电动汽车交流桩市场现状及竞争格局分析：交流桩需求占比大且集中度高

2021-09-18 16:47

电动汽车充电桩行业主要上市公司：目前国内电动汽车充电桩行业的上市公司主要有特锐德（300001）、国电南瑞（600406）、万马股份（002276）、易事特（300376）、科陆电子（002121）、科士达（002518）等。

本文核心数据：交流桩建设数量、类型结构、地区分布、市场集中度

1、交流桩成本较低受私人市场欢迎

按照充电桩充电方式可将充电桩分为直流充电桩、交流充电桩和交直流一体充电桩。直流充电桩，俗称“快充桩”，是固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。而交流充电桩，俗称“慢充桩”，固定安装在电动汽车外、与交流电网连接，为电动汽车车载充电机提供交流电源的供电装置。由于交流桩的安装成本和使用成本均较低，且适合的应用场景主要在小区等夜晚停车位置，交流桩广受私人市场欢迎。

图表1：交流桩VS直流桩

2、公共充电桩市场仍以交流桩为主

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（充电联盟）统计，截至2020年12月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩80．7万台。其中，交流充电桩49．8万台、直流充电桩30．9万台、交直流一体充电桩481台，占比分别为61．67％、38．27％以及0．06％。交流充电桩仍是当前公共充电桩市场的主要细分产品。

图表2：2020年中国电动汽车公共充电桩类型结构(单位：%)

3、电动汽车交流桩市场集中度较高

从前五大运营商电动汽车公共交流桩的运营数量占比来看，中国电动汽车交流桩市场集中度较高。根据中国充电联盟发布的数据显示，截至2021年7月底，包括星星充电、国家电网、特来电、云快充、依威能源在内的五家主要运营商的市场份额达到76．5％。

图表3：截至2021年7月中国电动汽车公共交流桩运营商市场集中度CR5(单位：%)

4、星星充电为交流桩运营商TOP1

截至2021年7月，中国交流公共充电桩的主要运营商中，星星充电的运营数量最多，达到15．25万台。国家电网和特来电位居二、三位，分别运营10．71万台和9．09万台。

图表4：截至2021年7月公共交流桩运营商TOP15(单位：万台)

5、广东省公共交流桩分布数量最多

截止到2019年10月，我国公共交流桩分布数量最多的地区是广东省，交流桩建设、运营数量高达4．23万台，占全国的比重高达15．21％；其次是上海市，数量为4．11万台，占比14．80％；排在第三位的是江苏省，交流桩数量3．6万台，占全国的比重为12．97％。前三省份的累计占比达到43％，公共交流桩建设的区域集中度也比较高。

图表5：中国电动汽车公共交流桩地区分布(单位：万台，%)