小鹏汽车将IPO融资金额调升至15亿美元

2020-08-28 08:57

全球汽车快讯据外媒报道，小鹏汽车于本周四表示，公司将在美发行IPO的融资规模调升至15亿美元（约合103．24亿元）。

小鹏汽车在文件中表示，其股价定位为15美元／股（约合103．24元／股），在上周五公布信息时，当时其股票的售价在11－13美元／股（75．71－89．47元／股）。

在获得阿里巴巴、小米等公司的支持后，小鹏汽车最初的融资目标在11．1亿美元（约合76．40亿元）。

据文件显示，小鹏汽车原本计划出售8500万股的美国存托股票（American depositary share，ADS），但由于投资商的需求高于预期，公司计划出售9970万股的美国存托股票，该公司的股票将于本周四在纽约证券交易所开始交易。

消息人士于本周四早上向路透社透露了小鹏汽车IPO的相关明细。

小鹏汽车拥有一项“超额配售选择权”（绿鞋期权，greenshoe option），若该公司能在未来三十天内再度发行1496万股股票，从而为公司再次募集2．244亿美元（约合15．44亿元）的资金。

美银证券公司（BofA Securities）、摩根大通和瑞士信贷（Credit Suisse）是本次IPO的联席簿记行（joint bookrunners）。（本文为编译作品，所用英文原文和图片选自路透社）

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