2021年中国碳中和愿景下新能源汽车市场发展趋势分析纯电动汽车渗透率上升有助于实现碳减排

2021-08-20 14:46

前瞻网

关注

新能源汽车行业主要上市公司：比亚迪（002594）、吉利控股（00175．HK）、上汽集团（600104）、广汽集团（601238）、北汽蓝谷（600733）、长安汽车（000625）等

本文核心数据：纯电动汽车销量及占比、碳中和时期新车销量中各燃料类型占比预测、不同燃料类型汽车平均单位行驶里程碳排放、纯电动乘用车生命周期碳减排潜力等

纯电动汽车在新能源汽车中占比较高，在整体汽车中的渗透率有望得到提升

纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支，其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。2016－2020年，中国纯电动汽车销量整体呈上升趋势，2020年突破111万辆，在新能源汽车中的渗透率达到81．6％。

图表1：2016-2020年中国纯电动汽车销量及占比情况(单位：万辆，%)

2020年11月2日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，规划提出，到2025年，新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20％左右，其中纯电动汽车占比约为4．32％。按照“碳达峰”、“碳中和”的实现路径，2030年为碳达峰时期，2060年实现碳中和。2025－2060年，纯电动汽车渗透率逐渐提升，到2060年，纯电动汽车在整体汽车中的渗透率有望超过70％。

图表2：2025-2060年新车销量中各燃料类型占比(单位：%)

纯电动汽车碳排放量低于其他燃料类型，有助于实现碳减排

从五种不同燃料类型汽车平均单位行驶里程碳排放来看，柴油车平均碳排放最高，明显高于其他燃料类型，汽油车平均碳排放次之，常规混合动力车、插电式混合动力车、纯电动车碳排放明显低于柴油车和汽油车。其中，纯电动车平均碳排放最低，为146．5gCO2e／km。

图表3：2020年不同燃料类型汽车平均单位行驶里程碳排放(单位：gCO2e/km)

纯电动汽车碳减排潜力较大，主要表现在电网清洁化、电池碳排放等领域

根据《中国汽车低碳行动计划研究报告2021》分析，纯电动乘用车生命周期碳减排潜力较大，到2025年可实现减排至72％（以2020年为基准），到2060年可实现碳减排至2020年的17％。

图表4：2020-2060年纯电动乘用车生命周期碳减排潜力(单位：%)

具体来看，对纯电动车减排贡献最大因素为电网清洁化，在不同情景中贡献在10％－50％之间；材料效率对纯电动车的碳减排也很重要，可降低纯电动车4％－13％的碳排放；随着时间的发展，动力蓄电池碳排放的对纯电动车碳减排的作用也越加明显；使用能效与电网清洁化两者共同作用于纯涤电动车燃料周期的碳减排，且随着电网清洁化的程度加大，使用能效的减排效果趋于降低。在不同减排措施中，生产能效的作用最不明显，主要由于其在纯电动车生命周期碳排放的比重较低。

图表5：2060年纯电动乘用车生命周期碳减排潜力具体减排领域(单位：%)