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前言

当前，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势，“电动化”拉开了汽车产业变革的序幕，“智能化”和“网联化”将进一步重构汽车发展、交通运行以及城市演化。未来，像今天的智能手机一样，智能网联技术将推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端转变。有目共睹，新能源汽车已从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，无独有偶，“政策＋市场”双驱动的突破式发展模式，或也将成为智能网联汽车的进化路径。如今，针对智能网联汽车发展的战略、标准、法规等政策持续加码，对于新生事物，不禁好奇高级别智能网联汽车离我们还有多远？本研究拟从战略、标准、监管等政策视角，站位国家、城市、车企三大层面，明晰当前智能网联汽车发展的推进态势，为行业关注者及参与者提供有价值的前沿信息。

【注：根据国家驾驶自动化分级标准，本研究高级别智能网联汽车对应L4级及以上驾驶自动化】

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国家层面

战略、标准、法规协同推进，方向日渐清晰，高度自动驾驶渐行渐近

战略驱动上升至国家高度，目标剑指2025年，L3、L4级有望“先期而至”。自2017年至今，国家发改委、工信部、科技部等以及国务院，先后发布《汽车产业中长期发展规划》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，智能网联汽车逐步上升到国家战略高度。经过5年布局，发展目标已然清晰：2025年实现高度自动驾驶汽车（L4级及以上）限定区域和特定场景商业化应用。接踵而来，2022年11月2日工信部、公安部更是联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，为L3、L4级自动驾驶汽车保驾护航。高级别智能网联汽车曙光越来越亮。工信部数据显示，截至2022年6月，具备组合驾驶辅助功能的乘用车销量超288万辆，市场渗透率已达32．4％。

标准体系颗粒度越来越细，产业生态愈加清晰，待建标准仍需“快马加鞭”。自2017年至今，从首个智能网联汽车标准体系《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》，到《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》（征求意见稿），至此，标准体系基本涵盖智能网联汽车感知、决策、执行、安全等核心维度，且明确未来将新增230余项（2025年100项，2030年130项）行业标准。由此可见，一方面随着各项标准的陆续制定和出台，智能网联汽车产业链生态建设将愈加清晰（图1），另一方面，也彰显了现阶段及未来较长时间，标准体系板块的持续完善依然任重途艰。

根据工信部数据，截至2022年9月，在先进驾驶辅助、自动驾驶、网联功能与应用、资源管理与应用、功能安全及网络安全6大领域，完成报批发布国家和行业标准39项。

图1 智能网联汽车标准体系技术逻辑框架

来源：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》

法规保障针对性越来越强，监管支撑审时度势，严密的科学制度有待“纵深推进”。自2018年至今，工信部、交通部、自然资源部等国家各分管部门，根据产业发展节奏，围绕道路交通管理、产品管理、地理测绘、网络与数据安全等领域发布了几十份监管文件（表1），加速了法律法规制修订步伐，推动智能网联汽车先行先试取得了巨大进展。但是，智能网联汽车涉及技术面域和行业门类复杂，尚存“技术超前，监管滞后”问题，因此，要实现智能网联汽车合法上路、合规商用、合理执法，相关法律法规和配套实施细则亟需加速完善，早日形成立体完备的监管体系。工信部数据显示，截至2022年6月，全国开放各级测试公路超过7000公里，实际道路测试里程超过1500万公里。

火石洞见

理性看待智能网联汽车产业。在政策推动下，智能网联汽车开始逐渐由虚向实、由概念创新走向商业落地。但是，目前芯片和操作系统等自主可控的技术短板尚未攻克、市场商业模式尚不成熟、法律法规与配套标准尚不健全，未来，精细化和精准化推进政策、标准、法规与技术发展、市场应用相辅相成，应是题中要义。

表1 国家层面智能网联汽车战略、标准、监管重点政策汇总

来源：火石创造根据公开资料整理