2021年全球新能源汽车市场发展现状分析

2021-08-04 16:33

目前国内新能源汽车行业主要上市企业有：比亚迪（002594）、吉利控股（00175．HK）、上汽集团（600104）、广汽集团（601238）、北汽蓝谷（600733）、长安汽车（000625）等。

本文核心数据：中欧新能源汽车行业销量占比，全球前十大新能源汽车企业中欧上榜数量

1、2020年中国新能源汽车被欧洲反超

2020年之前，中国一直是全球第一大新能源汽车市场，2019年中国新能源汽车的市场占有率是欧洲的1倍多，全球TOP10新能源汽车上榜数量中国也高于欧洲。但从2020年开始，中国的新能源汽车市场被欧洲反超，2020年欧洲新能源汽车的市场占有率为42．66％，而中国新能源汽车的市场占有率为41．01％，略低于欧洲，且欧洲本土的新能源汽车企业上榜全球TOP10新能源汽车数量也开始比中国多，2020年欧洲上榜5家企业，中国仅上榜3家企业，且欧洲的新能源汽车品牌布局基本以奔驰、奥迪、宝马等高端品牌为主，中国则以比亚迪、上汽五菱宏光等中低端品牌为主。造成这种差距的原因在于中国和欧洲针对新能源汽车的政策差距拉大导致的。

图表1：2019-2020年中欧新能源汽车行业销量占比(单位：%)

图表2：2018-2021年全球前十大新能源汽车企业中欧上榜数量(单位：家)

2、政策差距是中国新能源汽车市场被欧洲反超主要原因

中国从2019年开始，新能源汽车开始退坡，在《进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中明确提到2021年新能源汽车补贴标准在2020年的基础上退坡20％，反观欧洲，全球最大的经济、政治共同体欧盟高度重视新能源汽车的发展，自2021年开始，欧盟针对乘用车的二氧化碳排放量制定了明确的目标，在欧盟的促进下，欧盟各成员国纷纷提高了新能源汽车的政策补贴，旨在促进新能源汽车的发展，在欧盟和欧洲各国的不断政策促进下，欧洲开始反超中国成为全球第一大新能源汽车市场。

图表3：中欧新能源汽车补贴政策差异

图表4：欧盟对新能源汽车促进政策分析

3、汽车工业发展差距也是欧洲逆袭中国的原因之一

欧洲是汽车工业的发源地，19世纪中期匈牙利就开始了对新能源汽车的研发，1900年欧美出售的4200辆汽车中，38％是电动汽车，但后来随着内燃机的发展，电动汽车逐渐被欧洲所摒弃。直到20世纪60年代之后，全球石油危机使得欧洲不得不再次开始对电动汽车的研发，2020年欧洲已经成为全球第一大新能源汽车市场。

而中国汽车工业起步时间本身就晚于欧洲，新能源汽车更是在2001年才正式开始研发，因此，中国的新能源汽车技术略落后于欧洲，在欧洲政策倾斜后，欧洲轻而易举的反超了中国。但中国人口众多，对新能源汽车的需求量较大，未来中国或可再次反超成为全球新能源汽车的老大。

图表5：中欧新能源汽车产业发展历程对比

综合来看，欧洲新能源汽车反超中国的原因主要在于2020年中国处于新能源汽车补贴退坡期，而欧洲却加大了对新能源汽车的补贴，使得欧洲新能源汽车的销量超越中国，成为了全球最大的新能源汽车市场。同时，欧洲是新能源汽车的发源地，在汽车工业发展方面有着较丰富的经验和雄厚的技术也是欧洲能在短时间内反超中国的原因之一。

来源：前瞻产业研究院