2月7日,资本邦从长安汽车官方招标平台获悉,重庆长安新能源汽车科技有限公司(下文简称“长安新能源”)在今年2月初发布《重庆长安新能源汽车科技有限公司财务顾问选聘询价采购公告》称,根据长安新能源战略发展需要,拟展开IPO事项,故意计划选聘证券公司担任长安新能源财务顾问。

华为、宁德时代或参投B轮融资

据资本邦了解,长安新能源财务顾问将主要负责长安新能源股份制改造、B轮融资以及IPO上市三个部分。需要指出的是,长安新能源B轮融资的规模为30亿元人民币。

公开资料显示,长安新能源成立于2018年5月28日,注册资本20222．8178万元。经营范围包括新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务;汽车整车制造(不含汽车发动机);汽车零部件销售等业务。

虽然长安新能源在2018年从长安汽车分拆出来,但是在产品方面长安新能源主要的技术与产品背书还是来自长安汽车。目前,长安新能源旗下在售的新能源车型主要包括长安包括CS55纯电版、奔奔E-Star、CS15E-Pro、逸动EV460、逸动ET、奔奔EV360、CS75 PHEV等,共计7款新能源汽车。

在融资方面,长安新能源在2020年1月,完成A轮融资28．4亿元,引入包括长新股权基金、两江基金、南方工业基金、南京润科产等。交易完成后,长安汽车持有长安新能源48．95%的股权,仍然为长安新能源背后的第一大股东。

在长安新能源的B轮融资中,此前曾和长安汽车有过合作的华为、宁德时代被认为是长安新能源B轮的潜在投资方。公开资料显示,2020年11月,长安汽车与华为、宁德时代签署了战略合作协议,三方将携手打造一个高端智能汽车品牌,新产品基于自主研发的智能电动汽车平台打造。今年1月初,有媒体爆料称,长安汽车旗下高端智能汽车品牌或定名为“光驭”,旗下首款车型的内部代号为“E11”,华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东曾评审过该车,并回复满意。

在长安汽车未来几年的产品规划中,长安汽车董事长朱华荣表示:“未来五年,长安汽车将推出105款车型,其中包括新能源汽车23款,使产品谱系不断升级壮大。”

长安新能源IPO提速

在启动B轮融资的同时,长安新能源也在谋求IPO,在资本市场寻求资金。毕竟新能源汽车刚刚起步没多久没还需要投入大量的资金。此次长安新能源在招标公告中就提到,长安新能源财务股份需要负责股份制改造以及IPO。

根据《公司法》、《证券法》的规定,一家公司要公开发行股票方式进行融资,应该具备股份有限公司的组织形式。目前,长安新能源并不是股份制企业,想要IPO就必须完成股份制改造。

此外,想要获得资本市场的青睐,还需要拿出市场和消费者认可的产品。目前,长安新能源旗下的产品大部分都是“油改电”而来,其市场表现并不如人意。对于长安新能源而言推出自己的纯电动汽车平台和有市场竞争力的产品显得非常重要,同时也需要大量资金的支持。因此,尽快完成B轮融资也是长安新能源IPO进程上的关键一步。

当然最重要的还是长安新能源的IPO,据相关媒体此前报道称,长安新能源计划在2023年左右,届时公司业务比较成熟稳定时,谋求在境外上市,或上市公司换股吸收合并等。除了长安新能源外,吉利和东风均计划在科创板上市,目前正处在排队的过程中。

2020年6月,浙江证监局披露了吉利汽车科创板上市辅导工作计划。上述计划显示,吉利汽车建议A股发行不超过17．32亿股股份,即不超过扩大后总股本的15%。人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份。所得款项将有约40%投向新车型产品研发项目,约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目,约30%用于补充营运资金及一般企业用途,以改善集团财务及现金流状况。

在国内最近几年成立的新能源企业中,目前只有蔚来汽车、小鹏汽车以及理想汽车等企业在美国成功上市。同时,也有可少车企正在谋求登入科创板,成为登入科创板汽车第一股。值得一提的是,一位业内人士透露,国内证券市场的融资量有限,谁率先入场会有一定的优势,尤其是在新能源上市窗口逐渐收缩的情况下。

  来源:资本邦