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随着锂时代的逼近 新玩家将陆续入局

2016-06-06 09:03
铁马老言
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  特斯拉的崛起,震撼的不只是汽车行业。处于电动电池原材料端的锂资源也正在风口之上。这种享有“白色石油”美誉的战略资源,正在成为大宗商品界的新贵。

  媒体6月2日报道,力拓(RioTinto)高管非常看好锂的发展前景。Rio Tinto Minerals首席执行长Dean Gehring在该公司2日发布的公告中称,塞尔维亚的Jadar锂矿床项目对于Rio Tinto Minerals来说具有重要的战略意义,是力拓各个项目里非常具有吸引力的一笔投资。

  过去几年,锂的供应和需求基本保持相对同步,全球也仅有3-4家供应商处于寡头地位。特斯拉崛起、电动汽车时代的到来,让锂原材料市场也面临新的供需考验。新玩家必将伴随着锂时代的逼近陆续入局。

  “白色石油”引发追逐

  锂成为炙手可热的大宗商品始于2015年。2015年下半年以来,在电动汽车快速发展的推动下,由于产能不足引发上游原材料价格的持续高涨。据数据提供商Benchmark Mineral Intelligence,和2015年的均价相比,碳酸锂价格今年一季度大涨47%。2015年全年,即便其他金属和商品处于下滑趋势中,锂价仍上涨了28%。

  迄今为止,控制锂原材料供应的主要是SQM、Chemetall、FMC、Talison四大国际巨头。这些巨头垄断了全球最优质的锂矿资源,并一直采取精确供给策略,相关的交易均基于具体的合同。

  电动汽车爆发式增长的预期,让现有的产能难以满足新的需求。高盛在此前的一份报告中称,锂可能就是“新石油”,到2025年,电动车市场对锂的需求将增长11倍,达到超过30万吨。每辆混合动力车以及电动车电池中包含40-80千克的锂。

  有分析认为,对于期待这种寡头局面终结以及锂与其他商品脱离关联的人来说,2016年将是值得关注的一年。

  值得一提的是,此前受限于锂需求市场规模较小,鲜少有公司单纯经营锂业务。

  智利SQM作为全球最大的锂生产商,同时也是农药和化肥的主要生产商。总部位于费城的FMC,也是一家拥有锂业务的多元化工企业。

  不仅矿业公司将在锂矿领域掀起一轮新的行业大战,下游公司也对这一资源的供应即为关切。

  在一篇报道中将锂称为“全球最热的商品”,称世界最大的锂电池生产商以及汽车制造商纷纷出招保证自身的锂供应。

  特斯拉CEO“钢铁侠”马斯克在今年3月31日Modrl3发布时表示,特斯拉要实现一年50万辆的产出,基本上就要消耗掉目前全球锂电池的全部产量。为此,特斯拉正在试图打造世界上最大的锂电池工厂Gigafactory。

  寡头已掌控供给

  SQM、Chemetall、FMC、Talison四大国际巨头垄断锂原材料供应的局面短时间内或许很难打破,年轻矿业公司的崛起并非易事,勘探以及项目投产都需要筹措巨额资金。目前,锂矿资源的勘探大多数位于最大生产国澳大利亚,以及第二大生产国智利。

  此前的一篇专栏文章评论,整体而言,虽然没有技术突破使电池制造发生彻底改变,但可再生能源和电动车产业的增长似乎给锂提供了一个乐观的背景。但即使有人相信锂题材,还面临着如何搭乘这股东风的问题。这篇文章中提到,年轻矿企基本属于低价股,它们能够在消息有利时提供可观的回报,但一旦局面不理想,也会让投资人惨赔。

  这也就意味着,锂领域的年轻矿企,筹措资金并非易事。

  如此看来,其它矿业巨擘拓展锂业务,或许是打破寡头局面最有效的一种方式。不过,电动汽车前景的不确定性,让那些老牌矿企还没有下定决心。必和必拓在内的几家大型同类公司此前就称,锂市场规模可能依然过小,无法激起他们的兴趣。

  另一点值得注意的是,锂虽然炙手可热,但不同于铁矿石、铜等成熟的其它大宗商品,它目前不在任何一家主要交易所交易,也没有期货合约或掉期。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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