欧洲车企推迟油车禁售令，苹果抛弃电池项目，欧美不玩新能源车了？

2024-03-11 15:37

2024年2月底，新能源车市场又出了几个事件，一个是英国将油车禁售令从2030年推迟到2035年，奔驰宣布彻底放弃2030年全面转电的目标；另一个是苹果彻底抛弃了熬了十多年的电车项目，并宣布不造车。这个两个新闻出来后，有人问我，你看欧美都不玩电动车了，我们还在拼命搞，会不会是个大坑？

我的第一感觉就是，关注这类新闻的人一般是之前就关注电动车的，消息一出来后，心里没底，有点慌了。这里也先说一下我的看法，这类问题属于锂电大逻辑思考框架下的问题，什么是“锂电大逻辑”？就是某个可能颠覆锂电固有认知的逻辑。这些关于投资锂电行业重大的逻辑问题，我觉得在投新能源车行业之前就应该想清楚，不然中途暴露出来，心慌之下要不跑路，要不犹豫不决。

今天来讨论一下关于欧美“不玩新能源车”的逻辑思考，文章后面我也会说一些关于锂电大逻辑的核心问题。

回到之前的问题，欧美不玩电动车了？这个逻辑背后隐含的风险是中国在锂电产业链占据全球约70-80%的份额，比如隔膜、负极、正极，国内产业链差不多占了全球80%份额，锂电池约65%，就只有锂矿之类的资源品占比低。这么庞大的产业链，欧美不玩了，那我们这么大的产能怎么消化？而且是在行业本就过剩的当下。

欧美真的不玩了吗？不是的。

苹果放弃造车的背后原因

苹果造车的历史可以追溯到2013年，当时苹果搞了个“泰坦计划”，就是苹果造车项目。那时苹果从奔驰、特斯拉、谷歌招了很多技术大拿，准备颠覆汽车产业。但是到了2024年，苹果汽车项目高层最显眼的一个变化就是高管频繁调动离职，从主要负责人、总裁各种离职出走。

这说明苹果造车本就不顺利，苹果对产品一贯要求是高品质的成熟产品，如果苹果认为产品不是“完美”的，就不会发布出来。举个例子，苹果在2024年2月才推出VR头戴式显示设备Vision Pro，要知道VR眼镜最早是谷歌弄出来的，都是10多年前的事了，而且谷歌眼镜在2023年3月都停售了，举这个例子就是想说，苹果不会推出有明显体验瑕疵的产品，因为那样等于破坏苹果-这个追求完美品质的品牌。

另一个因素是电动车产业链基本在中国，近期美国《金融时代》刊登了文章，通过对比中美电车产业链后，直言“美国的电动车供应链还处于婴儿期”。处于婴儿期的产业链是造不出完美产品的。

电动车是一个每年都在飞速进化的产品，中国造车模式和苹果是不同的，中国新能源车企不在乎现在是不是完美产品，而是遵循不断迭代的进化思路，这个过程中的产品都不是完美的，产品虽有瑕疵但能用，而且在某些方面确实有亮点，这是中国的造车之路，也符合电动车这个产品的发展特点。

新能源车产业链不在美国，美国要造出一辆完美电动车遇到的困难会非常多，所以苹果取消造车是可以理解的。而且苹果在电动汽车上布局也没有停，苹果在智能车载系统上推出的“CarPlay”似于手机上的IOS系统，这个才是苹果在电动车中最成功和最好的布局，造车成本太高了，后续投入非常大，而且欧美高端电车市场也不大，现在停了也是合理的。（如果乔布斯在，有可能搞出来，库克就不行）

欧洲车企纷纷取消油车禁售令，欧洲车企的无奈之举

欧洲车企取消油车禁令，现在网上有人说是西方给我们下套，目的就是为了继续保持燃油车技术的优势，让发展电车的我们最终落得跟日本氢能源车一样的下场。这个看法肯定是不对的，我的理解是欧洲车企的无奈之举，也不是说欧洲就不玩电车了。

我们可以从欧洲对新能源扶持的政策看出来，欧盟27个成员国，已经有20个国家搞了各种扶持电车的政策，减税和免税还是最基本的，直接补贴现金最直接，像法国补贴新能源车最高达到5000欧元，德国则是补贴售价低于4万欧元的电车，一辆车就补贴6750欧元，在2025年前，欧盟计划建100万个充电桩。

但为什么欧洲现在要取消油车禁售令，这个禁令不就是欧洲自己搞出来的吗。这里说一下我的观点。

首先，中国有全球最大的汽车消费市场，这是一个全球电动车实验场，国人在这个庞大的，高强度竞争的汽车市场中不断自我进化，制造出更优秀的产品。这点很重要，因为除了中国，全球其他国家都没有中国这么大的消费市场，没法成为“全球电动车实验场”，就算之前特斯拉很先进，但你看这两年，国内的电动车企大有超越特斯拉之势，更别提欧洲的车企了。

传统车企的优势正在成为劣势

欧洲的大众、奥迪、奔驰等品牌也大力发展电动化，本身还有品牌优势，但经过最近一年观察，我发现这些大的汽车品牌已经出现乏力了。原因是现在的电动车技术其实和传统车相关性不大了，前几年，这些品牌车企在原来燃油车基础上改款，变成混动，或传统车基础上开发纯电车型，在前两年还有效，消费者还是会买单，但现在国内的电动车车企基本都研发纯电平台，并不是在传统车基础上优化，而是直接研发新的平台。

2024年3月6号，国资委喊话三大新能源汽车央企“发展不够快”，说实话国内合资车企的问题和欧洲传统车企的问题是一样的，都是想新旧两条路一起走，用旧的思维模式去指导新的道路，这是行不通的。（现在说上汽、东方、长安会跟华为合作，就是华为新设一个目标公司让这些公司入股，华为提供汽车智能化软硬件，这些车企能不能走出来我不知道，但华为以后会成为全球新能源车技术平台型公司是比较确定的事情。）

现在的新能源车走的是一条全新的路，没有旧包袱才能全力冲刺。试想一下，两个赛跑运动员，一个年轻有冲劲，一个已是中年，还背着一个沙袋，谁能成为胜利者？这就很明显了。

2023年9月，欧委会主席冯德莱恩在法国斯特拉斯堡作一年一度“盟情咨文”演讲时，宣布将对中国电动汽车发起反补贴调查。这时候已说明欧洲在新能源车市场落后了。2024年2月，美国也说正考虑采用关税以外的方式，限制对中国智能汽车及相关零部件的进口，所有的迹象表明，中国在新能源车领域已经让欧美感受到深深的威胁。

就算在形势不利的情况下，欧洲车企也不会放弃新能源车

奔驰虽然放弃了2030年全面转电的目标，但是也提出了新计划，那就是在2030年实现电车和油车销售份额同样的占比，就是各50%。欧洲车企这么做的根本的原因就是怕一味的坚持转电，车企很可能丢掉油车这个传统优势，那么自己旧三电的专利就会成为废品，自己在面对中国新能源车企时毫无胜算。推迟燃油禁售只是欧洲车企面临的困境下的无奈选择。

日本车企其实已经落后了，这几年丰田的丰田章南一边公开场合各种贬低新能源车，一边又说要发展氢能源车，发展固态电池。出现这种情况的原因很大程度上是丰田既想保持燃油车地位，又想在新能源车领域超越中国。然并卵，丰田的电动车在中国已经严重落后了，个人觉得都比不上大众。

有人会说，欧洲电力系统这么差，电动车的确不如燃油车，有这个想法的人说明还没想通为什么电车是优于燃油车的，为什么新能源车是时代进步，为什么中、美会出现比亚迪、特斯拉这样的划时代公司！

合作才是出路

现在国内新能源车企的产品是非常有竞争力的，是优于欧洲的。这个从售价中就可以明显看出来，比如上年比亚迪在国内定价13万的元PLUS，在欧洲买到31万，甚至超过了宝马3系的价格。

如果比亚迪在欧洲卖13万的价格，欧洲的车企怎么活？所以欧洲对中国车企加了各种税，价格就变的很高。这种情形和中国20年前的情况是不是很像，当年奔驰、宝马在中国卖的非常贵，比德国贵了也不止一倍。出现这种情况的原因也很简单，就是为了保护本国的汽车工业，防止外来产品对本国倾销。只不过现在轮到欧洲保护自己的汽车工业。

比亚迪在欧洲定价这么高，所以比亚迪在欧洲的出货量不大的，比亚迪卖的好的国家比如泰国、以色列，这些国家本来汽车工业不发达，也没有想着大搞贸易壁垒，所以比亚迪的车性价比优势就出来了。

另一个新情况是，中国在欧洲销量最高的品牌是MG（名爵），这个品牌本是英国品牌，在2005年被上汽收购了，属于合资车，但欧洲人还是把它看成英国品牌，中国现在的汽车工业发展起来了，各方面做的都不错，所以属于共赢。

这里也可以看出，中国开拓海外市场，未来趋势有两个，一个是合资品牌，如大众牵手小鹏，小鹏帮大众开发新车型，利用小鹏的技术和大众自己的品牌，把车买给中国或其他国家；一个是让中国锂电产业链公司到海外建厂，增加本国就业和税收，总之不能让中国把廉价的商品在本国倾销。概况成一句话：合作共赢。

提升硬实力才是王道

眼看欧洲车企节节败退，各车企坐不住了，政府也纷纷下场。但这其实作用不大，老老实实降低成本提高品质才是硬道理，其实海外车企心里也很明白，未来发展之路就是发展新能源车，所以才有了大众牵手小鹏，奥迪牵手上汽，奔驰牵手比亚迪这种事情的发生，这就是“反向合资”时代的到来吧。

2023年中国汽车出口491万辆，第一次超过日本，把德国也甩开了，成为全球第一。在欧美在推迟燃油车禁令和对中国汽车产品征收高额关税的当下，比亚迪正开着200米长的滚装船，运了3000辆车到全世界最大的汽车港口——德国不来梅哈芬港......

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关于锂电大逻辑

关于锂电大逻辑，其实不单是上面提到的这个问题，我下面列几个给你们看看：

1、钠电池、氢能源汽车发展起来--颠覆电动汽车行业；

2、固态电池发展起来--颠覆锂电固有产业链；

3、经济大衰退，新能源车销量出现倒退--颠覆电车本来蒸蒸日上的高预期；