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上海新能源汽车市场调研报告:纯电动接受度极低

插电混动主销价位在15-20万,用户开始智能网联配置

在第一电动所走访的荣威4S店,展厅的一半用来销售燃油车,一半用来销售新能源汽车,2017年新能源汽车的销量占比为55%,2018年这个数字提升到了60%。2017年,该店一共售出2300多辆新能源汽车,其中插电混动占比90%以上,纯电动的份额只有5-10%。今年1到9月,该店一共售出1800辆新能源汽车,插混和纯电比例跟去年差不多。

其销量最好的插混有两款,一是荣威ei6,补贴后价格在16万元左右;另一款是erx5,补贴后售价22.98元。其主销人群分布广泛,年龄从20岁到60岁都有。而购车者主要为上海的工薪阶层,90%以上都是首次购车用户。

“上海的新能源汽车市场,主要是插电混动的天下。”该荣威4S店的销售经理告诉第一电动。

这一结论,也得到了其他4S店销量数据的支撑。在比亚迪上海联通嘉能4S店,插混的销量占了整个新能源汽车销量的95%;在名爵的一家4S店,尽管在售插混只有eMG6一款车型,但其销量却与其余5款燃油车型的总销量持平。

为什么插电混动在上海的销量会有高跷表现?原因很简单,既能免费上牌照,还没有里程焦虑。在市内可以用纯电出行,跨省市跑长途则可以用油驱动。不过,也有不少人说,很多上海用户买了插电混动主要是当燃油车开,但这显然不是真实的情况。因为自去年起,上海市已出台了政策,用户在购买插电混动之前,需安装充电桩。除了把插电混动当作网约车来开的用户之外,多数人平时出行还是会选择用纯电,毕竟也能省一笔费用。

在上海这个城市,未来三到五年内,什么样的插电混动能成为爆款?

荣威4S店和名爵4S店两个销售经理的观点不谋而合,他们都认为主销车型的价位应该会在15-20万之间。理由是,上海是个国际大都市,盛行海派文化,一般人都喜欢开有面子的车,不会考虑太便宜太低端的车。而如果超出这个价位,可能很多人就选择合资品牌的燃油车了。不过,比亚迪4S店的老总却认为,主销车型的价位会在10-20万之间。作为爆款,颜值首先要高,这往往是客户考虑的第一因素;其次,至少要有不低于同级别燃油车的配置。

值得注意的是,新能源汽车上的智能网联配置,正在成为人们的重要选择。以名爵4S店在售的eMG6为例,低配版综合补贴后售价16.98万元,高配版综合补贴后售价18.68万元。两个版本都配有上汽和阿里合作打造的斑马系统,但高配版还配置了MGpilot(ADAS)高级主动驾驶辅助系统,具备ACC自适应巡航、AEB紧急自动刹车系统、FCW前方碰撞预警等功能。

名爵店的销售经理告诉第一电动:“高配版卖得要好很多。我们的用户主要是20-40岁的年轻人,他们都乐于拥抱新鲜事物。尽管这些智能驾驶功能他们不一定常用,但他们愿意为此多花一万多块钱,因为能带来不一样的驾乘乐趣,而且还可以跟朋友们炫耀”。

纯电动用户家里都有一辆燃油车,续航里程是考虑关键

在上海,纯电动汽车就不那么受人待见了。

无论是在比亚迪的4S店,还是在荣威的4S店,纯电动汽车的销量都仅为5%左右。荣威4S店的一位市场部经理告诉第一电动,除了充电不方便之外,人们对纯电动的认知和接受度都很低,甚至有的人会担心电动汽车的电池会有很大的辐射,伤害自己的身体。“多数人都在观望,目前还不愿意去当小白鼠”。而另一位销售经理则直言,客户并不认为纯电动汽车是一种很先进的东西。

“我们的纯电客户,90%以上家里都有一辆大排量的汽油车,小于10%的人是因为真正喜欢纯电动车而把它当作第一辆车的。”荣威4S店的销售经理告诉第一电动。

对于该结论,比亚迪4S店的老总也表示认可。他说:“大多数人还是因为政策(送牌照)原因才购买的纯电动车的。而从中国目前的道路情况和充电设施布局来看,纯电动汽车的发展并不符合国情。所以,基本上只有那些家里已经有燃油车的人,才会考虑纯电动,他们的目标很明确,就是希望节省用车成本,将其充当日常短途出行的代步工具,上下班、买菜、接送小孩等。”

这些用户,年龄大致在20-40岁之间,他们相对更容易接受新事物。在购买时,用户普遍最为关心的是续航里程,多数人希望在空调随便开以及堵车的情况下,综合工况续航能达到300公里以上。

在第一电动走访的4个品牌的4S店中,比亚迪和荣威的4S店都是将燃油车、插混、纯电车型混合在同一个展厅里售卖,名爵的4S店尚无纯电动汽车销售,只有奇瑞为新能源汽车的销售建立了独立的4S店。

在奇瑞新能源上海联海沪西4S店,一共有两款纯电动汽车在售,一款是小蚂蚁,综合补贴后售价6万元左右;另一款是瑞虎3xe,综合补贴后售价10万元左右。不过,两款车型的销量较为悬殊,小蚂蚁的销量占比达到了70%以上,每个月销量在50辆左右,相当于上诉名爵4S店里eMG6一月的销量。

其销售经理朱明学告诉第一电动,小蚂蚁的用户都很纯粹,年龄段集中在30-50岁,几乎都是拥有完整家庭的非单身群体,家里也都已有一辆燃油车。他们选择小蚂蚁,要么给老婆开,要么给小孩开,主要用途是上下班、接送小孩等短途代步。

“小蚂蚁的用户相对有钱,做决策的时间特别快,一般看一次车,当天就会决定购买,最多也只会来两次。因为他们的目的很明确,就是解决短途的问题而已。但瑞虎3xe的用户就很不一样,有一些是首次购车用户和置换汽车的用户。他们往往要来进店3次以上才做决定,考虑的因素非常多,不仅会考虑续航,还会考虑综合性能等等。”

对于未来能在上海产销的纯电动汽车,朱明学认为有“一低一高”两种——要么价格区间在5-8万,产品定位跟小蚂蚁类似;要么价格在30万以上,跟蔚来汽车或特斯拉定位相似。他的理由是,10-30万之间的车实在太多了,无论插电混动,还是合资品牌燃油车,基本上都可以选个遍,很少有人会考虑纯电动汽车。

名爵店销售经理有不一样的看法。他认为纯电动汽车主销价位会在15-30万的区间,因为即便仅仅充当代步工具,上海人也会比较注重品牌。

而比亚迪4S店的店总则认为,主销价位是6-13万,定位为纯粹的A00级城市用车,满足用户的“微出行”,造型要迷你可爱,综合工况续航里程在300公里就够用了。他说,“随着高铁和飞机等交通网络的发达,中国的消费者正在变得理性,长途基本不开车,更多的是把车当作代步工具而已”。

不过,奇瑞新能源的销售人员认为,消费者希望的综合工况续航里程在350公里以上。从目前的销售情况来看,消费者普遍愿意为了更高的续航,而多掏几千块钱。他预计明年各主机厂车型在续航里程上的竞争将十分激烈,很多车企都会推出综合工况400公里以上的纯电动汽车。目前影响纯电汽车销售的主要因素是其使用的便捷性,如果续航里程进一步增加,充电设施进一步完善,纯电动汽车的销量还会有很大上涨空间。

作者:蒋保信

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