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中国专用汽车细分市场竞争格局分析:厢式和仓栅式占据主要市场

2022-01-26 16:30
前瞻网
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专用汽车行业上市公司:福田汽车(600166)、江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)、唐鸿重工(836734)、中联重科(000157)等

本文核心数据:中国专用汽车按结构销量占比 按用途产量占比 按吨位产量占比 企业集中度 区域集中度等

细分市场格局

——按结构分:厢式和仓栅式专用汽车占据主要市场

从近几年我国专用汽车的产品结构来看,按照销量,占比较大的主要有厢式车、普通自卸车、仓栏车以及半挂车,专用自卸车、特种结构车和起重举升类专用车产量相对较少。

2020年厢式类专用汽车、仓栅类专用汽车、罐式类专用汽车、起重举升类专用汽车、特种结构类专用汽车、普通自卸车、专用自卸车分别占总销量的31.69%、4.62%、7.94%、3.83%、1.87%、3.00%、11.61%和35.45%。

图表1:2020年中国专用汽车产品构成(按销售量)(单位:%)

——按用途分:土建工程类专用汽车占比逐年提升

我国公路物流车在专用车中占比最大,但近年来占比呈下降态势,由于国家基础建设大批上马,治超政策的影响,土建工程类专用车占比上升,市政环卫类专用车近三年占比比较稳定。

图表2:2015-2020年专用车分用途产量走势(单位:%)

——按吨位分:轻型专用车市场份额最大 重型占比有所提升

从吨位结构来看,专用汽车以轻型为主,重型车呈增长态势。经过初步估算,2020年轻型专用车产量占比为63.98%,重型专用车产量占比为32.14%。

图表3:2015-2020年专用车分吨位占比(单位:%)

市场集中度:仓栅式专用汽车市场集中度较高 区域分布较为平衡

——企业集中度

据统计,2020年,我国实现销售的专用汽车企业达929家,其中仓栅类、厢式、普通自卸类产品因为国家政策管理要求,产品资质集中在各大主机厂,生产企业数相对较少,各企业的年销量水平一直较高,市场集中度相对较高,高达88.34%;起重举升、罐式、专用自卸、特种结构类专用汽车多为具有专项作业功能的作业类车辆,具备一定的技术门槛,并且市场份额相对较小,各企业平均销量水平相对较低。

图表4:2020年中国专用汽车各细分市场企业销量CR10情况(单位:%)

——区域集中度

根据中国汽车工业协会等发布的《2020年专用汽车行业发展报告》数据,2020年,全国专用汽车的销售市场主要集中在广东、山东、江苏、河北、河南与浙江等地,前十大省市销量占比达到64.18%。其中,罐式专用汽车前十大省市销量占比超过70%,区域集中度较高;专用自卸车前十大省市销量集中度不足60%,区域布局较为分散。

图表5:2020年中国各类专用汽车前十大省市销量集中度情况(单位:%)

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来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 2022年中国专用汽车细分市场竞争格局分析 厢式和仓栅式专用汽车市场占比较大且集中度较高【组图】

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