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一位“老司机”投资比亚迪的备忘录

2016-10-01 00:12
月城清浅
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  ▌4、成长性跟踪

  比亚迪成长史:

  锂电池:1995年到2002年,比亚迪用了七年时间做到了电池领域的国内第一,世界第二。

  传统燃油汽车:2003年到2010年,比亚迪七年时间超越奇瑞,吉利成为本土品牌第一,全国第六。

  新能源车:比亚迪2008年-2015年,七年时间成为世界第一。

  新能源车:

 

  中国新能源汽车呈现爆发性增长,业内普遍认为二零一四年为新能源汽车商业化元年。根据中国汽车工业协会发布的统计数据,二零一四年中国新能源汽车累计销售7.48万辆,同比增长323.8%,其中插电式混合动力汽车销售2.97万辆,同比大幅增长878.1%。2015年延续高速增长态势,新能源车销量33.3万辆,同比增长340%。

 

  2015年,随着新的电池产能的投放,比亚迪新能源汽车业务实现快速增长,销量同比增长208.13%至5.8万辆,新能源汽车销量居全球第一,进一步巩固了集团于全球新能源汽车行业的领导地位。

  在乘用车方面,插电式混合动力车型秦持续热销,继续问鼎中国新能源汽车销量冠军。2015年内,推出542战略下首款车型唐,作为拥有三擎动力、高效节能、快速反应等优势的插电式混合动力SUV车型唐,一经上市即获得消费者的热捧,月销量快速提升至5000台,产品供不应求。

  2016/2017年公司新能源汽车销量将达到15万辆/24万辆的水平。

  电池产能的壁垒:受制于电池产能,比亚迪积压了大量尚未交付的新能源汽车订单。新产能已于二零一五年一季度逐步投产,全部达产后预计将提供充足的铁电池产能,可满足未来新能源汽车的电池需求,比亚迪新能源汽车销量和市场份额将进一步提高。

  比亚迪的新动力电池工厂采用了先进的全自动化生产线,代表当前自主装备技术的领先水平。该工厂的建成将为新能源汽车销量的增长奠定坚实基础。

 

  回顾电池产能扩张步伐:

  2014年12月31日,比亚迪铁电池坑梓基地在深圳落成,该基地规划总占地面积约10万平米,主要用于动力电池的研发、生产和销售,可为约2万5千台大巴或超60万台混合动力轿车提供电池,成为全球最大动力电池生产基地,2015年底比亚迪形成年产铁电池10千兆瓦时的总生产规模。

  未来三年,比亚迪的电池产能将从2015底的10千兆瓦时上升至2020年初的34千兆瓦时。而在特斯拉完成50亿美元内华达电池工厂的建设之后,比亚迪的电池产能仍将与特斯拉保持持平。

  计算题:电池产能对应电动车产量?

  2015年:10千兆瓦时=2万5千台大巴或超60万台混合动力轿车

  2019年:34千兆瓦时=8万5千台大巴或204万台混合动力轿车

  2015年新能源车销量5.8万辆,2019年=?

  2016年经营计划:

  2016年销量目标:2016年销量目标15万辆以上,目前在手订单充足,2016年将实现跨越式增长。商用车领域:客车10000辆,出租车13000辆,专用车7000辆,叉车3000辆。乘用车领域:12万辆以上,其中唐8万辆,秦2万辆,宋+元等2万辆。同时公司预期2017年电动乘用车在2016年基础上将翻番增长,定下24万辆的销量目标。

  以上介绍了比亚迪的各个业务板块的发展空间、产品定位、当前竞争格局、未来成长性,接下来重点分析实现这些伟大战略目标的竞争优势是什么?作为投资者关心的估值、财务、风险是什么?

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