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2018动力电池装机量分析

2019-02-10 01:13
汽车前沿
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7. 主力电池产品结构变化-按装车数量

2018年动力电池装机量分析

电池的技术线路很重要,如果技术方向正确,其发展的势头就很顺利,政策也会使其受益。日本松下、韩国LG化学、三星SDI等多采用三元锂电池的技术路线,比如新能源巨头特斯拉就采用了松下的镍钴铝三元电池,就是所谓的NCA,在Model S和Model X上采用的是松下18650电池组,而最新的MODEL 3采用了更大容量的21700圆柱体电池组。

各类车型的电池线路的企业差异较大。三元和磷酸铁锂的线路各有强势厂家。磷酸铁锂的主力厂家优势相对明显,主要技术相对成熟,产品竞争相对稳定。

2018年动力电池装机量分析

宁德时代的三元产量占比在快速提升中。尤其是宁德时代为代表2018年的三元锂占比自身总量达到52%,12月达到自身总量的43%。 而比亚迪的磷酸铁锂产量在2018年至今装车达到40%,体现了大巴的需求。5月的比亚迪大翻身,磷酸铁锂成为主要的贡献。而且比亚迪的乘用车的新能源车表现较强。12月的比亚迪乘用车表现较好,但客车的磷酸铁锂需求不强。

8.主力车企产品配套变化

2018年动力电池装机量分析

(注:上表测算的配套企业是前5名配套量的合计,并非全部配套的分析,请勿错读。)

目前国际电池供应商的配套日益清晰。LG化学的电动汽车客户遍布美国、欧洲、中国、韩国,分布较广,且均为国际知名车企,客户 资源远远优于国内企业。在全球20大汽车品牌中,LG化学已与其中13家展开合作,且不论产能,单从合作厂家数目来看,LG化学已成为全球“最大”车用锂电池供应商。另外LG化学在EV、PHEV、HEV、48V等领域均有布局,产品类型多样,拥有电动汽车行业最优质的客户群。

中国市场的以上两家韩系企业都被挤出。宁德时代立足于本土市场,是国内第一家给国际车厂配套的动力电池企业,目前已和一汽、北汽、吉利、上汽、上汽通用五菱、长安汽车、蔚来、广汽、奇瑞、长城、东风和江淮等国内主流整车企业建立合作关系。

主力车企的配套优势明显。比亚迪的配套电池主要是自身需求,而宁德时代的配套范围很广。北汽新能源的表现也是异常较强的。客车企业的表现仍是巨大的电池拉动优势。

9. 主力车型电池产品配套情况

2018年动力电池装机量分析

随着市场竞争的日益规模化,电池的配套需求应该是很清晰,美国新能源汽车的数量也是直接能算出电池需求。中国市场目前企业较多,配套关系也处于不稳定状态。

目前,LG化学、三星SDI、松下的动力电池供应商主要以日韩系为主,部分消费类电池和储能类电池采用国内供应商,在供应商产品品质方面优于国内企业;宁德时代主要采用国内供应商,凭借自身在锂电材料方面积累的丰富经验,电芯产品品质与日韩企业差距较小,产品成本具有优势,未来随着国内中游材料企业的技术不断提升,LG化学、三星SDI、松下国产化后,国内企业极有可能成为其重要供应商,达到降低电池成本的目的。

整车的电池供应中只有比亚迪的是独立自主体系的,全是比亚迪自供,形成一定的优势和供给的规模成本优势。其他厂家按照电池用量排序,并非产量。

由于部分电池配套企业在网上公布的是pack包装的企业名称,因此有些拆分的不够彻底,可能有被掩盖的风险。

数据说明:作者测算数据是依据车辆生产合格证数据的型号拆分,电池装车量是用公告标定电池数量测算,属于纯粹的计算。此外,装机量和电池生产进度相比有滞后性,售后数据不在本文探讨范围之内,因此,总体销售数据与实际可能存在一定范围的误差。

本文数据仅供新能源车爱好者参考研究,请勿做为任何商业分析参考。

来源: 乘联会秘书长 崔东树

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