小鹏更新招股书：最高募12.71亿美元

2020-08-24 10:48

小鹏更新招股书：定价区间为11至13美元，最高募12.71亿美元

电车汇消息：8月21日晚间，小鹏汽车赴美上市的更多细节终于被敲定。其拟发行8500万股ADS（代表1．7亿股A类普通股），另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权，定价区间为11－13美元／ADS，拟融资额度（包含超额配售权）在10．75亿美金到12．71亿美金之间。

小鹏汽车称，其四个现有股东阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局（QIA）和小米及其关联公司均表示有兴趣认购，四者分别认购不超过2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元的ADS。此外，特斯拉现有股东PRIMECAP管理及其或其关联公司也有兴趣认购不超过1亿美元的ADS。

因此，小鹏汽车将获得5家公司共计5亿美元的意向认购，如果按照每股ADS发行价的中间值12美元计算，这5家公司将共计认购41666667股美国存托凭证，约占本次发行总股数的49．0％。

按照发行价区间上限计算，赴美IPO将最多筹集11．1亿美元资金。对比另两家公司蔚来和理想汽车，当时赴美上市时的融资额度分别为10亿美元和11亿美元。显然，小鹏汽车此次上市的募资规模与前述两家体量相当。这意味着，三家企业将重回同一竞争维度下，接受市场考验。

文章摘自电车汇 20200824 发自北京

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