暂缓H股发行，小康股份拟定增募资71.3亿元

2022-01-27 14:26

电车汇消息：1月26日晚间，因全球经济及资本市场情况的变化，公司经过慎重考虑，决定暂缓去年11月推出的H股发行上市的进程；同时，拟在A股市场非公开发行股票募资不超过71．3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目以及补充流动资金。

电动化车型开发及产品平台技术升级项目是小康股份本次募投项目的重点，具体内容包括6款电动汽车车型开发以及DE－i平台升级和一系列产品技术研发升级建设，项目总投资47．5亿元，拟投入募集资金43．1亿元。由于该项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

本次定增的另一个重点投向是补充流动资金，涉及募集资金20亿元。小康股份表示，此举将缓解公司营运资金压力，满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求，降低资产负债率，优化资产结构，增加抗风险能力，进一步提高公司整体盈利能力。

其他募投方向还包括工厂智能化升级与电驱产线建设项目，投资总额为6．33亿元，具体内容包括汽车生产线智能化升级改造、汽车零部件总成生产线智能化升级改造、高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设三部分。此外，用户中心建设项目投资总额为2．27亿元。

通过本次募投项目的实施，小康股份将持续加大研发投入，除升级现有车型开发更多新产品线外，亦将开发更具兼容性和可拓展性的新一代车型平台，更好地支持整车产品；并围绕新能源汽车发展趋势，开展前瞻性技术研发工作。在工艺质量提升方面，将在两江工厂和凤凰工厂引进视觉检测系统等国内外先进的自动化、信息化生产及检测设备，建设高效高功率密度电驱动高柔性生产线，进一步提高自动化生产水平和产品竞争力。用户中心建设项目的实施有助于公司进一步开拓线下营销渠道和服务体系，扩大AITO及赛力斯（SERES）等新能源汽车品牌产品知名度和市场影响力。通过补充流动资金，也将有效缓解公司财务压力，满足未来经营规模扩张后营运资金的周转需求。

此前在2021年10月18日，小康股份召开第四届董事会第十八次会议，并于2021年11月5日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》《关于公司发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港上市有关事项的议案》等议案，拟申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

最新产销快报显示，2021年小康股份新能源汽车累计产销量分别为4．1701万辆和4．1440万辆，增幅分别达115．43％和104．39％。按照公司2021年股权激励计划目标，当年新能源车保底销量3．2万台，追求目标4万台；2022年公司将向20万台的追求目标全力冲刺。

文章摘自电车汇 20220127 发自北京

原文标题 : 暂缓H股发行，小康股份拟定增募资71.3亿元