小鹏计划在美发行IPO融资

2020-08-22 11:01

全球汽车快讯据外媒报道，中国电动车制造商——小鹏汽车表示，公司希望在纽约的首次公开招股发行（IPO）中募集11．1亿美元（约合76．79亿元）的资金。尽管美中关系依然紧张，但业内对电动车的发展势头普遍看好。

小鹏于上周五表示，公司计划发售8500万股的美国存托股票（American depositary share，ADS），每股美国存托股票相当于两股A类普通股，售价在11－13美元／股（约合76．10－89．93元／股）。

若按13美元／股的价格计算，小鹏的市值将达到91．7亿美元（约合634．37亿元）。

小鹏汽车发行IPO的时间点“似乎不太巧”，如今在美上市的中国公司正面临美国监管机构愈发严苛的审查及苛刻的审计要求，因为美中两大经济体的紧张关系正在持续升级。

小鹏汽车表示，当前该公司的投资商包括：阿里巴巴集团、蔻图资本（Coatue）和卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority），三家投资商均表示，其对小鹏发行的美国存托股票颇感兴趣，分别意欲认购市值2亿美元（约合13．84亿元）、1亿美元（约合6．92亿元）和5000美元（约合3．46亿元）的美国存托股票。

作为公司的支持者，小米也暗示，其有购入市值5000万美元（约合3．46亿元）的小鹏美国存托股票。

小鹏汽车表示，阿里巴巴将拥有小鹏汽车所有的C类普通股，这意味着公司在完成了本轮IPO后，阿里巴巴将立即获得小鹏汽车总股本投票权的14．9％。

继理想汽车之后，小鹏汽车也在上个月在美国纳斯达克上市，公司凭借IPO发行募集了10．9亿美元（约合75．41亿元）的资金。

在最近数月内，特斯拉和蔚来汽车的股价也呈现激增态势。

作为机构研究及IPO交易型开放式指数基金（ETF）的服务供应商，复兴资本（Renaissance Capital）负责人Kathleen Smith表示：“投资商似乎不会在电动车股票上获得足够的曝光度（get enough exposure to electric vehicle stocks）。我们在比较小鹏汽车、理想汽车和蔚来汽车三支股票。”

美银证券公司（BofA Securities）、摩根大通和瑞士信贷（Credit Suisse）等公司为小鹏汽车的IPO的承销商（underwriters）。（本文为编译作品，所用英文原文和图片选自路透社）

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