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【周观点】欧洲新能源车8月销量继续高增

每周一谈:欧洲新能源车8月销量继续高增

7~8月是欧洲汽车市场传统销售淡季,新能源车逆势大增。欧洲7月实现新能源车销量11.37万辆,同比增长217.1%,环比增长22.4%,1~7月累计销量51.5万辆,已到2019全年销量91.3%,预计2020全年销量105万辆以上,同比增长90+%。

我们选取英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威、荷兰七国做具体分析,七国8月销量7.2万辆,根据七国2020年1~7月欧洲市占率78%进行推算,预计欧洲8月销量将接近9万辆,同比增长150%,环比下降20%。

欧洲7月新能源车销量的显著改善主要受益于德法车系的大幅增长。从车型来看,自5月起雷诺Zoe销量超越特斯拉Model 3位居欧洲市场销量首位,7月市占率达8.3%,大众e-Golf、奥迪e-Tron等德系车在7月的表现同样突出。另外美系福特Kuga的7月销量市占率5.6%,相对亮眼。

同期特斯拉在欧洲销量同环比大跌,全系销量仅1050辆,在德国的新车注册量只有203辆,同比下降76%。主要原因在于特斯拉目前产能紧张,除中国市场由上海工厂供应外,美国工厂生产的特斯拉优先供应美国市场,导致欧洲供货不足。为了缓解欧洲市场的供应问题,特斯拉正加快德国柏林工厂的建设,产能紧张问题有望在2021年得到缓解。

欧洲市场对PHEV偏好程度高于全球平均水平。根据 2020 年 1~7 月销量 top20 车型统计,欧洲地区 35.3%为 PHEV,全球平均水平仅为 16.5%。欧洲地区销量表现较好的 PHEV 主要来自德国和日本车企。2019 年欧洲 PHEV 销量占电动车比例高达35.6%,同期美国为 26.1%,我国仅为 21.3%。

8 月新能源车市场传统淡季,销量环比下降,但同比依然普遍大幅增长,市场景气度持续高位。德国、意大利 8 月新能源车销量同比增速均超过 300%,法国、英国、西班牙均翻倍增长。德国、荷兰渗透率同比提升均超过 10 pct。挪威作为相对成熟的新能源车市场代表,同比增速亦达到 28%,渗透率同比提升 21.2 pct。

从年初至今的累计销量来看,除挪威基本与去年同期持平外,其余五国均增长显著,英、德、法三国新能源车渗透率已突破8%,同比提升5.8~6.7 pct。在欧盟平均95g/km的CO2减排目标敦促,以及多方鼓励政策刺激下,2020年初至今欧洲各国新能源车销量增长和渗透率指标均表现良好,欧洲碳排法案的约束力水平得到验证。

进入2020年以来,七国燃油车销量同比持续下降。2020年1~8月七国各类型乘用车累计销量64.8万辆,同比下降9.8%,其中燃油车销量47.8万辆,同比下降28.2%。主要原因在于,一方面汽车市场已发展到相对成熟饱和的阶段,增速趋缓;另一方面,在疫情的负面冲击下,新能源车受政策支撑程度较高,同时车企电动化转型意愿强烈,凸显出相对较强的韧性。

英国新能源车销量及渗透率均环比趋稳。英国8月实现新能源车销量0.85万辆,同比增长109.9%,环比下降45.5%,其中EV销量0.56万辆,同比增长77.6%,PHEV销量0.29万辆,同比增长222.2%。

英国新能源车8月销量渗透率9.8%,同比提升5.4 pct,环比上升0.9 pct。经历过4~5月疫情期间EV需求高韧性造成的渗透率高点后,回落至与发展阶段相匹配的正常水平,全年渗透率有望达到9%以上。

德国新能源车月销量创新高,政策支持不断加码。德国8月新能源车销量3.32万辆,同比增长308.5%,环比下降7.6%,其中EV销量1.61万辆,同比增长221.5%,PHEV销量1.71万辆,同比增长447.9%。

自2020年7月起,德国VAT税率由19%下调至16%,同时自6月4日起至2021年底,德国电动车购车补贴再提50%,最高可获9,000欧元,有效刺激新能源车市场需求。8月德国乘用车平均碳排放水平下降至140.1g/km,同时新能源车渗透率达到13.2%,创历史新高。

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