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充电桩行业或迎“春天”,十大企业“过冬”策略盘点

2019-05-10 14:24
来源: 亿欧网

2018年,我国汽车市场遭遇了近30年来的首场“寒潮”,汽车产销总量分别为2780.9万辆和2808.1万辆,较上年分别下降4.2%和2.8%。但新能源汽车表现却逆势上扬,产销量分别达到127万辆和125.6万辆,同比均增长60%左右。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,在新能源汽车产销量中所占比重均超过77%。纯电动汽车发展势头强劲,向下游充电桩产业释放出明确的增量需求。

市场催动充电桩产业的同时,政策也在向充电领域明显倾斜。今年3月出台的新能源汽车补贴新政策明确表示,2019年及过渡期间,新能源汽车地补取消,之后补贴将转向至充电、加氢基础设施建设及配套运营服务等方面。新政落地或将使充电桩行业真正迎来“春天”。

亿欧汽车通过查询中国充电联盟发布的充电基础设施运营相关报告了解到,截至2018年底,我国公共充电桩保有量为33.1万台,新能源汽车与公共充电桩保有量比值为3.78。与2017年相比,公共充电桩数量增长近40%,车桩比略有下降,”多车一桩“的状况虽有小幅缓解,但新能源汽车爆发式增长带来的充电需求依然十分迫切。在公共充电桩营建”穷追猛赶“的同时,私人充电桩数量也出现大幅增长,2018年已配建私人充电桩总数达47.7万台,配建率为67%。

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(图注:此处车桩比数据为新能源汽车与公共充电桩数量比值)

从充电桩类型来看,2018年国内公共充电桩中,有交流桩17.8万台,增长率接近25%,直流桩15.2万台,增长率约为63%,交直流一体桩共计仅500余台,较上年有微量上涨。与直流桩相比,交流桩建设成本明显更低,仅需5千-2万元/台,直流桩单桩成本需要10-15万元,是交流桩的5-30倍。但交流桩充电速度慢,一次满充时间在5-10小时之间,直流桩则只需要1小时左右,20-30分钟内即可充够80%电量。基于上述成本-效率情况,交流充电桩建设数据呈现出基数大而增长幅度相对较小的状态。直流充电桩虽然造价高,但充电速度较快,对乘用车来讲更为适用,因此出现超过60%的大幅增长。

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从地域分布情况来看,我国公共充电桩建设集中度相对较高,北京、上海、广东、江苏四地保有量均超过3万台,合计占比约为46%,对应充电站建成数量分别为2936、2749、1769、1983座。亿欧汽车认为,这是由于一线城市实行限牌限行制度,而对新能源汽车”网开一面“,且上海、广州的新能源汽车政策补贴力度较大,因此带动充电桩建设走上快车道。江苏省公共充电桩保有量排名靠前,或与常州市充电桩运营企业星星充电的逐年壮大有关。

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若从产业链条划分,充电桩产业链条存在三个重点环节:设备生产、充电运营,以及平台服务。其中充电运营需要投入大量资金成本形成规模优势,因此成为充电桩产业链中进入门槛最高的一环。2018年国内充电运营市场呈现寡头竞争的局面,充电设备保有量前三的企业分别是特来电、国网公司、星星充电,三者市占率合计占比达70%-80%。

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电动汽车及充电桩行业持续快速发展,随之也产生了很多问题,诸如车桩比例不平衡、不同车型兼容困难、充电时间长、电网负荷增加等,其中最棘手的挑战莫过于盈利困难。由于充电桩基础设施建设前期投入大、回本周期长、运维成本高等原因,涉足充电桩运营的企业往往在很长时间里处于亏损状态。

虽然有很多企业熬不住亏损纷纷离场,但也有不少企业成功坚持到现在。这些“幸存者”打法各异,有的选择了广泛覆盖产业链所有重点环节的战略,有的将重心放在1-2个节点上集中攻势,有的聚焦于技术升级和产品迭代……亿欧汽车挑选了其中较有代表性的十家进行逐一盘点,以期从企业点切入,对行业面做一定探索。

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