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数解理想汽车财报:会是比亚迪的最大对手吗?

2023-03-02 11:56
数读智车
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新能源车企届的李荣浩?

本文共计:2749字

大约需要:10分钟

如果懒得看文章,可以划到最后,那里有一份简要的报告

根据乘联会的数据,今年1月,新能源SUV销量排行中,理想L9系列和L8系列分别位居第五和第六位。

这是比亚迪之后,唯一一家,连续三个月,都有超过1个车型销量排进前十的车企。

四季度,理想交付量首次突破4万,12月单月突破2万,连续创下了新高。今年2月,L7系列发布,理想预计一季度销量5.2万-5.5万辆,如果顺利,销量还会创下新高。

理想会是最先跑出来的新能源车企吗?

Vol.1/   4571辆

现阶段新能源车企的营收模型非常简明扼要。卖多少车挣多少钱,由于所有车企都会在每个月初公布上个月的销量,所以在发布财报前,理想汽车的营收基本就不是秘密了。

四季度营收176.5亿,同比增长66.2%,只比市场预期高不到3000万。

虽然跟预期偏离值不大,但仍然可以说四季度的表现亮眼。176.5亿几乎是整个上半年的营收规模。四季度还成功盈利了2.65亿元。

甚至可以这么说,四季度挽救了理想过去一年。

2022年,理想无比挣扎。新能源车企进入了起量阶段,可理想一直都靠ONE一个车型强撑。

理想发布了L9、L8、L7三个车型,交付了L9和L8两个系列车型。全是增程式SUV,没有看到纯电车型。理想起量的第一步只是在价格上做了分层,L8和L7还有一定的重叠。

下半年,发布和交付节奏陡然加快。L9在6月底发布,8月底就开始交付。L8在9月30日发布,11月初就开启交付。看得出来,理想很着急。

新车型上市需要时间检验,而且还会影响老车型的销量,这是个青黄不接的阶段。

从结果来说,过渡期理想出现了不少瑕疵,甚至是“命悬一线”:

理想ONE换代升级时,被指责花式割韭菜

理想L9遭受空气悬挂质量问题、加速后失控问题等指责

8月,理想销量跌到4571,走进了至暗时刻,理想股价缩水近70%,接连刷新历史最低。

2021年首次单季度营收破百亿后,连续三个季度,理想再也没有突破这个关口。2022年,理想营收增速下滑,亏损20.3亿,平均一辆车亏1.5万元。

经历了一个多季度的动荡,理想终于在最后两个月迎来爆发。

11月销量15304创新高,12月销量21233再次创新高。

由于四季度交付的是价格更高的L9(约46万)和L8(36-40万)车型,并且ONE车型(约35万)基本告别历史舞台,拉高了整体售价。

四季度,理想的ASP(平均每台车销售价格)达到37.3万,创造了历史新高。高价车型带动毛利率从三季度的12.7%回升到20.2%。李想说,“直营20%毛利率是最低的健康标准。”理想达到了这个标准。

今年一季度,理想预计交付量5.2-5.5万,还将继续创新高。L7和L8系列相继开始交付,李想表示,Air开始交付后,3万辆/月交付保底。

理想似乎熬过了最艰难的一年。

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