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百度、苹果们下场造车,他们是恰逢其时还是自讨苦吃?

2021-01-14 10:08
锦缎
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胜算

承接上文,我们可以从以下3个维度,来仔细甄别以百度、苹果为代表的“第四类玩家”下场造车的胜算概率,也就是所谓的可行性研究。

【1】海量研发投入优势。

智能汽车一个极其复杂的系统性工程,根据麦肯锡的研究,汽车智能化要经历3大步:首先从当前的分布式控制到域控制,目前大家讲的智能座仓域、自动驾驶域等就是这个概念,最终目的要实现车辆集中的全车智能,如此方能实现软硬件解耦带来的生态效应,目前走在最靠前的是特斯拉。

图4:汽车智能化路径曲折且长。资料来源:麦肯锡《汽车软件与电子2030》

而实现这3步跨越,技术突破是唯一的通途。从芯片进步、到算法提升、到设计优化、到系统建立、到软件适配,没有哪一个环节离得开实打实的技术进步。

技术突破则需要海量的资金——仅自动驾驶一项便以数百亿计,资金实力和投资意愿是最重要的前置指标。关于百度的部分,在《百度再起舞》一文中有详尽论述,总结来说就是在强大的现金流支撑下,百度对于研发的投入达到了偏执的地步。此外,大家看好华为和苹果造车也因为这两家资金实力雄厚,且转型意愿十分强烈。

图5:部分科技公司研发投入及强度对比。资料来源:锦缎研究院

【2】工程师红利越发明显。

2021年将是从电动车到智能汽车迁越的重要起始点,其关键性因素将从已经成熟的硬件系统过渡至软件系统。此时越将依赖工程师红利,这是百度、华为和苹果们的核心优势,传统玩家望尘莫及。

具体来说,“第四类玩家”的工程师红利来自两个方面:1)内部工程师的良性增长;2)外部工程师红利杠杆。

一个基本共识是,未来中国经济的发展将不再依靠人口红利而是工程师红利,而工程师们对互联网大厂的诱惑几无抵抗力,持怀疑态度的读者可以去高校的招聘宣讲上感受一下。在BAT中,以智能驾驶布局最深的百度为例,其员工总数已超5万人,大部分为工程师。

但更为其他三类玩家感到压力的是,由于互联网企业生态基因导致他们都选择开放的态度,因此可以撬动外部的工程师。仍以2017年正式推出的全球首个自动驾驶开放平台百度Apollo为例,在3年多的时间里,Apollo已形成自动驾驶、智能交通、智能车联三大开放平台,拥有全球生态合作伙伴210家,汇聚全球开发者 5.5万人,相当于体外还有一个百度支撑,而这个雪球随着生态的建立将越滚越大。

作为对比,我们可以看看传统车企们的表现,以汽车零部件绝对王者博世为例,目前博世有4000名工程师专注于研发自动驾驶,且公司计划在2020年开始部署L4及L5级自动驾驶技术,并在2022年之前投入40亿欧元。且不说累计40亿欧元的投资对比互联网巨头的投资量级只是洒洒水,4000名工程师,从数量上就输在了起跑线。

【3】软硬一体的技术积淀

产业界之所以对“第四类玩家”下场造车风声鹤唳,就是因为他们不仅仅是带着PPT和几百件专利,每一个巨头都有自己的杀手锏,来者不善。根据行业未来发展规律推演,国内众多巨头中,真正深耕软硬一体战略的只有华为和百度,阿里正在快速跟进,但效果仍需观察。

华为发家于硬件业务,尤其在通信领域具有全球第一的优势,华为未来将主要集中在芯片、算法、云服务、V2X、操作系统等软件+硬件领域。用华为自己的话说,就是除了底盘、四个轮子、外壳和座椅,剩下的都是华为拥有的技术,像自动驾驶芯片、车身感知算法、自动驾驶云服务、4G/5G车载移动通信模块、车载计算平台等,华为都有对应的解决方案。

图6:华为智能汽车解决方案。资料来源:盖世汽车研究院

百度积累的优势在精准地图、无人驾驶数据、底层算法、Apollo生态系统。以Apollo为核心的自动驾驶&车联网,毫无争议的是国内最为领先的系统平台,当大部分公司还在PPT环节,Apollo已经进入了商业化阶段。

更鲜为人知的是,百度的硬件部分也在快速补强,如:1)自研用于自动驾驶的AI芯片昆仑,预计第二代将于今年量产,采用7nm先进制程工艺;2)用于座舱的语音芯片鸿鹄,采用40nm工艺,与欣博电子合作;3)自动驾驶ACU计算平台,与科技巨头伟创力、赛灵思合作。

图7:百度自动驾驶&车联网布局,以Apollo计划为核心。资料来源:Apollo官网,中信证券

而相对于苹果与华为,百度的一重隐性优势是被市场所忽略的:人工智能技术的强度。对此,我们需要单独开篇阐释,故暂不赘述,只须先记住自动驾驶老司机、谷歌无人车之父Sebastian Thrun说过的那句话即可:“自动驾驶是人工智能之母”。

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