亚迪、中通客车涨停外,其余个股表现一般,截至收盘,曙光股份上涨7.67%,安凯客车上涨6.46%,江淮汽车上涨5.72%,东风汽车上涨4.99%。在其余上汽集团仅上涨0.77%,长安汽车则下跌1.54%,似乎并未享受到基本面上的利好。相反,零部件企业中,包括电机、锂电池、材料、充电桩的生产企业都涨势喜人。20余支涨停股,基本上都集中在上述几大领域。

  客车板块方面,新能源客车基本都属于公共用车范围,其直接采购方来自于政府或者下属公交公司,由于高额补贴的存在,因此相对来说成本市场敏感度并不算太高;加之新能源客车属于集中采购,因此在基础设施方面更容易得到保障。而相对来说,新能源乘用车目前的推广受制于成本和基础设施,难度依然很大。

  与此同时,在新能源汽车的整个推广环节中,最受人关注的不是整车厂商,而是下游的零部件厂商和基建设施的配套商。原因很简单,新能源汽车要实现弯道超车,最根本的保障就是有足够过硬的零部件做支撑,而电池、电机、电控作为新能源最为核心的三大技术支点,相关厂商受高度关注也不难理解。而在整车企业中,比亚迪在电池以及电机、电控方面的技术和专利都相对独立,因此在资本市场的跌荡中能整体表现上优于其他企业。

  因此,在整体市场受关注的同时,资金对于新能源板块的追捧也逐渐体现出产业化的特征。但是,上述投资公司人士认为,“目前来看新能源板块依然处于普遍受益的阶段,但接下来,各家公司的实质性分化可能会逐渐明显”。在他看来,在资本热炒的背后,这个行业依然面临着成本压力、技术难题以及落地的诸多问题,哪些企业能够在这些问题上有更切实的解决方案,哪些企业或将逐渐成长为行业龙头。当然,这还有待时间培育。 

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