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新能源汽车:下一个机会在哪?锂资源OR锂电池

2016-05-17 09:09
夜隼008
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  每个时代都有自己的主题,A股市场也一样。2011年的房地产、2012年的稀土行业、2013年的手游、2014年的高铁,无论基本面好坏,站在当时的节点,这些概念板块总能获得资金青睐、逆势上扬、令投资者获利匪浅。

  2015年至今,最为火爆的板块莫过于新能源汽车,整个板块经历了由概念炒作-业绩确认-再度炒作的过程,整体累计涨幅高达117%,其中尤以上游锂资源股表现最为迅猛,多只个股无视市场调整,屡创新高。

  锂资源股炒作已成过去,但只要下游新能源汽车需求持续放量,产业链上的每个环节都可能存在机会。我们相对看好的领域主要有上游的钴资源、钕铁硼、隔膜,中游的三元锂电池、电池管理系和电池包,下游的新能源客车及充电桩。

  过去的一年,最为火爆的板块非新能源汽车莫属。受益于政策支持及市场需求爆发,新能源汽车出现产销两旺的井喷格局。而二级市场上,整个板块自2015年以来涨幅成功翻番,居各大概念板块前列,尤其是以天齐锂业、多氟多等龙头企业为代表上游锂电资源股,其股价更是屡创新高,丝毫未受股灾影响。

  市场对锂资源股的炒作或许有些过度,但这场新能源汽车刚兑带来的投资盛宴才刚刚开启,只要下游需求还在,产业链上的每个环节都可能经历与锂电资源股一样的疯狂。本文将对新能源汽车的整个产业链进行重新梳理,只要投资者细心挖掘,也许就可以找到下一个“锂”矿资源。

  疯狂的锂资源

  锂资源是本轮新能源汽车炒作的起点。市场对锂资源板块的炒作历来已久,如果从特斯拉成名算起,整整已有5年之久。这期间板块虽然时有异动,但一直表现不温不火。进入2015年,锂资源的价格突然水涨船高。根据Wind的统计数据,2015年初四川国锂纯度为99.5%的电池级碳酸锂价格仅为4.55万元/吨,而到年底已上涨至15万元,同比暴涨了2.3倍。

  锂资源价格暴涨不是没有原因的。最直接的原因是下游需求增长的拉动,国务院曾在《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》中明确提出到2015年底实现产销量超过50万台。而根据中汽协的数据,2015年国内新能源汽车累计产量34万辆,同比激增3.35倍,销售33.1万辆,同比增长3.43倍,整个新能源汽车产业呈现出持续井喷的态势,超额完成国家下达的目标。

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