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“保鲜”之战，谁更有优势

如果有一天众包更新政策放开，谁更有优势？

不妨先来看看，现在的高精地图的格局。

2021年8月，研究咨询公司IDC发布的《高精度地图解决方案市场份额》报告。在报告中，IDC将高精地图的玩家分为四类。

核心的玩家，就是以国内拥有电子导航甲级测绘资质的传统图商；主机厂商、造车新势力、国外图商、创新企业也正布局该赛道。

但细究他们的角色，会发现，核心玩家就是传统图商。

造车新势力和主机厂商，在高精地图方面更多是应用，或者是共建者——希望日后利用卖出去的车辆采集数据，绘制或者更新自己的地图。

国外供应商，受限于地图测绘限外政策限制，只能和国内企业合作，整合国内图商的数据，在软件平台、稳定客户全体等方面发挥优势。像HERE就在国内和四维图新合作，打包四维图新的高精地图给车企提供服务。

至于国内新创企业，既无底图建图能力，也没有终端，只凭借创新的数据采集、独特的数据处理能力、较强的软件交付、更新的能力来服务主机厂，但与图商或者全栈自研的车企相比，竞争力有限。

因此，国内高精地图的格局，就是传统几家图商的寡头之战。

《高精度地图解决方案市场份额》称，2020年中国高精度地图市场高速发展，市场增速达70％。百度、四维图新、易图通、高德和HERE位列市场份额前五位，分别为28．07％、21．61％、16．15％、13．07％和7．8％。

但是，与IDC的报告不同，业界一般认为，国内高精地图，主要是高德、百度和四维图新等几家的竞争。

如果从应用角度，高精地图对应L2级以上自动驾驶，现在中国接近这一水平并且商用的，只有蔚小理、长城、广汽，即带有领航驾驶辅助系统的五家企业。

从与车企的合作来看，高德大幅领先，腾讯、百度各占一家。四维图新的客户主要在宝马、奔驰等合资品牌，他们在L3或者接近L3的智能驾驶应用方面，较为保守。

那么，谁将在日后的竞争中取得更大优势？

在构建高精地图的底图层面，各家差距即便有，也比较容易追平。但是，高精地图核心在于更新，保持鲜度，这将是未来高精地图竞争的胜负手。

高德、百度、四维图新和腾讯等企业，在这一方面出现了分野。

既然要众包，谁拥有的用户数最多，谁就有优势。

在C端用户层面，高德和百度遥遥领先。

根据导航地图的市场统计，高德和百度地图活跃人数之和约占地图应用活跃人数的90％。腾讯地图位居第三，但从活跃人数上看，与前两位相差较远。

导航地图的市场份额

数据来源于：易观千帆

高德地图的用户数和活跃度首屈一指，而且还在拉开距离。2021年6月，高德地图的月活跃用户规模达到6．3亿左右，较2020年同期的5．3亿上升了1亿左右，增速为18．9％；在此当中，有68．8％的新安装用户来自于百度地图，有17．5％的新安装用户来自于腾讯地图。

这也是高德地图展开众包更新的重要基础。在标清地图阶段，他们已经完成了数据更新的闭环。

和高德可能有一拼是的百度。

首先，在普通导航地图方面，百度市场份额仅次于高德。根据百度的年报数据显示，2021年三季度百度移动端地图的月活跃人数为3．26亿人。

其次，在更新方面，百度深耕AI生态多年，将深度学习、人工智能技术广泛应用于地图数据生产。

第三，依托于Apollo自动驾驶整体战略，百度在高精地图这一领域布局较早。它拥有目前业界最大规模的高精地图采集车队，并且还在全国各地推动Robotaxi落地运营，数据采集相当于采集车，在高速公路、城市道路、部分停车场和封闭园区，都有覆盖。

另外，百度还有自己的汽车品牌——即将量产的集度汽车。百度还希望与Apollo平台的合作成员形成高精数据共享，实现众包更新。

高德和百度这两家，实现了规模化采集更新能力，以广泛有粘性的用户为基础，实现数据闭环。这一点，是四维图新、腾讯，乃至研发实力强大的华为，都不具备的。如果有一天，滴滴能够实现自有车队或者车辆定制，也将具备高精地图更新优势。

不过，在标清地图C端上已经验证了的数据闭环能力，高德和百度能否顺利迁移到高精地图上，还需要观察。

B端客户层面，应用L2级以上智能驾驶技术的车企还不算多，目前新势力和自主品牌抢先。后续传统大车企会不会大规模、积极应用，使得四维图新、腾讯、华为等企业重新获得B端客户优势，也还需要观察。

当然，话说回来，无论是哪家高精地图企业，目前最大的对手还是非高精地图的自动驾驶技术。高精地图能不能赶在对手成功之前进化成功，让自动驾驶离不开它，才是关键。

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       原文标题 : 高精地图：“保鲜”之战