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解读:2016年动力电池产业的风险与机遇

2016-01-26 00:13
魏丁小陆
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  2.疯狂的价格

  短时间之内如此巨大的市场需求,带动了动力电池产业链的上下游企业都处于供不应求的状态。企业的投资和扩产是有周期的,有些领域的扩产周期还相当长(如最上游的锂矿等),这导致动力电池上游原材料的价格也在快速上涨,如碳酸锂的价格在一年之内增长了几倍,相关企业获利巨大。

  市场井喷造成了原材料供不应求,再加上有些厂家囤积居奇,大肆进行价格炒作,使得动力电池的上游产业链进入一种虚火过旺的状态。这一波炒作下来,从最上游的锂矿资源,到锂电池的四大材料,价格均是以月为单位上涨。碳酸锂在2015年年初的报价仅4万/吨,而到了年底的时候已经接近20万元/吨,涨幅超4倍。六氟磷酸锂的价格在年底约为9万元/吨,年底则高达26万元/吨。

  这种疯狂的涨价行为和现象,其实在某种程度上透支了行业的未来发展潜力,表面上大家赚的盆满钵满,实际上是把未来的利润提前到现在来支取,而对健康发展、互惠互利、有序可控等理念置之不理,把商业投机行为演绎到极致。在集体“抢钱”的时代,商业道德已经成为大家抛之脑后的东西,而商业秩序被摧毁之后,整个行业的信任危机就会接踵而至,出来混的,迟早要还的。

  3.不断延伸的产业链布局

  在一些企业专注于自身产品,不断提升技术水平,扩大生产规模的时候,我们也同时观察到,有一批企业开始涉足产业链的上下游,进行前瞻性的布局和资源整合。

  随着国内的整车企业对新能源汽车越来越重视,各企业的新能源汽车战略规划都在往前端的电池领域延伸,除了动力总成,电池pack技术之外,整车企业还努力掌握电控和电池技术。如北汽与韩国SK集团,国轩高科分别合资建立电池生产企业,上汽与A123合资成立的捷新动力电池系统有限公司,力帆股份投资15.48亿元新建10条锂电池芯生产线,年产6GWh动力电池等,都是整车企业往产业链上游延伸的代表,相信未来会有更多的整车企业与电池企业合资,甚至独资电池企业,力图掌握最为核心最为关键的零部件。

  在整车企业试图掌握电池技术的同时,也有一些电池企业,试图掌握整车资质,直接进入新能源汽车终端市场。如今年5月份,多氟多与龙冈投资、红星汽车、邢台县政府签订《合作协议书》,拟在六个月内通过股权收购及货币投资方式获得红星汽车72.5%股权,预计价格在1.5亿元;万向在2014年斥资1.5亿美元收购美国的电动汽车公司菲斯科,并计划在2016年复产Karma跑车。国家对新能源汽车企业的准入门槛并不像传统汽车那样把控严格,对社会资本进入电动汽车整车领域持开放态度,希望借此搅活新能源汽车市场,这会吸引越来越多的新能源汽车产业链企业进入整车制造环节。

  电池企业更多的还是围绕动力电池这个核心,往上游和下游延伸,在电池原材料,BMS,电池pack,甚至动力总成等领域积极展开布局。如比亚迪早已涉足上游的锂矿资源和电池原材料,国轩高科除了pack业务,还投资50亿元建立自己的正极材料工厂和隔膜工厂,CATL除了与北汽合资成立普莱德做pack,自己也有一个实力强大的BMS和pack团队,力神,沃特马,万向等电池企业也都有自己的pack团队。一些传统的3C领域pack企业,如欣旺达,德赛等,也在积极布局动力电池,BMS和pack业务。

  再往产业链的上游,锂矿石企业和电池材料企业,也在积极延伸自己的业务领域。如杉杉股份除了传统的负极材料业务之外,还大举募集资金,投入到动力电池,电控等领域。众和股份在锂矿资源,锂盐,前驱体材料,正极材料等领域深入布局,不但控制上游的锂矿石储备,还通过自己控股的深圳天骄向市场提供NCA/NCM材料;锂产品深加工龙头企业赣锋锂业的产品种类最全面,产品加工链最长,拥有大量的锂矿石储备和丰富的前驱体材料供应,通过并购,也在逐步往动力电池领域发展。

  产业链的不断交叉整合,将诞生一些具有技术垄断或市场垄断特征的企业,从而深远的改变新能源汽车动力电池上下游领域的产业格局。

  注:上图仅列了一些具有代表性的企业,实际上有动作的企业远远不止以上这些。

  4.频繁发生的安全事故

  根据我本人在新闻媒体上面看到的新能源汽车安全事故,2015年的相关新闻要远远多于前面几年。一方面,经过2014年和2015年的高速增长,新能源汽车的市场存量明显增多了,相应的故障和事故自然也会随之增多;另一方面,相关企业技术实力薄弱,盲目上马项目,赶进度占市场拿补贴的投机行为特别严重,这客观上加剧了安全事故的爆发。

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