买得起车却保不起，新能源汽车保险陷入困局

2023-10-30 15:22

大家都知道新能源车险要比燃油车的贵，一般油车一年两三千的保险费用，而新能源车保险费用动辄五千起步，还有部分特斯拉车型一年的保费要上万块。

新能源车型保费的构成中，除了普通车险，新能源车还有一个保三电（电池、电控、电机）系统的新能源汽车专属险。即使是和燃油车选择一样的保险方案，新能源车型的保费也要高出不少。

根据中国保信发布的《新能源汽车保险市场分析报告》，新能源车型的平均保费比燃油车高出21%。

9月，中国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。1至9月，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。根据公安部今年1月11日发布的统计数据，2022年我国新能源汽车保有量已达1310万辆，同比增长67.13%，呈高速增长态势。

在这背后，新能源车险市场规模在极速扩张。从2023年中财报来看，人保财险上半年新能源车承保数量达282.4万辆，同比增长54.4%，保费收入为126.3亿元，同比增长54.7%，占车险总保费的比例为9.4%；太保产险上半年实现车险保费收入507.65亿元，同比增长5.4%。其中，新能源车险同比增长65.1%；众安保险新能源车险保费收入甚至同比增长超228.7%。

不难看出，两家头部险企在新能源车险业务上都收获了不俗的成绩。那么问题来了，新能源车型的保费为何如此贵？未来价格会降下来吗？

保费居高不下

新能源保费居高不下主要有两个原因，第一是新能源车出险率过高，第二是维修费用过高。

第一个方面，太平洋保险2023年中期业绩数据表明，新能源车出险率高出燃油车出险率近一倍。统计数据显示，从车损险来看，新能源车中占比最高的家用车出险率高达30%，高于燃油车19%的数据。新能源车案均赔款整体高于传统燃油车，家用车达到7201元，高出燃油车近600元。

因为新能源车型保险费用高是因为出险率高，那么出险率高的原因何在呢？这主要是因为现在很多人买新能源车的主要目的就为了跑网约车。在路上的行驶公里长，出现事故的概率自然就越大，出险率自然也就被拉高了。

当然不是说所有的人买新能源车都是为了跑网约车，但是确实因为新能源车中的营运车辆拉高了整个新能源汽车的出险率。

除此之外，新能源车加速快、智能系统不稳定以及用户驾驶对新功能的不熟悉等问题，一定程度上也造成事故频发，这类的新闻大家平时都没少看，这也在相当程度上增加了出险率。

第二个方面，新能源车型的维修成本较高，导致出险后的赔付金额高。新能源汽车最贵的零部件当属电池。大家想必都还记得2022年极星2天价维修事件。车辆发票价为24.9万元，维修报价却达到了54万元，其中电池组的费用高达40万。

中保研最新数据显示，50款新能源样本车型动力电池包零整比，均值为48.85%，即电池的维修花费相当于整车价格的一半。

新能源汽车的一体化压铸设计增加了修复难度。因为一体化的部件一旦受损，就很难进行局部修复或更换，只能整体更换。

综上，新能源车投保费用自然居高不下。

险企怨声载道

不仅是车主对保费高叫苦不迭，就连收入大涨的保险公司也同样怨声载道。因为，新能源汽车型居高不下的出险率，也使得保险公司面临非常大的成本压力。太平洋产险总经理曾义直言，新今年上半年，太保产险的车险承保综合成本率达到98%，同比上升1.4%。综合成本率，是衡量财险业盈利能力强弱的主要标准。能否控制在100%决定了险企的经营状况是否稳健。

目前来看，新能源车险市场普遍呈现出亏损的局面。研究报告数据显示，目前新能源车险的赔付率平均接近85%，行业面临较大承保亏损压力。

其中也有部分保险公司为了争夺客户而采取对车主进行保险补贴的原因。因为新能源汽车保险未来无疑是一个大蓝海，任谁也不能放弃。

有研究机构预计，2021年新能源车险保费规模为350亿元，占车险总保费比例为4.5%；预计2025年保费规模将达1865亿元，占车险总保费比例约为17.9%；2030年保费规模将达4541亿，占车险总保费比例约为32.1%。

在这个大背景下，新能源车企也开始下场来抢夺蛋糕。2018年7月，小鹏汽车成立了广州小鹏汽车保险代理有限公司；2019年4月，特斯拉收购了美国马克尔公司（Markel?Corp）获得保险经纪牌照；2020年8月，特斯拉在中国注册亦成立了特斯拉保险经纪有限公司。

比亚迪、理想汽车也紧随其后设立自家保险经纪公司。

今年5月，比亚迪斥资36亿元收购易安财险。

新能源汽车品牌虎视眈眈，特斯拉CEO马斯克曾透露，保险将成为特斯拉的主要产品之一，这部分自营保险业务的价值未来有望占到整车的30%到40%。

正如今天的新能源汽车市场一样，未来，车险市场也将来一场超级内卷。届时，价格自然也就降下来了。