深蓝、阿维塔的宿命：“换道超车”OR“同道跟车”

汽车行业的传统品牌们，首先需要明白一个问题：

如果智能纯电路线下，推动毛利率增长的核心是智能化技术，那么，主机厂是不是需要重新找到自身的产业链定位？

目前来看，长安、吉利似乎都没明白这个问题。需要认清的一个现实是，即便大家合作很多，但电动化的浪潮中，大家立场不同，核心的目的也不一样。

华为、小米、百度等厂商，一方面是推动行业智能化，另一方面，也是在向传统汽车行业要话语权，作为后来者，大家都想成为那个不可替代的“博世”。

对宁德时代、比亚迪来说，目的更为直接，既想要做爱信、采埃孚，把持行业关键供应，又想要做特斯拉，去到一线市场赚取更多的利润。

从这个角度来看，宁德时代与华为长安合作，其实盯着的也是比亚迪面前的蛋糕。天眼查APP信息显示，长安汽车、宁德时代均为阿维塔科技股东。

对于长安、长城、吉利等主机厂来说，最首要的核心目的不是“换道超车”，而是要“同道跟车”：比起领先行业，他们更需要跟得上时代。

这一点，吉利的感知可能更明显，从新一代领克03全系采用8155芯片就看出，吉利在“跟上时代”这方面吃了不少苦。

事实上，合资板块失速后，长安品牌缺乏支撑毛利率的品牌车型，深蓝、阿维塔在战略上显然要补上这个空缺，而智能化转型来的太晚，是长安汽车需要面对的一个现实。

2017年，长安汽车官宣了“香格里拉”计划，要在2025年停售燃油车，但直到今年7月份深蓝SL03上市才算有了“拳头”车型。

一步被动，步步被动。换道超车动作，最后变形成了“同道跟车”。

摆在面前的事实是，长安需要用深蓝SL03去跟比亚迪汉EV、海豹、特斯拉Moedl、小鹏P7去抢市场，又要用阿维塔去打问界、理想，在产品、技术没有先发优势的情况下，而今年8月8日，阿维塔11才正式上市，市场策略显得十分被动。

在智能化方面，直到今年8月底，长安汽车发布“诸葛智能”品牌，才算真正规划好了智能转型方向。按照这一计划，长安将在2024年推出城市自学习领航辅助功能。据长安董事长朱华荣表示，到2030年，推出30款智能网联汽车产品，销量达到450万辆。

长安的雄心并不小，但问题在于进度已经落后。高举高打推出阿维塔，打出华为、宁德时代的金字招牌，看似战略决心很大，但雷声大雨点小，实际效果可能不如预期。

谈擎说AI认为，市场对长安担心可能在于，就像燃油时代依赖福特、马自达，电动时代的深蓝、阿维塔会不会过度依赖华为、宁德时代？

虽然动力电池技术设计、制造门槛没有芯片那么高，长期来看，电池供应的重要性不亚于芯片供应的重要性。

对于特斯拉、蔚小理们来说，一旦终端规模足够大，那么动力电池供应上“两条腿走路、三条腿走路”就会成为战略上的必选项。这种产业链关键供应的灵活性，会带来技术路线选择、产品路线选择上的多元性。

不把鸡蛋放在一个篮子里，是前人无数实践留下来的智慧。特斯拉与比亚迪的合作也证明了这一点，今年6月份，比亚迪集团执行副总裁曾向外界透露，比亚迪将为特斯拉提供电池产品。

松下以及宁德时代之外，特斯拉正在积极拓展新的动力电池供应链。

对于深蓝、阿维塔、甚至对长安而言，绑定宁德时代上“战车”，更多的可能是一种无奈。

从现实来看，纯电市场的终端销量规模还没见着，长安要想深蓝、阿维塔不“短命”，那么稳定的动力电池来源是十分必要的。理论上的宁德时代加持，的确会带来背书，最起码给了一个资本市场相信的理由，至于这样的背书能不能转化成实际的产能支持，这一点需要时间去观察。

事实上，长安不是华为、宁德时代唯一的合作伙伴，也可能不是最关键的那个合作伙伴，对于宁德时代而言，阿维塔可能只是一个与比亚迪争蛋糕的“楔子”。阿维塔对于长安汽车而言，意义则完全不同，阿维塔是长安电动化、高端化的未来。

战略的不对等，可能意味着，项目内部的优先级可能并不一致，也就是说，市场多个品牌的竞争压力下，阿维塔显然没有太多的差异化优势，至于后续市场上的胜算有多少，实在难料。

写在最后

从福特、马自达到华为、宁德时代，长安汽车的确在转型求变。

某种意义上，这样的求变似乎又什么都没有改变：起转承合之后，长安依旧没有摆脱对关键供应的“战略依附”。这也许注定了长安转型之路会更加艰难，虽然长安汽车盈利能力还在，但未来成长性能不能被市场认可，还需要时间来证明。

       原文标题 : 透过财报看战略：长安汽车转型何以“长安”？