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作者丨樟稻

编辑丨伊页

满打满算，网约车行业已经诞生近10个年头，但至今市场仍在上演各种争夺战。就在近期，稍显平静的网约车市场再次泛起涟漪。

11月17日晚间，大众交通公告称，旗下大众出行拟增资扩股引入投资人阿里，阿里共计投资4000万元，增资完成后，阿里方面将持有大众出行10％的股权。

巧的是，此前先后在9、10月份，曹操出行和T3出行纷纷宣布完成数十亿元的融资。

宏观政策层面，11月18日，交通运输部发布《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出“加快高级辅助驾驶技术、自动驾驶技术在营运车辆上推广使用”。

如今，自动驾驶运营商已经成为网约车平台大势所趋，就在本届广州车展上，如祺出行携手自动驾驶科技公司推出的Robotaxi亮相，成功打造了广州车展史上首个自动驾驶车辆试乘体验项目。

现阶段，自动驾驶技术需要多维度的技术领域衔接，以至于其商业化落地流程需要相对长的时间周期。如祺出行此番与自动驾驶科技公司的合作，可以说是当前自动驾驶迈向商业化落地的主流路径。

一方面是资本热潮，一方面是Robotaxi商业落地探索，与此同时，外界的监管政策趋严，行业进入强监管时代。

如祺出行CEO蒋华日前在接受媒体采访时指出，网约车行业“接下来拼健康力和成长力”。在这里文章尝试探讨，网约车行业的现在与终局是什么？如祺出行强调的“健康力”又是什么？

01网约车进入合规时代

“新一轮网约车行业合规大考，已经开场了。”网约车行业从业者徐飞表示。

今年9月1日，交通运输部等5部门对T3出行、美团出行、曹操出行等11家网约车平台公司进行联合约谈。

约谈指出，近期部分平台公司通过多种营销手段，恶性竞争，并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。

此次约谈与滴滴此前在7月初被下架有关，随着滴滴APP的下架，众多网约车平台都采取了“三抢”行动，平台通过高额补贴来抢人、抢车、抢地盘，以此在窗口期扩大市场份额。

彼时，据第三方媒体报道，曹操出行7月MAU（月度活跃用户）已超1000万，平台注册用户已突破5700万；T3出行8月日均单量约为120万至150万，比去年底的70万至80万单有显著提升。

但通过高额补贴带来的市场份额同样带来反噬，为快速提高注册司机和车辆数量，媒体报道称，一些网约车平台在部分地区开放司机加盟选项，允许司机使用自带车辆运营。

而这同样带来连续反应，据黑猫投诉统计，滴滴下架后，7月T3出行投诉同比暴增1162％，美团打车投诉同比增加300％。用户投诉问题集中在实际价格比预估价高、司机不按时、按定位来接等。

监管收严往往与市场动作有关，正是面临网约车平台竞争加剧带来诸多危害，监管部门加速合规工作推进。

实际上，可以看到，回溯国内网约车监管层面的政策，近些年一直处于收紧状态。

最早在2016年，随着《关于深化改革推进出租车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的出台，国内网约车的监管进入有法可依的阶段。

按照《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》要求，网约车合规经营需满足“平台持证经营、车辆持证载客、司机持证上岗”。

简单来说就是：《网络预约出租汽车经营许可证》《网络预约出租汽车运输证》《网络预约出租汽车驾驶员证》，行业内的通俗说法，分别是：平台证、车证、人证。

此前，由于合规门槛的提高降低了司机合规意愿，不少网约车平台并不主动配合，且考虑到监管成本，也使得合规工作推进面临不少困难。

如今，监管方向越发明朗，杜绝非法营运已经成为行业共识，难以解决的合规化进程将得到有力推动，任何平台都需要把合规放在首位。对此，有关专家指出，网约车市场由此进入合规运营的时代。

现阶段，交通运输部每个月会公布订单合规率排名，2021年以来，出现在月订单合规率排名第一次数最多的是广汽旗下的如祺出行，以5次月度订单合规率位列全国第一，同时实现连续4月领跑。

“相较于跑马圈地的野蛮生长，出行平台更需要的是沉下心来做好服务管控，坚持合规运营，不断提纯内力、打造壁垒。”近日，如祺出行CEO蒋华在接受《财经》新媒体专访时表示。

如祺出行作为广汽集团旗下移动出行品牌，是由广汽集团、腾讯等共同投资开展的创新移动出行业务。2019年6月26日，如祺出行在广州正式上线试运营，目前已开通广州、佛山、珠海、深圳、东莞等多个城市运营服务。

同样有大型车企背景，但其却与T3出行、曹操出行风格各异，不同于两大平台的“毕其功于一役”，如祺出行在市场策略上颇有稳扎稳打的架势，从订单合规率和市场动向上就能明显区分开来。

从这方面来看，在一众网约车平台争先恐后抢占市场份额时，这家聚焦大湾区的平台在专注于健康力和成长力的提升。这也是蒋华在媒体采访中提到的，在战略取舍上，如祺出行“将精耕细作看得远比盲目追求规模和扩张速度更重要。”

02网约车的终局拼服务

回到开头提出的问题，网约车的现在与终局是什么？

在这里，不妨用终局思维看待这个问题。所谓终局思维，是指在面对很多选择时，从终点出发考虑问题，来决定当下的选择。那么，网约车的终局是什么？行业的共识是：网约车竞争大致有两个阶段，早期抢流量、终局拼服务。

如今，网约车前半场已经结束，行业现在已进入到对个性化服务的争夺。这里的个性化服务主要表现在两个方面，一是合规运力，二是服务品质。

关于合规运力的重要性上文已经阐述过，毕竟，合规是政策所趋，随着越来越多的用户对出行安全、合规重视程度不断提高，作用于网约车平台，只有掌握优质合规运力，在以后的竞争中才有更多的可能。

提升服务品质则是网约车平台的一大难点。原因在于，平台提升服务品质，将间接带动成本提高，但这部分成本要么让乘客承担，要么平台自己承担，再考虑到司机端自身缺乏利益驱使推动，导致服务品质提升遇阻。

如今，这样的现象正在发生改变，可以参考极光发布的《疫情之下的春节出行和节后返工研究报告》。

极光数据显示，用户选择网约车出行时，60．3％会更关注网约车的安全性、47．3％会更关注网约车司机的行车规范和服务态度，40．4％用户会更关注网约车司机和车辆的合规资质。

可以看到，用户在满足基本的出行需求之后，对服务品质的要求也在不断提升，用户需求的变动，促使网约车平台不断升级自身服务。

目前，市面上网约车平台在提升服务品质这一路径上作出了多种尝试，以如祺出行为例，早在2019年11月，如祺出行发布行业首个“洁净服务标准”，对车辆卫生、物料配备、服务标准等进行了明确规范。

2020年1月，如祺出行成立如祺学院，通过“培训讲师认证标准化、司机面试标准化、培训课件标准化、考核指标标准化”等4个关键环节的标准化，来保障教学质量和培训效果，从源头提升服务管控能力。

“如果靠补贴、牺牲合规和服务品质来去抢夺市场，长远来看，会严重透支平台的健康力和成长力，这不符合我们的价值观。”蒋华谈及网约车服务时表示。

与此同时，在另一个维度上，网约车平台以自动驾驶运营商为发展导向，同样是通过智能化的出行体验和创新出行服务场景落脚在服务上。

现阶段，布局自动驾驶有一定的市场基础，原因在于，交通是一个追求极致成本效率的行业，类似体验下成本最低的运输方式最终会取得最大的市场份额，据测算，一旦无人驾驶技术成熟，出行成本能够有40％－50％幅度的降低。如果自动驾驶顺利实现且技术成熟，智能化出行将有望解决道路资源紧张的问题。

如今，如祺出行、滴滴、曹操出行、T3出行等平台都在自动驾驶方面有所布局。

此前在滴滴D1发布会上，按照程维的描述，2030年，滴滴的定制车甚至将去掉驾驶舱，实现完全自动驾驶；T3出行CEO在接受采访时表示，以2027年为拐点，T3的目标是成为无人驾驶的核心运营商。

而在近期，如祺出行分别联合自动驾驶科技公司文远知行、小马智行打造的两辆Robotaxi，在本届广州车展的“未来汽车科技馆”亮相，据悉，如祺出行已经与文远知行和小马智行达成战略合作。

一众玩家中，目前，搭载了文远知行最新传感器套件WeRideSensor Suite 4．0的广汽集团旗下AION S车型已经接入如祺出行平台，进入规模化测试阶段。预计在2022年，用户可通过如祺出行下单呼叫Robotaxi，体验自动驾驶出行服务。

面向自动驾驶运营商布局，网约车平台各显神通，但什么才是通向自动驾驶运营商的密钥呢？

03技术、健康力成为“关键帧”

成为自动驾驶运营商的要素有很多，但核心要素无非两个，一是技术，二是健康力。

蒋华认为：“出行行业的拐点在Robotaxi商业化落地，能看得到，但不一定所有平台都能等得到。”

这个洞察很犀利，自动驾驶的技术正在改变出行，但不是所有平台都能等到Robotaxi的大规模商业化，对于那些单纯靠烧钱续命的平台，可能都活不到那个时候。

这大概也是如祺出行这样的平台先打磨出健康的发展模式，有了这个底气，才加速推进自动驾驶的技术落地。

未来，自动驾驶技术将网约车双边平台降维成单边平台，拥有自动驾驶技术的车企大概率将重塑整个网约车市场的格局，不能忽略的是，自动驾驶技术的发展和迭代，需要大量真实出行数据进行支撑。

这一过程中，自动驾驶技术企业迫切需要与同时掌握车联网数据和出行平台数据的主机厂出行平台合作。

一方面，主机厂能够掌握相对全面的实际车联网数据，另一方面，出行平台庞大的数据积累和自动驾驶商业化场景，是任何其他业务或者实验室都达不到的数据量。

此次广州车展上，如祺出行与广汽集团、文远知行联合推出了Robotaxi试乘体验，这种出行平台、大型车企、自动驾驶公司三方合作形式，逐渐形成了一种优势互补的“金三角”关系。

作为“金三角”中的核心，出行平台自身需要提前进行布局来契合自动驾驶运营商的身份。

目前，如祺出行同时推进在前沿技术应用和出行生态两大方向的布局，实现“双轴驱动”战略。此次如祺出行与自动驾驶技术公司达成战略合作，以及此前自主研发的数据管理及应用开发平台“祺立方”，都可以当作是在“技术之轴”方向的落地动作。

这里可以关注下“生态之轴”。2021年在政策支持的大背景下，中国自动驾驶行业步入“筑基之年”，需要洞察的是，自动驾驶不仅是单一的技术场景落地，而是需要政策端、消费端、技术端、场景端等范畴的通力合作，自动驾驶规模商用靠的是整个生态加持。

在“生态之轴”上，如祺出行的布局重点是如祺车服，就是依托大股东广汽的汽车产业生态，做汽车后服务市场，车辆清洁、维保、充电、金融保险、司机服务这些，相当于是汽车全生命周期的一个生态闭环。

在任何一个市场，一个环节做精之后，往上下游拓展，这是现代商业的基操，但如祺似乎看得更远，在如祺车服的未来蓝图中，还包括储备无人驾驶车辆服务能力，为RoboTaxi提供车辆运营保障服务，这明显是前瞻性地为自动驾驶运营场景探索车后自动化维护做准备。

“在‘双轴驱动’战略下，如祺出行作为汽车产业链前沿技术应用平台，将打通汽车产业链与互联网产业，构建智能网联应用生态，整合优质产业资源，成长为粤港澳大湾区领先的出行服务平台。”蒋华提到。

如果说“技术之轴”是锚定了行业未来终极场景，那么在如祺出行成为自动驾驶运营商的道路上，同样需要还有健康力，有足够的造血能力支撑到自动驾驶的商业化落地。

除了在“生态之轴”的布局为平台解决造持续的造血能力，如祺出行自上线以来的整个发展模式都在强调健康力。这种战略选择背后的逻辑是什么呢？

现阶段，诸多网约车平台抢夺市场一大原因在于，存量竞争市场中，在一个区域内，如果想要和滴滴在用户应答率上接近，至少需要拥有20％的市占率，而想要在网约车行业存活下来，市占率至少要达到15％。

因此，曹操出行和T3出行早期选择聚焦区域向滴滴发起进攻，但如今通过烧钱竞争扩大市场份额，随之带来的便是合规和服务水平的下降。

对此，可以从另一个维度展开布局，考虑到未来网约车市场或将呈现出全国性平台和区域性平台长期共存的局面，区域性平台能够通过持续深耕，继而筑起自己独特而坚实的市场壁垒。

可以看到，不同于传统的高速扩张的模式，如祺出行通过“涟漪模式”聚焦粤港澳大湾区。此前在2020年8月6日，在通过不断完善运营和服务管控模式打透广州市场之后，如祺出行执行“涟漪模式”挺进佛山，开启广佛联动运营。

据如祺出行平台统计数据显示，至2020年12月底，有跨城订单的用户比例由8月份的0．6％上升到了3．2％，平台跨城订单量增长了320多倍。佛山开城以来，跨城订单客单均价是平台客单均价的1．8倍，这也使得跨城订单毛利率较平台整体毛利率高出52％。

如祺出行通过“涟漪模式”夯实平台盈利基础的同时，保持平台运营的健康力，以期为今后的行业拐点做准备。

总的来说，“无论是全国性平台，还是区域性平台，发展模式和战略的健康力、成长力会变得越来越重要，决定平台能否走到行业拐点。”蒋华在接受采访时补充道。

不谋全局者，不足以谋一域，不谋万世者，不足以谋一时。如今，网约车正处在行业拐点前夜，能否迎来黎明到来，场上的玩家各显其能。如祺出行的发展模式和战略布局，表现出的健康力和成长力值得关注，在传统模式已经难以走下去的情况下，如祺出行的打法或许是一条新的突围之路。