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难熬七年之痒 沃尔沃谋求独立上市

2017-03-28 10:15
吃瓜天狼
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对于刚成为汽车行业首富的李书福来说,目前除了要确保旗下全新品牌LYNK & CO的首发成功外,沃尔沃的上市计划或是萦绕其心头的另一桩大事。

最近有消息称,沃尔沃打算在IPO(首次公开募股)前,再发行优先股筹资5亿美元。算上去年12月份,沃尔沃从瑞典投资者处成功融资50亿瑞典克朗(约5.33亿美元),这已是沃尔沃第二次在公开市场上出售股份了。业界将这次融资筹划,解读为沃尔沃上市前夕的第二步。

去年,沃尔沃首次引入吉利以外的股东,打破了吉利的全资控股模式。当时,吉利并没有说什么;这次,沃尔沃正在进行讨论,计划向瑞典以外的股东再次发行优先股,这是一个公司在IPO前的标准动作—沃尔沃从吉利百分之百控股,到股权的多元化、分散化,甚至有更具体的说法是上市时间定在今年中旬。但是,吉利的态度依然不明朗。

7年前,本来是吉利出手拯救了沃尔沃,现在,沃尔沃却把吉利架在了火上烤:如果不同意沃尔沃单独上市,就是挡住了沃尔沃的一片大好前程;如果点头同意,那么吉利能否继续保持对沃尔沃的控制,沃尔沃品牌对吉利的带动作用是否会打折,这些问题相信都已一一放在李书福的案头,需要慎重考虑。

翅膀硬了

据报道,沃尔沃高管表示,此次融资的目标是希望能够上市,但是否上市要由其母公司浙江吉利控股创始人李书福决定,并称发行股票只是“市场猜测”。

“对于上市的潜在可能性,我们不会作出任何评论,上不上市是由浙江吉利控股决定。就像我们去年发行优先股时声明的那样,IPO只是个选择。但是,目前尚未有具体的计划。”熟悉沃尔沃融资计划的银行人士则向时代周报记者透露,目前沃尔沃正在讨论上市的地方,纳入考虑范围的有香港、上海和欧洲的一些地区,还包括瑞典首都斯德哥尔摩。

实际上,几年前沃尔沃已经为IPO做准备了,像部分拟上市公司一样,沃尔沃每个季度都会公布其财政业绩;而且分别在2016年5月和11月发售了两次债券,并以优先股的形式融资了50亿瑞典克朗,虽然沃尔沃此次募资的具体条款并没有公布,但沃尔沃表示此次交易对吉利100%所有权具有“非实质性的稀释效应”。当时沃尔沃对此还进行了澄清,称之所以进行募股,是为了拓宽沃尔沃汽车的筹资渠道、增加公司整体利益及其财政灵活性,表示暂时无上市计划。不过时代周报记者了解到,在许多业内人士从资本市场看来,随着销量和利润的上涨,沃尔沃独立上市是一件很“顺理成章”的事情。

对于资本运作,吉利已然是高手中的高手。当年,吉利收购沃尔沃轿车,向福特最终支付的15亿美元中,绝大部分(13亿美元)不是债务融资,而是股权融资,仅有2亿美元是向福特借入的短期票据的债务融资。而这次沃尔沃再融资,在外界看来却是向吉利“逼宫”,有着要和东家分庭抗礼之势。据说大部分中国投资者,甚至包括主权财富基金,已举着钱等着购买沃尔沃的优先股了。

吉利的投入

虽然沃尔沃早在1927年就成立,但是,其发展历程并不是一帆风顺。沃尔沃汽车原本是瑞典最大制造业企业沃尔沃旗下的乘用车部门,1999年被美国福特汽车收购,沃尔沃主体保留了商用车、工程机械和发动机部门等,自那时起,虽然都使用沃尔沃品牌,却走上了不同的道路。

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