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9月新能源汽车市场迎来销量高峰,车企频推新车冲刺年销量

9月,新能源汽车市场迎来销量高峰。

据乘联会信息显示,9月新能源车批发量达到35.5万辆,同比增长184.4%,累计批发量202.3万辆,同比增长218.9%。其中,比亚迪批发量更是突破7万辆、特斯拉突破5万辆、上汽通用五菱突破3万辆,基本都是新高。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

数据来源:乘联会

与此同时,各家车企纷纷为四季度冲刺年度销量做准备,9月共有21款新车上市,以纯电车为主,达到19款,插电车仅有2款。在所有上市新车中,改款或增配车型共计15款,纯新车则只有6款。

在9月上市的纯新车中,两家造车新势力车企的新车最受关注,分别是小鹏P5和零跑C11。有意思的是,这两家车企分列新势力车企的第一、第二梯队。在刚刚过去的9月,小鹏汽车更是一举突破月销量1万辆大关。

在新车信息方面,9月工信部如期发布第348批《道路机动车辆生产企业及产品》、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第9批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第三十一批),以及《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十七批)四份涉及到新能源汽车行业发展的重要文件。

其中在9月登录新能源汽车推广应用推荐车型目录的新能源乘用车总计有52款,其中46款符合领取补贴技术标准,其余6款车型不符合标准。

根据免征购置税目录中的信息显示,特斯拉申报的新款Model 3长续航车型,值得关注。

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新能源车销量高歌猛进

9月车市整体疲软,但新能源车市场高歌猛进,不仅月度批发量达到35.5%,9月市新能源车占率更是突破20%,达到21.1%,创下历史新高。

据乘联会数据,今年1-9月,新能源汽车市占率12.6%,大幅超越同期的5.8%。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

数据来源:乘联会

在车企方面,比亚迪、特斯拉创下月销量历史新高,分别突破7万辆和5万辆大关。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

数据来源:车企官微、乘联会(注:零售或交车数据,和批发量略有差距)

从销量情况看,比亚迪已连续多月销量呈爆发性增长,每月销量新增幅度达到1万辆每月,若按此速度,比亚迪将在12月达成月销10万辆的突破。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

特斯拉Model 3/Y在美国提车周期长达3个月

特斯拉在9月销量突破5万辆,创下单月销量新高,并成功超越上汽通用五菱,成为纯电车月度销量冠军。目前特斯拉全球产能受限,特斯拉上海工厂产能在每季度前两月,主要供给出口全球市场,而在季度最后一月则主要应对中国市场交付。

上汽通用五菱本月表现稳定,批发量达到3.88万辆,目前宏光MINI EV新款300公里续航成已经完成上市前在工信部的认证过程,达到准上市状态,在MINI EV新款上市后,销量或有进一步提升。

从1-9月的情况来看,比亚迪、上汽通用五菱与特斯拉三家车企已经稳站新能源车销量第一梯队。但在第一梯队内部,三家车企的销量排名,仍有改变可能。9月比亚迪超越上汽通用五菱,暂居年度销量榜头名。而特斯拉目前受制于全球产能的缺口,导致中国市场供应不足,接下来的3个月中,特斯拉是否会舍弃全球市场,转而冲刺中国市场纯电车销量冠军位置,值得关注。

在新势力车企中,蔚来、小鹏在9月销量均突破1万辆,达到历史新高。受制于芯片供应,理想汽车未能在9月销量上形成突破。二线造车新势力的在本月同样有所增长,其中合众汽车更是超越理想汽车,成为造车新势力月销量第三名。

大众旗下的纯电动汽车品牌ID,在9月销量突破1万辆,成为合资品牌中,首个达成纯电车销量突破1万辆的车企。

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车企频推新车冲刺年销量

9月是车市的销量旺季,各家车企在当月发布改款增配新车,应对市场需求的变化。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

数据来源:电动汽车观察家统计

在改款新车中,大部分车型为加量不加价的年度改款增配车型。其中市场上热销的小鹏P7、比亚迪汉EV等车型,均推出更高配置或续航的车型,但车型售价基本维持不变。改款车中变化比较大的车型是宝马iX3和广汽埃安Aion V Plus两款车。

宝马iX3的改款主要是在外观方面的变化,伴随着燃油版宝马X3的中期改款,宝马iX3也随之改变。和老款车型相比,新改款宝马iX3减少了蓝色饰板的使用,在前后保险杠的设计细节上也有所改变。改款后,宝马iX3的外观设计更符合时下电动汽车的主流设计风格。

在三电和动力系统方面,新款宝马iX3没有变化。

改款车中变化最大的车型是广汽埃安Aion V Plus,在增加了Plus尾标后,Aion V的外观、内饰、动力系统、三电系统、智能化配置均得到全方位的加强。

在动力方面,AION V Plus的电机功率升级为200kW,续航里程最高达到700公里,并推出支持3C超快充车型。而在智能化方面,AION V Plus升级为AiDiGO 3.0系统,开始支持NDA领航辅助功能。外观上的升级,一改AION V的机甲风格,视觉上更为圆润,更符合时下的消费者审美需求。

在新车方面,备受关注的小鹏P5在9月上市。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

小鹏P5

小鹏P5是首款装配激光雷达的国产车型,外加小鹏汽车在智能化方面所积累的品牌口碑,消费者对小鹏P5的智能辅助驾驶能力期待较高。

在车型配置方面,小鹏P5共有460、550和600三种续航里程车型,分别对应使用磷酸铁锂电池(460)和三元锂电池(550、600)。在智能化配置方面,小鹏P5有不带辅助驾驶配置的G版,支持高速公路领航辅助驾驶的E版,以及未来可支持城市内领航辅助驾驶的P版三种。

小鹏P5的P版车型,在车头保险杠两侧装备了由大疆旗下览沃Livox定制提供的两个激光雷达,该款激光雷达的探测距离达到 150 米,横向视野 150°,具备 144 线的点云密度,角度分辨率高达 0.16°,中心区域刷新率 20Hz。

据小鹏汽车公布的数据,小鹏P5上市后53小时订单量破万,预计这些订单将在第四季度转化为销量。综合9月销量来看,小鹏汽车在12月时总销量有望继续突破1.5万辆大关。

在9月的新车中,比亚迪宋Plus DM-i加推AWD四驱版车型,是DM-i车系首次推出采用四驱版车型,提升了比亚迪DM-i系列SUV车型与合资品牌燃油车竞争时的竞争力。目前同级别燃油车中,具备四驱能力的合资紧凑级燃油SUV普遍售价在23万元以上。比亚迪宋Plus DM-i AWD四驱版车型的价格控制在20万元以内,将对紧凑级燃油车SUV市场产生较大冲击。

在微型车方面,上汽通用五菱发布的NANO EV是宝骏E200的升级款车型,主要的变化是在外观方面。由于上通五多款微型电动汽车热销,因此各家车企都抓紧抢占这一市场,长安奔奔E-Star国民版,雷丁芒果等车型,均处在这一级别之内。未来这一级别市场的竞争压力将会进一步加大。

在10月,将有多款重磅新车上市,包括上汽大众的ID.3、吉利领克的09PHEV,合创的Z03等。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

数据来源:电动汽车观察家统计。信息存在随时变化可能。

大众ID.3是欧洲销冠车型,凭借大众品牌在中国市场的影响力,以及ID.3较强的产品卖点,上汽大众ID.3上市后或将带领大众纯电动汽车销量继续向上突破。

在比亚迪DM-i插电混动车销量暴涨后,插电混动这个颇为鸡肋细分市场也逐渐热闹起来,10月多款插电混动车的上市,应能加速燃油车向电动汽车的转型。

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52款车进入新能源推广目录

9月,工信部如期发布新一批汽车公告、新能源汽车推广目录等政策性文件,其中新进入新能源汽车推广目录的车型达到52款。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

数据来源:工信部

在新能源汽车推广应用推荐车型目录(2021年第9批)中,有6款微型电动汽车因续航里程小于300公里,不符合领取新能源汽车补贴技术要求。其余46款车型,均符合领取补贴要求。

在免征车辆购置税目录方面,共计有54款车型进入该目录,其中包含一款东风汽车申报的氢燃料电池车。

今年新能源乘用车销量已超200万辆,各车企频推新车冲刺

数据来源:工信部

免征车辆购置税目录的纯电动汽车部分,总计48款纯电车的动力电池包平均电池容量为48.07kWh。其中蔚来申报的ET7车型电池容量最大,为100kWh,动力电池材料为三元锂,电池包能量密度比185Wh/kg。

较为特殊的是,蔚来ET7车型还申报了采用三元锂-磷酸铁锂混合型动力电池包的版本,电池容量75kWh,电池包重量535kg,能量密度比142.1Wh/kg。从免征购置税目录的信息看,蔚来ET7未来将有100kWh和75kWh两种动力电池包可选,均支持换电功能,续航里程则有四个版本,分别为550/530/675/705公里。蔚来ET7已完成交付前的工信部认证工作,在产能确定后,蔚来将正式开始ET7的交付。

在免征购置税目录中,出现了特斯拉新款Model 3后驱长续航版车型,采用78.4kWh三元锂电池包,续航里程提升至675公里(NEDC工况)。结合市场终端情况看,目前特斯拉Model 3标准续航版(磷酸铁锂电池)和高性能版之间有超过10万元的差价,未来不排除特斯拉重新推出长续航后驱版的可能。

在减免车船税目录中,9月共有6款车型进入该目录,这些车型的共同特点是内燃机排量比较小,除领克09PHEV采用2.0T发动机外,其他车型的发动机排量均小于1.5L,并均为涡轮增压发动机。

从9月开始,汽车公告、新能源汽车推广目录、免征车辆购置税目录以及减免车船税目录中的各车型,将陆续切换至CLTC和WLTC工况进行能耗测试。其中纯电车型将采用CLTC工况,插电车将采用WLTC进行测试,因此部分曾经进行过申报的车型,在新申报中存在续航里程有所差异的情况。

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对车企供应链的大考

今年7月新能源汽车整体市占率突破10%,9月市占率就突破20%,一定程度上证明新能源汽车已成爆发性增长趋势,消费者的购买意愿已经从排斥转变为接受,反馈到市场层面是,消费者的新能源车购车需求旺盛。

但应该看到的是,新能源汽车市占率的提升,与燃油车因缺芯导致的大规模减产有一定关系。据日经新闻网报道,今年9月日系车企在华销量下滑2~3成,本田品牌更是连续5月销量下降,主要原因是东南亚地区新冠疫情蔓延造成零部件供应短缺。

因此今年第四季度,各车企为年度销量进行冲刺时,供应链管理能力会成为对各家车企的大考,也是对各车企运营能力的考验。

近日理想汽车就宣布因毫米波芯片供应问题,希望在10月、11月提车的消费者需自行选择交付方案,方案一是按时提车,但交付时将少装两个毫米波雷达,后续免费补齐;方案二是延后提车。

由此可见,今年第四季度各车企冲刺年度销量的过程中,供应链管理能力强的车企,将占据更大优势。这将进一步提升头部车企的优势,尤其是对比亚迪这类有较强自产能力,或是特斯拉这类较强供应链管控能力的车企而言,更是如此。

对期望进入新能源汽车年度销量榜前十的车企而言,需要在接下来的三个月中,保证供应量安全才能如愿登榜。

——END——

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