［ 哑铃型结构将破临界点］

今年以来，国际原油价格飙涨了60％以上，我国油价也经历了14次上调，这让河源的叶女士放弃了买燃油车的计划，买了辆纯电驱动的欧拉黑猫。

“车子娇小玲珑，很适合穿街走巷，在家楼下充电也方便，最重要的是终于实现‘油费自由’了。”叶女士说。

数据显示，在三四五线城市，抱着叶女士类似想法的车主越来越多，这一点，从新交强险数据得到了证实。

国内335个城市，9月份购买交强险的新能源汽车数量同比增长145．2％，其中跑赢大盘的城市有269个，共同拉动新能源汽车销量快速增长。

说到新能源汽车，我们总是容易把目光聚焦在北上广深这些限购城市上，但其实，更广大的市场在于非限购的二三四五线城市。

01

二三四线城市成增长引擎

新能源汽车已经成为国内车市销量增长的重要动力来源。

乘联会发布的最新分析数据显示，2021年10月，全国乘用车市场零售同比下降13．9％，相较2019年10月下降7％，而新能源汽车零售却同比上涨141％。

1－10月，全国新能源汽车零售213．9万辆，同比增长191．9％，与传统燃油车走势形成强烈反差。截至目前，2021年新能源汽车渗透率为13％，较2020年的5．8％有了大幅提升。

气势如虹的新能源汽车，都销往哪些地方呢？几大限牌城市消化了相当大比例的市场。

以9月份为例，北上广深加上杭州、天津六大城市新能源汽车交强险购买数合计为9．5万辆，占全国（32．69万辆）的近三成。

但是，从增速来看，这六大城市的新能源汽车交强险购买数却大多增长缓慢，只有杭州和上海超过145．2％这一全国水平，北京、天津的增长率甚至不到100％。

269个跑赢交强险数据大盘的城市，三四五线城市是主力军。比如丽江、南充、阜新、黄山和潮州因为新能源汽车销售基数小，9月销量增速均超过5倍。

虽然它们的市场规模很小，有的甚至只卖了几十台，但200多个城市汇聚起来便是一个巨大的数目，成为拉动国内新能源汽车销量增长的引擎。

依旧从上险数据分析，中国已经几乎完成了A00级车的全部纯电化，以宏光MINIEV、长安奔奔、奇瑞小蚂蚁为首的微型车凭借性价比优势，主要销往三四五线城市，成为拉动新能源汽车销量增长的功臣。

不仅现在，未来的新能源汽车市场，三四五线城市也将成为主要增长来源。

今年1－9月，A00级纯电动车在新能源汽车总销量中的占比是31．3％，专家认为，这一比例未来有望提至40％。这个可能性，建立在汽车用户对新能源汽车接受度明显提升的基础上。

2021 IDC中国智能汽车消费者调研结果显示，消费者对新能源车的认可度在升高，近七成过去一年新购车用户表示下次购车会购买新能源汽车，过去一年新购新能源车的用户有近半数表示非常满意。

数据显示，在限牌政策的作用下，截至今年9月，四大一线城市的新能源汽车渗透率已经高达39．1％，而二、三、四、五线城市的渗透率分别为20．4％、16．0％、12．7％、9．9％。

数量最为庞大的四五线城市，新能源汽车渗透率还没达到国内平均水平，这意味着未来还有很大的发展空间。

02

15－30万中端市场更有机会

当前，国内新能源汽车市场的发展呈现哑铃型结构。

众所周知，新能源汽车包括BEV（纯电动汽车）和PHEV（插混电动汽车），BEV是新能源汽车市场的主力军，而以纯电动汽车主纯电动车以宏光MINIEV为代表的低端纯电动车和以特斯拉Model 3和Model Y为代表的高端纯电动车，领跑整个纯电动车市场。

纯电动汽车消费的两极分化趋势，在宏光MINIEV去年上市后相当令人意外地迅速成为“黑马”，便被敏锐的新能源车企捕捉到，这导致最近一年来车企的纯电动产品布局也朝着高低两端快速分化。

五菱、长安、奇瑞、长城、合众和零跑等品牌，主打3－4万元的A00级和5－6万元的A0级产品。特斯拉、蔚来、理想以及销售重心已经转移到P7身上的小鹏向高端市场发力。比亚迪、上汽集团的品类比较分散，广汽埃安和北汽新能源主要做2B市场。

根据乘联会发布的数据，2021年1－9月，BEV（在整个新能源汽车市场中占比82．2％）的几大细分市场中，象征低端产品的A00级轿车市场份额为31．3％，代表高端产品的B级轿车、B级SUV和C级轿车的市场份额分别为11．6％、10．1％和3．3％，合计56．3％，占到了BEV市场68．5％的份额。

而在2020年，A00级轿车市场份额为26．5％，B级轿车、B级SUV和C级轿车的市场份额分别为18．7％、5．0％、2．6％。可以看出，低端的A00级轿车和高端的B级SUV、C级轿车这三大细分市场，在2021年得到了很大的增长。

A级纯电动乘用车车的市场份额，则从2020年的15．6％降到了2021年1－9月的11．9％。

在燃油车市场作为中坚力量的中端产品，却在新能源汽车市场表现相当疲软，为什么会这样？

在燃油车市场，中端产品的市场主要被外资品牌把控，但是外资品牌对电动化转型普遍抱持相对消极被动的态度，新能源产品不多，纯电动产品更是少之又少。

所有外资品牌中转型最积极的是“中国通”大众，今年对中国市场发动了“ID攻势”，但效果不尽如意，在下半年转变营销打法后，ID．4 CROZZ、ID．4 X的月销成绩才提上3000辆的水平。

自主品牌主要对增长较快的两端市场发起攻势，品类布局齐全的只有比亚迪这家最早坚持电动化路线的民营车企。

新能源汽车市场当下两头强、中间弱的哑铃型结构，显然并不符合电动车取代燃油车的大趋势。

乘联会秘书长崔东树认为，2022年的新能源乘用车市场渗透率有望突破20％。在新能源汽车渗透率到达较高水平之后，在传统燃油车市场分量极重的中端产品，也必将在新能源汽车市场承担着重要角色。在未来一段时间内，15－30万元的中端燃油车也将完成电动化的过程。

对于新能源车企来说，目前最缺乏明星产品的中端纯电动车市场反而是个机会，在极有可能主打15－30万元产品的苹果汽车和小米汽车出来之前，不妨趁早布局抢占市场先机。

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