文|Ihahe

当2019年度新能源车补贴政策正式下发，电动车行业蒙圈了。

虽然是早已料到的结果，但是补贴退坡如此之大还是让人始料未及。

一、电动车行业被政策抛弃了？

的确可以这么认为，在过去的九年里，电动车行业除了把汽车的驱动方式改为电动外，在其他方面鲜有建树，科技研发投入基本是重复油动车的老路，没有带来焕然一新的新产品和新思路。几千亿的补贴，只能说是给以前油车欠下的环保债买单，它们还没有打开汽车行业的新大门。长期补贴并没有创造全新产业，也会让市场误会，使得众多的社会资本错误地投向这一领域。

新的汽车产业政策规划证实了这一点，在2021-2035年间，预期燃油车和电动车将和平共处，新能源车也将不是电动车一家独大，会以燃料电池、甲醇、天然气等形式和平共处。

为什么红了这么久的电动车企忽然叶落花黄了呢？简单的说，它们错过了最好的时候。

这一错过，就是十年。

所谓十年树木，造车运动可能也类似，十年补贴的政策设计，符合产业的发展规律，汽车行业上下游体系运作和市场热度的调转，没有十年看不出真功夫。

但这大好的十年光阴却被浪费了。

其中有几点原因

1、电动车的定位不够高。视野决定前途，仅仅为了拿补贴生存的车企，无力承担高额的新技术开发和验证费用，补贴政策也让车企没有积极的动力。

2、在过去的十年里，中国汽车市场是增量市场，稍微过得去的汽车都卖得很好，传统燃油汽车主机厂没有花钱试错的动力，它们在电动车方面发力很晚，等它们的电动汽车上市已经比较晚了。

3、补贴政策没有设定技术门槛，以里程和电池单位容量作为补贴标准，像是补贴电池厂家，使得一部分电动车企走捷径，浪费了大好的补贴资源。

4、无差别的补贴让补贴在各个厂家通过产能瓜分，没有形成合力。导致很多没有汽车制造背景的企业想进入这一行。如同2003年以后，汽车行业的大发展，汽车制造外的企业通过并购获得制造资质。

5、电动车本身没有形成技术壁垒，没有行业的技术护城河。专注机械和传统电子，而在软件、生态服务网络构建方面，完全跛脚，使得电动车完全成为整个汽车行业的细分车型没有构筑自有的生态系统，那么补贴的意义就没有那么显著了。

我们现在的存量车里，依赖补贴生存的A0级，甚至是A00级别的汽车占据了80%的以上的市场，补贴卡位即是将这些低成本重复的产品挡在市场外，也传达从市场和政府过来的不满。

二、“补贴”是过河拆桥么？

行业内人士普遍感到了压力。汽车不是简单的系统，即便知豆这样看起来很小的车，技术含量并非想象那么容易。自2006年，鲍文光创立知豆汽车，到第一台能上市的知豆汽车诞生，花了近五年时间，此后知豆也一直面临生死危局。

这反映了实体制造变现盈利没那么容易。政府补贴曾经是支持他们这些企业家继续生存的希望，一旦补贴断崖式下降，将对国内的民营资本以重击。这完全是通过补贴奖励企业家拼杀，而市场起来之后，有点卸磨杀驴的意思。就像美国的特斯拉，已经能够盈利，但是仍然还有补贴。两相比较，企业家们心态难免有落差。

原因很多方面，主要有这几方面。

第一、电动车研发前期投入巨大，试错成本高企，国家法规严格，要拿到上市资格非常不容易。

第二、汽车行业发展迅速，在我国还是增量市场，市场上的车企多数都是世界级的大玩家，小打小闹根本没有竞争力。中国市场已经是竞争最激烈的市场。被进口车和合资车调高胃口的消费者，在选择电动车的时候，不可能不跟油车相比。

第三、汽车行业是重资产投入，制造的利润很难让初创研发车企快速覆盖成本。即使像蔚来这样的车企，如此高昂的定价还会有巨额的亏损，传统模式玩不转。

第四 、定价因素制约了国内车企盈利能力。现存的点动车企，销量并不集中，超过10万辆能产量的车企不多，多数车企一边面临亏损的，一边又不可能提价。用户对电动车的价值判断早已成型。

第五、市场上没有高端品牌，制约了国产点动汽车定价。目前还没人敢做标杆。

根本上，国内电动车企是拴在一根绳上的蚂蚱，一损俱损，知豆的倒下未必不是给行业敲响警钟。这就像多米诺骨牌，不管先后，总会有倒下的那一天，从业者们是否有些惶恐不安。