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“蝴蝶效应”，蔚来承压

在某汽车论坛里，有人给特斯拉和蔚来各自算了一笔账。

按照特斯拉上海超级工厂每天产能2000辆来看，不久前停产20余天的产量损失会达到4万台以上。如果按照美国商业调查公司JL Warren Capital此前的预计，特斯拉上海工厂延迟到5月初才能恢复产能的话，损失还将达到8．4万台。

而蔚来江淮工厂的产能为每天700－800台车，停产一周损失的产能将会达到5000台以上。而蔚来在今年2月的单月销量也不过6131辆。

如果零部件断供现象持续，蔚来的损失可能进一步扩大。以蔚来此前公布的销售均价42万元人民币来计算，5000台车产能涉及到20余亿的未来营收。

然而，在4月21日举行的特斯拉Q1财报电话会议上，马斯克对上海工厂充满信心，坚信“可以在二季度看到上海创纪录的产量，三、四季度的数字则会更好。”另外，其新建的柏林和得州超级工厂产能都在不断攀升，可用以弥补上海超级工厂的产能损失，实际交付压力或许能有所缓解。

而蔚来要面对的问题，不仅仅是恢复产能，在“高端电动车”的博弈中，越来越多“现实的无奈”急待蔚来化解。

一方面，蔚来曾经许诺的 “不会涨价”，在4月10日不得不被打脸，终于官宣了多款车型涨价。蔚来创始人李斌在蔚来APP中无奈表示“涨价也是迫不得已，还请大家理解”。

另一方面，蔚来3月的销量数据仅为9985辆，已经被后来居上的哪吒、零跑等新势力赶超，甚至跌出国产新能源车第一梯队。在交付量落后的危机中，如果再面对巨大的产能浪费和交付压力，对蔚来来说，显然是雪上加霜。

除此之外，蔚来江淮基地虽然在合肥，但其国际总部、量产车研发中心都在上海。当初蔚来在上海安亭镇创业之初，就把核心供应链所在地都布局在了以上海为圆心，600公里为半径的范围内。

李斌对于零部件断供停工解释中的“在3月中旬蔚来有些零部件就断供了，靠着一些零部件库存才勉强支持”，实则是由于其吉林、上海、江苏等地零部件供应商停产，所引发的蝴蝶效应。其整车生产所需要的中控、电池模组，以至于挡风玻璃、前视摄像头等等，都需要宁德时代、福耀玻璃，以及位于上海的联合电子、博世、采埃孚、倍耐力等等供应商的持续供货。

而聚集在上海周边的零部件供应商集群，涉及上万家企业，其中最核心的大型零部件供应商就有几千家。国际大型零部件企业如博世、博格华纳、采埃孚等工厂都聚集在上海周边。

正如李斌所说，“一辆车差一个零件都没法生产”，终于成为其复工复产的最大阻力。

666家“白名单”中，部分与汽车供应链相关的企业

图源：《关于开展重点企业保运转的工作方案（试行）》

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供应链管理，全行业痛点

在蔚来李斌、华为智能汽车余承东、特斯拉马斯克，纷纷对供应链受阻影响新能源车企发表观点后，4月19日理想汽车CEO李想，也在朋友圈发表了对新能源车企零部件管理系统的优化建议：

“所有的汽车品牌除了要解决好自己眼前零部件供应的问题以外，还要做好一个特殊的管理工作：提前分析你原来从不需要管理的三级、四级、五级在内的中小零部件供应商，他们在此次疫情中的生存问题。”

此次“停工魔咒”的影响之广，不仅使得车企一级、二级供应商重要性越发凸显，连从前被选择性忽略的中小型零部件供应商，也被车企们纳入“分析和排查”行列。未来，这些车企想要降低风险，不止要调整订单计划，甚至还要对小供应商们进行援助和帮扶。

供应链受限、零部件短缺其实并不是一个新问题。特斯拉就曾经不止一次因零部件供应受阻而“焦头烂额”。

前几年的全球疫情初期，特斯拉的电池系统是由美国内华达州的松下电池所提供，上海超级工厂就曾经因为受美国疫情影响而零部件断供，工厂一度停产。

这样的 “经验教训”之下，特斯拉这两年一直在试图扩大其上海超级工厂的零部件产能，一直扩充到上海超级工厂零部件本地化率达到了86％－90％。有赖于此，去年特斯拉上海超级工程的产能才超过了其位于美国加州的弗里蒙特工厂。

灯火中的复工特斯拉工厂

图源：小红书用户

而芯片供应短缺问题，也早已成为新能源车企近年所面对的共同难题。特斯拉、蔚来都不止一次因为芯片供应短缺而停产，疫情之外的主要原因是新能源车企的芯片需求已经远超晶圆制造厂们的生产供应能力。

去年3月29日，蔚来江淮制造工厂就曾经因为“缺芯”暂停生产了5个工作日。去年9月，蔚来再次因为芯片短缺问题，下调了预期的三季度新车交付量，由目标销量23000－25000辆，下调为22500－23500辆。

从此次停工潮来看，中芯国际、华虹和台积电在上海都设有大型的晶圆代工厂，芯片供应商如飞思卡尔、得仪等也在辐射范围之内。根据上海市经济和信息化委员会在2021年末给出的数据，上海是集成电路产业最重要的集聚地，周边产业规模占全国1／4，集聚了超过700家行业重点企业。

想要真正实现车企复产复工，除了工人归岗外，解决零部件供应，尤其是芯片供应商的生产和物流是关键。在后疫情时代，不少车企或许都不得不改变原本的库存周期，增大零部件采购量和囤积力度。

       原文标题 : 新能源车企“脱困战”