6．2 动力电池装机

2020年12月动力锂电池装机量13．0GWh，同比增长33．4％。其中三元锂电池装机6．0GWh，磷酸铁锂电池装机量6．9GWh。

2020年1－12月动力锂电池累计装机量63．6GWh，同比增长2．3％。其中三元锂电池累计装机量38．9GWh，磷酸铁锂电池累计装机量24．4GWh。

2020年12月动力电池生产量15．1GWh，同比增长143．9％，环比增长18．9％。其中三元电池产量8．5GWh，同比增长76％，环比增长16．6％；磷酸铁锂电池产量6．5GWh，同比增长452．2％，环比增长20．6％。

2020年1－12月动力电池累计生产量83．4GWh，同比累计下降2．3％。其中三元电池产量累计48．5GWh，同比下降12％；磷酸铁锂电池产量累计34．6GWh，同比上升24．7％。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现，在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下，2020年1－12月产量－装机量为正，表明这一阶段处于恢复生产阶段，主要动力电池生产企业陆续复工复产，库存积累。

2020年12月动力电池Top10企业所占市场份额虽偶有小幅波动，但基本维持稳定。11月宁德时代装机量占比达52．4％，龙头地位稳固。比亚迪稳居第二位，国轩高科排名第三。

7

行业新闻

7．1 新能源汽车

2020年新能源车销量136．7万辆，同比增长10．9％。12月，新能源汽车产销继续保持快速增长，产销双双超过20万辆，再创历史新高。分别达到23．5万辆和24．8万辆，环比增长17．3％和22．0％，同比增长55．7％和49．5％。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车产销均呈快速增长，插电式混合动力汽车产量小幅下降，销量呈较快增长；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依旧保持快速增长势头。2020年新能源汽车产销136．6万辆和136．7万辆，同比增长7．5％和10．9％。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。

2020年动力电池装机63．6GWh，磷酸铁锂电池是驱动整体同比上升的主要产品。2021年1月13日中国汽车工业协会信息发布会在京正式召开，发布2020年动力电池产销数据。2020年12月，我国动力电池产量共计15．1GWh，同比增长143．9％，环比增长18．9％，1－12月累计83．4GWh，同比累计下降2．3％，销量65．9GWh，同比累计下降12．9％，磷酸铁锂电池累计销售30．8GWh，同比累计增长49．2％，是唯一实现同比正增长产品。装车量累计63．6GWh，同比累计上升2．3％。其中三元电池装车量累计38．9GWh，占总装车量61．1％，同比累计下降4．1％；磷酸铁锂电池装车量累计24．4GWh，占总装车量38．3％，同比累计增长20．6％，是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

吉利与百度正式宣布联手造车。1月11日早间，吉利汽车和百度共同发布公告称，双方正式组建智能电动汽车公司，吉利控股集团则成为百度电动汽车公司的战略合作伙伴。百度表示，新组建的百度汽车公司将面向乘用车市场，百度汽车公司主要业务为智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链。吉利汽车则表示，下一步双方将基于吉利最新研发的纯电动架构——SEA浩瀚架构，在智能汽车制造相关领域展开紧密合作，共同打造下一代智能汽车。

苹果与现代合作Apple Car项目，2024年生产。苹果和韩国现代汽车集团计划在3月份之前签署“苹果汽车”合作生产协议，后者有望于2024年在美国生产出首款苹果自动驾驶汽车。

7．2 光伏

广西发布2020年第二批平价光伏项目建设方案。1月6日，广西壮族自治区能源局关于印发2020年第二批平价光伏项目建设方案的通知，列入2020年第二批平价光伏项目建设方案项目共10个，装机容量76．8万千瓦。

宁夏加快储能发展征求意见：新能源项目配置比例不低于10％。11日，宁夏自治区发展改革委下发关于征求《关于加快促进自治区储能健康有序发展的指导意见（征求意见稿）》意见的函。根据意见，宁夏将依托清洁能源聚集优势，推进储能产业发展，在新能源富集的宁东、吴忠、中卫地区先行开展储能设施建设。建设“新能源＋储能”示范应用项目，并在全区推广应用；“十四五”期间，储能设施按照容量不低于新能源装机的10％、连续储能时长2小时以上的原则逐年配置；探索储能设施运营商业模式，培育一批有竞争力的市场主体；储能产业发展进入商业化应用，储能对于能源体系转型的关键作用全面显现。

西藏十四五规划建议：加快推进“光伏＋储能”研究和试点，大力推动“水风光互补”。近日，西藏自治区印发了“十四五”规划和二0 三五年远景目标的建议，文件指出，加快电源、电网、油气等基础设施建设，加快清洁能源规模化开发，形成以清洁能源为主、油气和其他新能源互补的综合能源体系，2025年建成国家清洁可再生能源利用示范区。加快推动金沙江上游（藏川段）清洁能源外送通道建设。水电建成和在建装机容量突破1500万千瓦，加快发展光伏太阳能、装机容量突破1000万千瓦。完善西藏电网骨干网架，加强与西南电网互联。科学开发光伏、地热、风电、光热等新能源，加快推进“光伏＋储能”研究和试点，大力推动“水风光互补”，推动清洁能源开发利用和电气化走在全国前列。

7．3 风电

2020年度最佳海陆风机TOP10公布，中国共计8席。1月11日，风电行业专业杂志Windpower Monthly公布2020年度最佳风电机组TOP10，根据单机功率和应用的不同评选出了最佳陆上风电机组（4．5MW以上）和最佳海上风电机组奖项，中国两者共计占位8席。

海上风电安装再添重器——“德建”号。1月9日，中集来福士为交通运输部烟台打捞局建造的插桩式抢险打捞工程船在龙口厂区举行下水暨命名仪式。该船命名为“德建”号，将为我国北方近海海域快速应急打捞和风电安装再添重器。

“十三五”能源成绩单之风电篇：产业结构优化升级，全面发展蓄力突破。“‘十三五’以来，我国风电等新能源发展迅速，已成为可再生能源发展主体。”2020年10月21日，国新办“十三五”生态环境保护工作新闻发布会指出，“十三五”期间，我国可再生能源新增装机年度占比超过50％，总装机占比稳步提升，已成为能源转型的重要组成和未来电力增量的主体。据国家能源局提供的数据，截至2020年10月底，我国风电累计装机已达2．29亿千瓦，2020年前10月累计发电量3722亿千瓦时、同比增长14．7％，行业发展又进一程。

7．4 核电

中核集团牵头完成ITER杜瓦下部冷屏吊装。当地时间1月14日，在法国南部卡达拉舍，国际热核聚变实验堆（ITER）托卡马克装置第三个重大部件——杜瓦下部冷屏成功落位至杜瓦底座内侧上方，吊装工作圆满完成。杜瓦下部冷屏吊装是ITER计划重大工程安装启动仪式后的第二个重大部件安装，也是中核集团中国核电工程有限公司牵头的中法联合体在法国完成的2021年第一个重大节点和重大安装任务，为ITER计划的顺利推进再次贡献中国智慧和中国力量，体现了中国恪守国际承诺的责任担当。

7．5 储能

海南加氢站无规定前无需经营许可。海南省发布加氢站建设审批流程，针对营业执照核发，海南省规定在相关法律、法规无明确规定加氢站经营管理有关事项前，加氢站经营单位无需办理经营许可。广州市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）正式发布，提出到2022年平均每年新建3个加（供）氢站，参与建设广州—深圳、广州—珠海氢能运输走廊。

8

上市公示公告

8．1 主营业务动态

01－16

恩捷股份：公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司于近日收到江西高安高新技术产业园区管理委员会拨付的企业发展扶持资金人民币18，744，800．00元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。

01－14

汇川技术：深圳市汇川技术股份有限公司及子公司的政府补助项目主要是增值税即征即退类别，少数是以项目形式申报而获得的政府补助。公司及子公司自2020年11月1日至2020年12月31日累计获得各项政府补助资金共计102，823，812．42元，其中与收益相关的政府补助为96，732，950．94元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10．16％；与资产相关的政府补助为6，090，861．48元，占2019年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0．07％。获得的政府补助中，增值税即征即退政府补助资金为70，193，563．01元，政府科研项目补助资金及其它政府补助资金为32，630，249．41元。

好利来：好利来电子科技股份有限公司、下属子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司、全资孙公司北京来利好万物互联科技有限公司2020年度累计收到各项政府补助资金共计人民币310．28万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的14．36％。

01－12

安靠智电：公司于近日收到中国南方电网发来的中标通知书，南方电网公司2020年主网线路材料第二批框架招标项目（招标编号：0002200000076486），确定公司为中标单位，预计中标总金额为3，395．31万元，占公司2019年度经审计的营业收入的10．68％。若本次中标项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

01－11

南风股份：南方风机股份有限公司通过中国核工业集团有限公司电子采购平台获悉，公司被确认为“田湾核电站7、8号机组核岛通风空调设备”以及“徐大堡核电厂3、4号机组核岛通风空调设备”的中标方，合计中标金额19，940万元。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2022年及以后年度的经营业绩产生积极影响。

8．2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

01－16

长园集团：长园科技集团股份有限公司于2021年1月15日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于向交通银行申请授信并提供担保的议案》，为补充公司流动资金，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信，合计授信额度为不超过人民币60，000万元，借款利率参照市场利率水平，授信期限不超过两年，并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。

中天科技：公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金110，000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照前次使用募集资金暂时补充流动资金的期限的规定，截至2021年1月6日，公司已将实际用于补充流动资金的110，000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

双杰电气：北京双杰电气股份有限公司的全资子公司双杰电气合肥有限公司拟向银行等机构申请借款授信，本金合计不超过5亿元，授信额度有效期限为壹年。公司审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请借款授信提供担保的议案》。本次提供担保后，公司的担保额度总金额为86，919．36万元，皆为对控股子公司的担保。

鸣志电器：上海鸣志电器股份有限公司于2020年8月27日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用总额不超过人民币20，000万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺、单项产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款产品，使用期限自本事项审议通过之日起的12个月内有效。

01－14

汇金通：为推动青岛汇金通电力设备股份有限公司业务发展，增强公司竞争力，公司拟通过公开发行A股股票募集不超过人民币382，040，196．15元（含本数）资金，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

爱康科技：为满足全资及控股子公司的经营发展需求，公司拟在2021年度为全资及控股子公司的融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过31亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过31亿元人民币。担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100％。

科力尔：科力尔电机集团股份有限公司于2021年1月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过42，636，000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

01－13

中密控股：中密控股股份有限公司于2021年1月12日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币25，000万元的闲置募集资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。

01－12

金杯电工：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加收益。根据公司经营发展计划和资金状况，2021 年度公司及所属控股公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

盛屯矿业：公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。公司同意继续使用银鑫矿业西乌珠穆沁旗道伦达坝二道沟铜多金属矿采矿权向交通银行厦门分行设定抵押，为全资子公司盛屯金属在该行申请敞口限额人民币不超过30，000万元综合授信提供担保。盛屯矿业与银鑫矿业同时为该行综合授信提供连带责任担保。上述担保最高担保金额不超过33，500万元，担保期限不超过四年。

圣阳股份：本次非公开发行的发行对象为山东国惠投资有限公司。本次发行104，738，998股人民币普通股（A股），本次发行完成后，公司总股本为453，868，993股人民币普通股，调整后 A 股每股收益为0．0520元。

圣阳股份：本次非公开发行的发行对象为山东国惠投资有限公司。本次发行104，738，998股人民币普通股（A股），本次发行完成后，公司总股本为453，868，993股人民币普通股，调整后 A 股每股收益为0．0520元。

8．3 股东增减持、员工持股、股权回购

01－16

清源股份：公司股东王小明先生计划于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，即2021年2月8日至2021年8月7日，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过5，476，000股，占公司总股本的2％；王志成先生计划于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，即2021年2月8日至2021年8月7日，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过4，082，343股，占公司总股本的1．49％。

能科股份：公司收到龚军先生发来的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，龚军先生决定提前终止本次股份减持计划，且龚军先生及其一致行动人曹丽丽女士承诺在未来六个月内无减持计划。截至本公告日，龚军先生于减持期间内累计减持289，700股，减持后龚军先生持有公司股份3，837，896股，占公司股份总数的2．76％，其中1，361，338股无限售条件流通股，2，476，558股为有限售条件流通股。

01－15

红相股份：红相股份有限公司于近日接到控股股东、实际控制人杨保田先生、杨成先生的通知，获悉杨保田先生、杨成先生持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务。本次质押数量威1134万股，占其所持比例为8．97％，占公司总股本3．15％。本次解除质押数量为2440万股，占其所持有股份比例为19．30％，占公司总股本6．77％。

东方日升：东方日升新能源股份有限公司于今日接到控股股东林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份进行质押。本次质押数量为2408万股，占其所持股份比例为9．15％，占公司股本比例2．67％，累计质押155835300股，占其所持有股份比例为59．22％，占公司总股本比例为17．29％。

盛新锂能：深圳盛新锂能集团股份有限公司收到公司股东李晓奇女士的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》，公司于2020年6月20日披露了《关于股东股份减持计划实施完毕及新减持计划预披露的公告》（，公司股东李晓奇女士计划自该公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过14，878，681股，占当时公司总股本的2％。截至目前，李晓奇女士的本次减持计划减持期限届满，在该减持期限内合计减持公司股份10，743，800股，占公司总股本的1．433％。

隆基股份：公司收到控股股东李喜燕女士关于其所持公司股份办理解除质押业务的通知隆基绿能科技股份有限公司控股股东李喜燕女士持有公司股份194，167，786股，占公司总股本的5．15％，本次解除质押后，累计质押公司股份数量0股。

01－14

格林美：格林美股份有限公司近日接到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司的一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司的通知，获悉鑫源兴将其持有的部分本公司股票办理了股权质押。同时，鑫源兴将其持有的已质押给国泰君安证券股份有限公司的部分公司股份办理了提前购回解除质押手续。本次质押1450万股，占其所持有股份比例为43．69％，占公司总股本比例为0．30％。本次解除质押股份数量为1810万股，占其所持有股份比例为54．54，占公司总股本比例为0．38％。公司股份累计被质押25178万股，占总股本的5．26％。

横店东磁：横店集团东磁股份有限公司于2021年1月13日接到控股股东横店集团控股有限公司通知，获悉横店控股所持有本公司的部分股份被质押。本次质押股份数量为7000万股，占其所持有股份的8．51％，占公司总股本4．26％，累计质押股份数量为21000万股，占其所持有股份25．54％，占公司总股本12．78％。

久立特材：公司为用于员工持股计划或者股权激励，回购公司已发行的A股股份，回购价格不超过人民币15．00元／股（含），回购金额不低于人民币1．5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），本次回购股份数量区间为1，000万股（含）至2，000万股（含）之间，占截止2021年1月7日公司总股本的比例为1．02％至2．05％。

诺德股份：诺德投资股份有限公司接到公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司关于进行股权解质押及质押的通知，因原质押期限已到期，邦民控股解除了原质押给广州立根小额再贷款股份有限公司4，900万股无限售流通股，前述股份占公司总股本数的3．51％。

东方锆业：广东东方锆业科技股份有限公司于近日接到股东陈潮钿先生的通知，获悉陈潮钿先生将其质押给财达证券股份有限公司的公司股份办理了解除质押手续。本次解除质押股份数量为5794100，占其所持有股份的8．60％，累计质押61527500股，占其所持有股份的91．35％，占公司总股本的8．72％。

01－13

森源电气：2021年1月12日，公司收到森源集团的《告知函》，获悉森源集团质押的部分公司股份被质权人通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式被动减持。本次减持后，森源集团直接持有公司126，299，144股股票，占公司总股本的13．58％，其一致行动人楚金甫先生直接持有公司114，026，822股股票，占公司总股本的12．26％，其一致行动人隆源投资直接持有公司20，200，045股股票，占公司总股本的2．17％。森源集团及其一致行动人合计持有公司260，526，011股股票，占公司总股本的28．02％，森源集团仍为公司的控股股东，楚金甫先生仍为公司的实际控制人。

多氟多：近日，多氟多化工股份有限公司接到控股股东李世江先生通知，获悉李世江先生将其持有的公司部分股份解除质押。本次解除质押400万股，占其所持有股份的4．57％，占公司总股本的0．58％。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押5860．49万股，占其所持有股份的49．64％，占公司总股本的8．44％。

01－12

金风科技：新疆金风科技股份有限公司于2021年1月8日收到公司原第一大股东新疆风能有限责任公司通知，风能公司发行的可交换公司债券于2020年11月26日进入换股期，因可交换公司债券持有人换股导致其持有公司的股份数量减少，截至2021年1月7日，风能公司所持公司的股份数量由581，548，837股减少至562，118，361股，占公司总股本比例由13．76％减少至13．30％。截至本公告日，公司原第二大股东和谐健康保险股份有限公司持有公司股份数量为570，585，542股，占总股本比例为13．50％。本次权益变动后，风能公司持有公司的股份数量已低于和谐健康持有公司的股份数量，和谐健康被动成为公司的第一大股东。

东方锆业：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司制定2021年限制性股票激励计划。激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为6，916．40万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额70，594．6万股的9．80％。其中首次授予6，616．40万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额70，594．6万股的9．37％；预留300．00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额70，594．6万股的0．42％，预留部分占本次授予权益总额的4．34％。

远东股份：2021年1月8日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股份质押业务，本次质押股份数量为11400万股，占其所持有股份的9．24％，占公司总股本的5．14％。截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份123410万股，占其所持有股份的99．85％，占公司总股本的55．61％。

01－11

金雷股份：金雷科技股份公司于近日接到公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生的通知，伊廷雷先生所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，本次解除质押股份数量为141．44万股，占其所持有股份的1．38％，占公司总股本的0．54％。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份1100．67万股，占其所持有股份的10．25％，占公司总股本的4．20％。

8．4 公司高层人事变动

01－16

长园集团：长园科技集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2021年1月15日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任董事长吴启权先生兼任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

新纶科技：深圳市新纶科技股份有限公司董事会于近日收到侯毅先生的书面辞职报告，侯毅先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员及总裁职务。辞去上述职务后侯毅先生将继续担任新纶材料研究院院长职务，统筹公司的新材料前沿技术创新研究，继续为公司的发展做出贡献。

01－14

爱康科技：江苏爱康科技股份有限公司董事会于2020年12月31日收到公司董事、副总裁赵剑先生的书面辞职报告。赵剑先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁及董事会审计委员会委员职务。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名张金剑先生为公司非独立董事，公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意聘任张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。张金剑先生同时辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张金剑先生为公司高级副总裁。任期自第四届董事会第三十八次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

9

风险提示

新能源汽车销量不及预期；

新能源发电装机不及预期；

材料价格下跌超预期；

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖，清华大学工学学士、硕士，2年证券行业研究经验，7年能源产业工作经验，曾就职于东兴证券。

李灵雪，中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士，能源经济专业毕业，2020年加入申港证券研究所，主要研究新能源汽车、光伏产业链。