两家亚洲投资基金加码，蔚来完成1亿美元可转债融资

2020-02-07 09:47

亿欧网

关注

这个不平静的冬天，新造车排头兵蔚来终于迎来了好消息。

2月6日晚间，蔚来发布公告称，其已经与一家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向其发行和出售本金总额7000万美元的可转换债券。

据悉，此可转换债券的发行将依据蔚来与纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人签订的合同进行，交易的配售需要满足惯例成交条件，预计将于2020年2月10日完成。

事实上，除了这笔可转债，蔚来此前已于2020年1月以类似条款向另一家与其无关联关系的亚洲投资基金完成了一笔非公开发行的可转换债券。言外之意，近期蔚来通过发行可转换债券共筹集金额大概1亿美元。

值得注意的是，这标志着着蔚来在2019年第三季度财报所披露的将发行2亿美元可转债融资正式完成。

2019年9月，蔚来宣布其与腾讯控股有限公司的一家附属公司以及公司董事长兼CEO李斌签订了可转换债券认购协议。

当时，蔚来称将以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额2亿美元的可转换债券，债券的配售完成需要满足惯例成交条件，预计在9月底之前完成。

其中，腾讯和李斌将各自认购本金1亿美元的可转换债券，各自认购的债券均等分割为两期。第一期发行的债券将在360天后到期，0利息，公司在到期时支付本金2％的溢价。第二期发行的债券将在三年后到期，0利息，公司在到期时支付本金6％的溢价。从到期前第15天起，360天期债券可根据持有人的选择，以每股2．98美元价格转换为公司的A类普通股（或ADS）。

蔚来承诺对于新发行的可转债，向购买方发行的债券将在2021年2月4日到期，承担零利息。债券到期前，债券持有人有权以如下价格转换债券：（a）从发行日之后的6个月起，以每股3．07美元的价格转换为代表公司A类普通股的ADS；或（b）如果公司因融资目的发行股票，可选择以该发行股票的每股价格转换为代表公司A类普通股的ADS。

而除了以可转债方式输血，对于业界期待的重大战略性融资，蔚来表示：“公司目前有几个其他融资项目正在进行，相关讨论在现阶段仍有一定的不确定性。公司会遵循相应法律要求，披露重要进展或信息。”

作者：杨雅茹