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合资红利耗尽,海外喜忧参半:上汽2023有点“遗憾”

2024-04-08 15:05
XEV研究所
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作者 |老缅

编辑 |德新

3月29日,上汽集团发布2023年全年财报。

数据显示,2023年上汽集团实现总营收7447.05亿元,同比增加0.09%;归属于上市公司股东的净利润141.06亿元,同比减少12.48%;基本每股收益1.226元,同比减少12.43%;扣非净利润100.4亿元,同比增长11.7%。

2023年,上汽集团销售整车502.1万辆,同比下滑5.31%,但仍连续18年保持国内第一;其中,自主品牌整车销售277.5万辆,占公司销量比重超过55%,较上一年度年提升了2.5个百分点;海外市场销售120.8万辆。

不过,上汽集团新能源汽车增速较行业水平明显偏低。

新能源汽车销售112.3万辆,同比增长4.6%,相比同期国内新能源汽车38%的销量增速,上汽没有吃到新能源转型的红利

一、三驾马车销量下滑,合资红利耗尽

如果对比2021年上汽集团终端零售581.1万辆的成绩,以及2022年530.3万辆的销量,不难发现上汽2023年的销量继续下滑。

上汽集团的销量巅峰是在2018年,这年其705.17 万辆的整车销售业绩,一度将上汽的市场占有率拉到了恐怖的24%。

然而,时过境迁,当年助力上汽集团勇攀高峰的三驾马车——上汽大众、上汽通用和上汽通用五菱,已连续几年下滑。其中,2023年:

上汽大众销量为121.5万辆,同比下滑8.01%;

上汽通用销量为100.1万辆,同比下滑14.45%;

上汽通用五菱销量为140.3万辆,同比下滑12.31%。

2023年,上述三家公司全年销量合计为361.91万辆,同比减少11.5%,相比2022年少了近50万辆,相比2018年更是大降近250万辆。

尽管上述品牌均采取了“以价换量”的策略,但在竞争激烈的中国新能源汽车市场,上汽大众和上汽通用在电动化转型以及价格战的投入上,距离国产新能源品牌仍有显著差距。

直接反应就是,上汽集团2023年国内销量为381.26万辆,而2022年该数字为428.52万辆,同比下滑了11.03%

二、7千亿营收,利润只比理想多23亿

2023年,上汽集团录得营收7447.05亿元,同比增长0.09%。2022年,该数字为7440.63亿元。

回顾2023年,上汽集团宣布实施“新能源汽车发展三年行动计划”,意图全面革新、正面应敌。

但开年即遭遇了特斯拉领衔的降价浪潮,加上电池降价、智驾风起、配置升级等多重因素对汽车市场的影响,上汽集团能够保住营业收入不降反涨,本身已然不易。

而在归属净利润方面,上汽集团2023年取得141.06亿元,同比减少12.48%——作为对比,虽然上汽集团的销量是理想汽车的13倍还多,但净利润却只比理想多了23亿元。

主要原因有两点,一是合资品牌利润贡献率大降

其中,2023年,上汽大众和上汽通用为上汽集团贡献的利润分别为31.3亿和25.4亿元;而在2022年,两家企业利润贡献高达87.3亿和55.8亿元,同比分别减少超过50%。

二是自主品牌事业没能从根本上接棒合资品牌,成为上汽集团的现金奶牛。

2023年荣威销量为16.31万辆,同比下跌37.5%;名爵销量为10.49万辆,同比下跌7.4%。智己虽然录得665.06%的增长幅度,但总共 3.81万辆的成绩暂时也不成气候;另一大新能源品牌飞凡更是已经连销量都不再公布,甚至一度深陷倒闭传闻。

这也使得,尽管上汽集团非常努力地在控制各种其它费用,如2023年销售费用降低了0.98%。管理费用也降低了5.46%,但相比较销量带来的影响而言,这些节流举措仍然只是杯水车薪。

三、名爵领衔的汽车出海

尽管销量和盈利水平都不尽理想,但上汽集团海外市场业绩却表现不错

2023年上汽集团海外销量达120.8万辆,同比增长18.8%,连续8年保持整车出口国内行业第一;其新能源车和海外销量继2022年率先站上“双百万辆”台阶后,均再创历史新高。

上汽出海的主力品牌为上汽名爵(MG)

作为曾经的英国品牌,MG在整个欧洲市场一直具有较高的知名度,在消费者接受度上远比其他中国品牌更为容易。上汽集团表示,旗下的MG品牌全球年销量超过80万辆,特别是在欧洲,单月销量稳定在2万辆以上,后者也是上汽集团首个年销量超过20万辆的区域市场。

目前,名爵已跻身英国、西班牙纯电动汽车市场前两名,仅次于特斯拉。2023年,名爵还在印度卖掉了6.2万辆汽车,同比增长27.9%。

不过,在上述市场,上汽集团的海外业务也伴随着一定风险。

一方面是自2023年10月起,欧洲对中国生产的电动汽车发起反补贴调查,上汽集团是被调查的三家抽样企业之一。

另一方面,前不久,印度金达尔西南集团(印度JSW集团)宣布与上汽集团成立合资公司JSW MG Motor India,上汽集团在合资公司中持股比例为49%,印度JSW集团持股比例为35%,当地金融机构持股8%,另外员工和经销商分别持股5%和3%。对此,部分媒体担忧这是否是印度JSW集团意欲染指上汽名爵印度公司股权的提前布局。

上汽集团对此回应,“不会放手控制权。”

而针对欧洲反补贴调查,上汽集团在年报中称,已经启动欧洲整车制造基地的选址工作,力争实现当地制造、当地销售和当地服务。

但显然,上汽集团想要在海外取得进一步的增长,不能只靠MG。

据上汽国际党委书记、副总经理赵爱民透露,按照规划,未来两年,上汽集团将有14款新能源汽车投放全球,覆盖一百多个国家主流细分市场。这其中,包括出海新成员——智己汽车

2024年,智己L7和LS7两款高端产品将率先进入墨西哥、中东、南美、东南亚市场。2025年,智己LS6、L6也将于欧洲、澳新等全球主流市场发布。

智己的出海,现阶段更多是MG的高端补充,也是对当前其品牌「内卷」不利的一种释放。

而背靠在欧洲等地风生水起的MG品牌,或将助力智己汽车销量快速跃升,如此一来,不仅可以“反哺”和稳固智己在国内市场的中高端定位,同时也能快速补充MG在海外市场的产品矩阵深度,此举可以说是双赢。

不过,此前还被提及同样要在海外推出的上汽飞凡品牌,如今,已经不在被列举的范围之内。

原因可以理解,毕竟整个2023年,飞凡汽车销量只有21416辆,其中F7为14092辆,R7为6902辆,无论是国内还是海外,这个数字都不值一提。

此外,鉴于飞凡与智己两个品牌已经出现了定位上的碰撞,保一舍一,本身也在情理之中,而智己是上汽集团、浦东新区和阿里巴巴集团三方联合打造的重点品牌,同时也是上海高端电动车版图的重要组成部分——显然,如果上汽集团非要取舍的话,那么飞凡明显是“舍弃”成本更低的那个。

这也是为什么,上汽集团会把飞凡F7的海外版,也改名MG9 EV进行销售的原因。

2024年,上汽集团的目标是「力争全年整车销量达到545万辆,预计营业总收入超过7900亿元」,这在2023年的基础上分别增长7.8%、5.7%。

此前,上汽集团“新能源汽车发展三年行动计划”中则指出,到2025年,上汽集团新能源车年销量目标为350万辆,较2022年增长2.5倍,年复合增长率达到50%。其中自主品牌在新能源车整体销量中的占比将达到70%,基本完成新老赛道的发展动力切换。

不过,上述目标对于目前销量、营收逐年下跌的上汽集团而言,显然充满了挑战。

       原文标题 : 合资红利耗尽,海外喜忧参半:上汽2023有点“遗憾”

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