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解析电动汽车产业链的投资机遇(图)

2015-11-21 00:54
棒棒书香
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  编者按:本文系沣扬资本创始人杨希投稿。杨希曾在德丰杰工作七年,是德丰杰中国清洁技术和智能技术领域投资主管合伙人。今年他创立沣扬资本,投资方向沿袭此前一直以来的专注领域:电动汽车、物联网、机器人和3D打印。在这篇文章里,杨希分享了他对电动汽车产业各个环节创业公司机会的一些探讨。

  我相信今天只有少部分人会质疑电动汽车的未来。中国能源结构正在变革,尤其核电站和可再生能源的加速发展,电力在能源的比重会日益上升,国家对于配网改造的加大投入,以及政策对于充电桩站建设的鼓励,电动汽车的基础设施环境正在不断改善,产业已大势不可逆。当前限制产业发展的瓶颈仍然在于产品,以及制约产品本身的关键技术。

  2014年是中国电动汽车的元年,我们看到越来越多的参与者加入到这个新兴行业中。整车、核心零部件、基础设施和运营各个环节均有众多新厂商切入。整车领域,一方面传统车厂加大了对电动汽车的投入,比亚迪和北汽都是先行者,但很多整车厂14年前并未真正下决心在电动汽车产品投入,以我们投资的大郡发展经历看,当13年下半年对接的整车客户部门从研究院切换到采购中心的时候,我们当时已朦胧的感觉电动汽车市场的起飞快来了。

  另一方面我们看到很多新玩家进入这个领域,尤其是带有行业颠覆者姿态介入的互联网基因创业团队,大多定位高端乘用车,外观、人机交互和智能化是重点卖点。从TESLA的成长路径看,这类模式是有机会的,不过Tesla从创立到第一款车型量产花了5年时间和融了近十亿美元资金,整车业务是典型的技术密集型和资金密集型,创业门槛远高过消费电子类硬件产品。

  ODM的模式当前在汽车领域比较困难的,车型设计、动力系统和制造并不是那么容易模块化切割,也没有那么柔性的第三方生产线能同时支持不同批量的不同车型的生产。逆向研发改造已有车型是难以做出真正的好产品的,TESLA第一代产品采用莲花的平台和车身生产线,这个产品最终出货只有2000辆左右。

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