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新能源汽车产业链投资超2万亿,下一个2万亿的机会是智能网联or氢燃料?

2019-01-16 08:38
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至于智能网联汽车,则是一个更为确定的大产业机会。智能网联汽车,主要包括两个部分,自动化和智能化,自动化的核心技术是自动驾驶技术,这个技术的投资已经非常火热,目前可能面临着一个低谷期。

汽车自动驾驶技术,有两个细分方向,一个是车端智能(单车智能,以Waymo、Tesla为首);一个是场端智能(车路协同,V2X方案,阿里巴巴视为未来二十年的汽车战略)。就车端智能而言,中国已经落后与Waymo和Tesla,现在在奋力追赶,追赶的方向除了车端智能,还有场端智能。

无论是车端智能还是场端智能,其涉及到的产业链同样是不可忽视,因为这是综合了目前人类发展所产生的所有先进技术,如通信技术、计算机技术、人工智能技术等等,其产业纵深和产业交叉程度,可能是前所未有的。

从投资规模来看,车端智能和场端智能,都需要大量的资本,其中场端智能可能需要的资金更为庞大,因为这是涉及到大规模的道路建设、通信设备建设,其投资力度,可能是传统公路投资密度+通信设备投资密度。万亿级的投资,可能才堪堪是门槛。

至于智能网联汽车的智能化部分,将来的主要呈现方式,可能就是智能座舱,让车内空间成为人类自家庭、办公室之后的第三空间,并且是娱乐、休闲等空间,这部分的智能化,以自动驾驶为基础、以用户体验为核心,将来会催生更为广阔的想象空间。

相比自动驾驶的大规模投资,其成本回收及获利方式,可能还是的通过智能网联汽车的智能化部分,类似智能手机给整个社会体系带来变革、给人类生活方式带来变革、并且催生更多的商业模式。

新能源汽车产业链的2万亿投资,曾经产生了疯狂的骗补行为,也有可能是中国新能源路线的一次集体试错,但是,更为正面的理解,可能是为中国未来能够成为智能网联汽车强国的一次集体学习交的学费。

随着补贴政策在2019年大幅度滑坡,并且在2020年全面推出,氢燃料电池和智能网联汽车支持的力度或许会加大,甚至是正在加大,特别是符合中国制造2025计划的智能网联汽车,目前得到了强力的支持,与之相关的半导体和芯片领域,更是支持中的重点。

下一个万亿级的产业投资机会,汽车行业的话,大概率就是智能网联汽车和氢燃料电池了,特别是智能网联汽车,可能叠加的大规模基础建设,或许能继续支撑中国未来20年高速发展。

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