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政策向上,市场向下,低速电动车咬牙备战升级

第14届中国(济南)新能源汽车展览会开幕式

遭遇整顿的低速电动车怎么样了?车企怎么办?

山东济南的电动汽车展览,是观测低速电动车市场的重要窗口。8月23日,2019第14届中国(济南)新能源汽车展览会开幕。展会距离2018年底工信部等六部委整顿低速电动车近一年。虽然参展商参与度、人气有所下降,但这一市场显然还有比较大规模。

从参展商产品来看,特别是领先车企的产品,既有符合汽车标准的纯电动A00级乘用车,也有准备迎接国标的低速锂电产品,但更多还是原来的低速电动车。

领先车企尽管有能力做乘用车产品,或者符合未来将出台的低速锂电产品,但是对它们的市场前景并不看好。在政策和市场的博弈中,低速车企仍在艰难寻找存身缝隙。

1

产品布局:

领先车企多手准备,

大部队则坚守阵地

本次济南车展,传统低速三强雷丁、御捷、富路当中,御捷和富路都没有四轮车参展,而是派出了三轮车品牌。三轮车和低速四轮车不一样,在中国机动车管理体制中是合规的品类。

御捷集团旗下的昆卡三轮车

雷丁一直是济南展会的主角之一。这次,雷丁主推i3、i5、i9三款产品——都是可以上牌的纯电动乘用车产品,采用雷丁重组的野马汽车的资质。从其参数来看,i3是拿不到补贴的,但是符合乘用车准入条件,可以上牌上路,拥有路权。

雷丁i3

雷丁的兄弟品牌比德文,同样也推出了能上牌上路的新能源车型E3,但比德文旗下领驰、领尚、M8、V7等产品,仍然属于低速产品。但领驰有锂电版,为将来低速锂电国标推出后埋下伏笔。

与雷丁展台打对台的,是电动皮卡开云汽车。开云汽车本次推出的是双排座皮卡“云”系列,与此前推出的“开”系列一同展出,仍然属于低速电动车的品类。但开云汽车董事长王超透露,开云汽车将在年底拿到整车资质,计划推出符合乘用车标准的高端电动皮卡。另外,开云也有低速锂电产品,已经卖到了美国等地。

拥有商用车资质、一度退出低速车市场的唐骏,本次重新参展。带来的乘用车产品中,既有准备找整车厂代工的乘用车产品,也有低速锂电,也有低速铅酸产品。同样曾为乘用车企代工的瑞驰汽车,展出产品覆盖了三轮、低速铅酸四轮、低速锂电四轮,以及能上牌的纯电乘用车产品

在展会之外,同期富路集团举行了“2019北京汽车制造厂新能源汽车合作伙伴峰会”,推出了能够上牌上路的微型乘用车城市通勤车系列,表明向乘用车转型。同时,旗下的富路、丽驰两大低速品牌,也举行了品牌会议。

北京汽车制造厂德州分公司推出的纯电动A00电动车“北京大猫”

江苏易咖电动汽车同期在济南举办经销商高端会议,主推产品仍然以低速电动车为主,包括按乘用车标准开发的新车型KIKI。

除此之外,二线的车企长岳、众新、汉唐、鸿日等企业,都有低速锂电产品

众多不知名的小企业,基本上仍然坚守在低速铅酸电动车的市场。外形同质化严重、价格竞争激烈、品质参差不齐,仍然是多数不知名品牌低速电动车的通病

大部分低速车企坚持既有路线

由于主管部门的整顿行动,今年低速电动车市场将萎缩50%-60%。而且,在管制区域,低速电动车进一步下沉,到达乡镇以下,城区内已经少有见到

在这样的情况下,2019济南车展仍然有这么多车企参展,还有各个品牌同期举办的招商订货会,并且有那么多观展人数,已属难得。经销商下单虽然不如以前激进,但还在持续。易咖官方甚至表示,招商会现场火爆,获得经销商1.03万辆订单。

2

升级到哪种产品?

从展会来看,较有实力的车企,在当下的政策环境中,都做出了转型升级的准备。问题是,向什么方向升级?

按照2016年10月13日,工信部对人大代表提案的答复,低速电动车升级有两个途径,一个是“升级一批”的范畴,即升级为常规纯电动乘用车生产企业;另一个是“规范一批”的范畴。在低速电动车制定国家标准、明确企业准入条件的基础上,一批车企规范为合规的低速四轮电动乘用车产品生产商。

目前,已经至少有三家企业用各种方式进入“升级一批”的范畴,御捷收购整车厂后升级成为乘用车企业,已经生产销售部分乘用车;雷丁整合了野马汽车,也准备了i3、i5、i9等产品;富路投资了北京汽车制造厂德州分公司,推出了城市通勤车系列,后续还将推出增程式SUV。这三家企业也都有商用车资质。

另外,唐骏、道爵、汉唐、易咖等一批企业,都传出和主机厂合作的消息,准备通过代工来销售纯电动乘用车。

唐骏准备推出的纯电动A00级产品

“规范一批”方面,业界还在翘首盼标准。今年年初,工信部公开征集9项强制性国家标准计划项目的意见,《四轮低速电动汽车技术条件》位列其中,完成年限为2021年

瑞驰汽车旗下的瑞途锂电产品

为了应对这一新国标,很多车企都准备了符合新国标草案的车型。御捷、富路、雷丁自不必说,瑞驰、唐骏、汉唐、易咖、鸿日、长岳等只要有些知名度的企业,也都准备了所谓的低速锂电产品,基本对标新国标。

不过,这些企业只是借此表明自己转型升级的态度以及能力,但是市场推广上并不积极,因为绝大部分消费者并不买单。

是升级为纯电动乘用车?还是合规的低速四轮电动汽车?现在看,两者都不是好选择。

3

产品可以转型,

但市场需求还没有转

在济南展会的前一天,展会主办方还举办了“2019中国新能源微型电动汽车产业发展大会”。低速电动车如何转型升级,是最大的议题。

一位已经研究低速电动车政策近十年的专家表示,低端的纯电动乘用车,和符合新国标的低速四轮电动汽车,价格上也相差不大。如果都用8年,考虑全生命周期的成本,纯电动乘用车和低速电动车的差价更小,锂电池价格还在下降,但铅酸电池价格已经基本稳定。而且,低速车企依赖的成本优势,可能未必存在,未来的合规成本也会非常高。汽车厂的成本控制能力更强。他举例说,整车厂将一个两门两座的车,改成四门四座,成本只增加2700元。他问道:到2021年,“低速电动车怎么竞争?

对于转型的方向,雷丁、御捷、瑞驰等企业的高层认为,一切还是从需求出发。

雷丁汽车总经理舒欣坦言,雷丁的政策焦虑比较大,“我们也整合了野马,现在是燃油车也可以做,高速新能源可以,低速一直在做,包括商用车大巴车的资质也有,做得非常全。”但是,他认为,不应该按照政策划定的高速车或者低速车去定义产品。“解决中短途出行刚需的产品机会最大,尤其是在补贴退坡的时候,这是最大的市场。”

雷丁i3用野马汽车资质生产

瑞驰新能源汽车总经理孟光,回顾农用车推广的历史指出,一批注重于产品设计研发,注重产品质量的企业,很快地响应农用车的新政策,快速地转型、升级,像福田、唐骏,不仅转型成功,而且能够和一线的传统的主机厂能够并肩作战

但是,孟光指出,汽车行业的环境已经发生了巨大变化。很多人预测,汽车产业将在2019年底或2020年提前进入洗牌期,低速车企是不是要升级到一个即将洗牌的产业?他指出,企业一定要耐心做好研发、市场调研、工艺调整、质量提升,同时掌握市场的应变能力,才可能转型成功。

在一些私下场合,其他多家低速车企的高层表示,现在纯电动A00级市场面临剧烈竞争。如果升级推出这种产品,不仅面临乘用车企业新产品的冲击,而且市场上还有大量拿完补贴的“准新车”在低价甩货。低速车企背景的车企,即便推出纯电动A00级产品,也没有性价比优势。

“二手”纯电动A00乘用车报价

资料来源:某经销商报价

另一方面,符合新国标的低速电动车相对铅酸电池车,价格仍然高出一大截,市场接受度还有待提升。未来即便有了路权,车辆安全性、驾照、保险等合规成本会增加很多。一家同时销售开云和海全低速车的经销商认为,光是驾照一项,就可能会将七八成消费者挡在门外。

在这样的政策、市场背景下,各家企业一方面不敢完全放弃低速电动车市场,另一方面,无论是乘用车产品、预期未来能合规的低速锂电产品,还是现在的低速电动车,都不敢有大投入低速电动车行业,要在政策和市场的拉扯中,继续前行。(完)

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