导语 | Lead

此前，“蔚小理”是新能源汽车市场新势力的代表。但随着新能源市场经历了多轮洗牌，不仅第一批新势力内部出现了销量分化、强弱关系逆转的现象，还出现了由传统车企孵化的新势力以及以华为、小米为代表的“新”新势力。品牌的竞争，叠加上插混车型的崛起，让2024年上半年新势力格局大变。

本文出品|禾颜阅车工作室

撰文|郭   梓

编辑|禾   子

全文2695字

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2024年上半年，中国汽车市场经历了有史以来最“卷”的半年，从价格端到产品端的全面PK，考验着每一个车企的资金实力和研发实力。激烈的竞争促进新能源车市升温，根据乘联会预估，今年上半年新能源车批发量达到460.7万辆，预估增长达30%，6月新能源渗透率预计将达49.1%。

不过，新能源车销量增长并不是雨露均沾，在突飞猛进的市场中出现了得意者与失意者。

以各家新势力6月公布的销量划分，新势力车企已经明显分成了几个梯队。

第一梯队由理想、华为系的鸿蒙智行以及埃安组成。第二梯队则是蔚来、零跑、极氪、深蓝、启源、小鹏、哪吒和小米。第三梯队是各家不足万辆的新势力，其中不乏经营多年的品牌和传统车企着力打造的高端品牌，它们是车市中承受压力最重的部分，如果不能做出彻底的变革或许很难改变现状。

头部之间的较量

理想和鸿蒙智行是新势力品牌之中6月销破4万的车企，具有明显的优势，同时，这两家也是新势力中在中高端市场最具吸引力的品牌。双方夺冠之战不断升级，华为系的鸿蒙智行在今年上半年累计销量反超理想而登上新势力榜首，但就在6月，理想单月的销量又反超华为系。

理想将高净值用户的家用需求拿捏，目前理想L7、L8的累计销量在5月已经超过1.6万辆，超过了同价位的奔驰GLC和宝马X3，超过40万的理想L9月均销量也超过6千。

在蔚小理其余两家为了生存下探市场时，企稳30万级市场的理想将目标放在高端产品的横向扩张。尽管今年冲击超50万纯电MPV市场的MEGA折戟，但显然理想不会放弃继续打入高端纯电市场，明年将继续推出高端纯电SUV车型。但理想要想实现今年48万辆的年销目标，阵中最便宜的L6才是关键。

依托华为的品牌力和强悍的智驾、智舱实力，鸿蒙智行在过去半年里交出了不错的答卷，月均超3万辆的销量基本是在25万元以上产品取得。问界M9在5月更以超1.6万辆的成绩在50万以上乘用车中夺得销冠，超过了奔驰GLE和宝马X5这两个常青树。

此外，鸿蒙智行布局了智界S7和享界S9两款高端轿车，直击BBA核心市场，又打造了傲界的高端MPV，希望找到第二增长曲线。但是，智界S7经历了两次上市仍然不温不火，享界S9市场声量和关注度都一般，能否在奔驰E级、奥迪A6L手中虎口夺食，谁也说不准。

如果四家中只有问界成功，那鸿蒙智行模式能否复制将被打上问号。

埃安在6月以3.5万辆的销量位居新势力阵营第三。但是，埃安却是新能源品牌中罕见出现月销量负增长的。究其原因，一方面是埃安与网约车市场绑定较深，如今网约车饱和，对埃安影响最大，另一方面在插混大幅增长、纯电增长放缓的市场背景下，埃安只有纯电车，且半年没有新车推出，一时难以适应市场的快节奏。

不过，埃安已经预告下半年将推出多款新车，其中包括有望将埃安产品核心价格区间提升到15万-20万元级的第二代AION V，以及主打高端大6座市场的昊铂AH8，两款车将弥补埃安在超充和智驾上的短板。值得注意的是，埃安明确明年会将混动加入产品阵容之中。相信经历调整期后，埃安能够凭借产品力继续站稳第一梯队。

第二梯队加速分化

蔚来在6月获得21209辆的销量，创下历史新高。为了取得这一成绩，蔚来打造了新势力中颇为庞大的8车阵容，并建立了昂贵的换电体系。如今为了提振销量摊薄成本，蔚来也放下矜持打造了第二品牌乐道。不知道竞争最为激烈的20万元级市场能否承载起蔚来的盈利希望？

零跑则凭借C10、C01等多款高性价比车型，6月拿下了20116辆销量，且上半年增长率达106%。零跑一直坚持核心自研的战略如今终于开花结果，作为体量不大的新势力，能在性价比方面跟上比亚迪、吉利这样的头部玩家的节奏，甚至实现盈利，展现了其品牌的竞争力。而接下来的零跑C16也将延续半价理想L8的路线。

依靠极氪001破万的月销，极氪在6月也实现了破2万的月销量，作为一款主打运动个性的车能够实现这一成绩相当不易，这也说明了中国年轻化的市场仍有很大的细分品类空间有待挖掘。在一众传统车企打造的高端新能源品牌之中，极氪是其中的标杆品牌。但随着领克也开始搞新能源，两个品牌如何协同发展避免内耗，将成为吉利需要解决的问题。

插混快速崛起的势头继续保持，今年1-5月其增长速度达到70.1%，且渗透率已经来到40.7%。这助推了深蓝和启源销量的快速增长，两家加起来6月累计销量已经超过3万辆，这一体量放在传统车企中表现相当不错。上个月深蓝又推出了G318，成为深蓝品牌纵深布局的主要一子。

小鹏与哪吒已经连续两个月完成破万，对于这两家处于艰难时刻的车企来说相当不易。

小鹏X9今年以来在高端纯电市场表现不错，为小鹏实现了量质齐增，但是以前的主力车型P7i和G6如今表现低迷，如果不能及时改款，或许将被淹没在如浪潮一般涌来的新能源车新品之中。下半年，小鹏将希望压在了面向15万元级的MONA上，但这一片红海能否支撑小鹏未来持续发展？

哪吒的情况更为复杂，在10万元级别左右市场被比亚迪搅局后，哪吒受到了最直接的冲击。哪吒如今也积极拥抱插混，推出了哪吒L增程版，希望复刻零跑的成功。但是，在传统车企全面推进10万元级产品插混化的情况下，错失先机的哪吒还有机会吗？

小米是第二梯队最特殊的，凭借小米的品牌吸引力，如今仅靠一辆车在交付的第三个月，就跨越了万辆的门槛，SU7更手握超10万的订单，无论是品牌、资金都不缺，小米面临最大的困难其实是产能问题，前段时间业内传其工厂停工，随后辟谣是产线优化，这样能看出在很多方面小米仍然面临经验不足的问题，但未来这些问题有望解决。

点评

新势力第一梯队上半年的累计销量皆突破10万辆，但这样的体量仍未形成足够的造血能力，扩充市场体量依然是这三家车企的当务之急。而在第二梯队中，蔚来、小鹏、哪吒等车企面临瓶颈期，有的甚至陷入了新品旧款就卖不动的怪圈，正在奋力寻找突破口，反而是出自吉利、长安旗下的新势力销量增长相当迅速，但其实相当部分是通过插混替代了原本同级燃油车换来的新能源增长，能否长期持续这样的表现仍有待观察。而第三梯队的品牌则比较困难，它们的销量长期徘徊在几千辆的水平，并且只能通过价格不断让步来维持一定的销售体量，这让它们的品牌力和市场认可度受到了严峻的挑战。当下，对于新势力而言，如果不能抓住时机形成独立的造血能力，未来面对的挑战会越来越大。

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       原文标题 : 新势力最卷“期中考”成绩发榜，理想与华为系难分伯仲