蔚来汽车赴港二次上市，预计3月10日挂牌

2022-02-28 18:23

2月28日早间，蔚来汽车宣布已通过香港联交所聆讯，获得在港交所主板二次上市的原则上批准，并已发布相关上市文件。蔚来预期A类普通股将于2022年3月10日（星期四）开始在香港联交所买卖，股份代号为9866。摩根士丹利、瑞信和中金公司为此次蔚来IPO的联席保荐人。

图片来源：公告

需要注意的是，与此前小鹏、理想赴港双重上市的方式不同，蔚来本次上市采用介绍上市的方式，不涉及新股发行及资金募集。

公开资料显示，“介绍上市”是已发行证券申请上市的一种方式，不发行新股，只是公司股东将本身的旧股申请挂牌买卖，不涉及融资。同时通过国际托管行和证券经纪商，实现股份跨市场流通，这种方式主要以存托凭证的形式存在。

招股书显示，蔚来已作出促进转移至香港以及将美国存托股份转换为A类普通股的安排，其中包括选定摩根士丹利香港有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为指定交易商及替代指定交易商。

蔚来称，本次通过介绍上市的方式登陆港股，目的是为公司投资者提供备选的交易地点，缓释地缘政治风险，扩大投资者群体，在这些上市的目的仍然可以达到的同时，不稀释现有股东的利益。

截至2021年9月30日，蔚来现金储备共计约470亿元人民币（73亿美元）。同年11月，蔚来完成约127亿人民币（20亿美元）美股ATM增发（At－The－Market Offering）。以此计算，目前蔚来拥有近600亿元的现金储备，资金充足。

此外，招股书还披露了蔚来最新的股权架构，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌持股10.6%，拥有39%投票权；腾讯持股9.8%，拥有17.4%投票权。

在新车及产品交付计划方面，招股书也有所透露。其中首款中大型智能电动旗舰轿车ET7将于3月28日开始交付；中型智能电动轿跑ET5预期将于9月开始交付；150KWh电池预期将于2022年第四季度上市。并且，基本车型的起始价格，实际价格可能视配置而提高。

据蔚来发布的最新数据，2022年1月，蔚来交付新车9,652辆，同比增长33.6%；截至2022年1月底，蔚来车辆已累计交付176,722辆

值得注意的是，招股书中还提到，蔚来已向新加坡证券交易所主板提出以介绍方式第二上市申请，具体上市日期正在审核中。

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