二 2020年动力电池六大特点 

特点一下半年起磷酸铁锂电池市场占比迅速提升 

去年上半年，磷酸铁锂的市场占比整体还低于去年同期，但是从下半年起，市占率明显提升。磷酸铁锂电池前期大半市场主要在商用车领域。不过去年9月份起，磷酸铁锂乘用车装机量大幅增长，而且特斯拉配套宁德时代的磷酸铁锂电池，导致整体市占率有较为明显的上涨。 2020年1－12月磷酸铁锂电池装机量为22．39GWh，累计同比增长12．7％。此外，全年磷酸铁锂电池的市场占比也略有提升，由2019年的32％提升至35％。

资料来源：整车出厂合格证

特点二圆柱电池的占比有较为明显的提升 

这主要还是由于特斯拉采用的LG化学的圆柱电池所致。 不过软包电池占有率未来有望提升。去年大众投资11亿欧元获得国轩高科26．47％股份，成为其第一大股东；戴姆勒紧接着认缴9亿元战略投资孚能科技参与其科创板IPO；万向一二三也被报道获得大众百亿元动力电池订单；亿纬锂能也收到了华晨宝马动力电池供应商定点信等等，这些企业大概率都会采用软包电池。

资料来源：整车出厂合格证 

特点三新势力电池企业崭露头角 

2020年以瑞浦和蜂巢为代表的新兴电池企业市场排名迅速攀升。尤其下半年，瑞浦装机量经常能够攀升至前5名左右，全年总量排名至第八，这与其配套的畅销车型宝骏系列直接相关。 蜂巢则依靠长城一度进入前10名。

资料来源：整车出厂合格证 

以蜂巢为代表的新企业，因为没有产能、思想上的包袱，对于新技术的接受和研发速度较快推动无钴、四元电池等新技术落地。 固态电池企业，清陶、辉能、卫蓝等企业，2020年融资、合作进展也很快。资本对固态电池的重视程度提升，投入加强。 例如清陶2020年进行了E轮融资，投资方有上汽、广汽等车企；辉能也进行了D轮融资，融资近亿美元，投资方有一汽和软银。 

特点四LG化学市场占比大幅提升 

2020年，LG化学装机量为7．65GWh，去年同期仅为6．3MWh，同比增长121347％。

2020年外资电池企业装机量为7．96GWh，2019年这一数据为234．5MWh，同比增长达32倍。 LG化学市场占比提升主要依靠对特斯拉Model 3的配套。其他外资企业，例如SKI则是依靠对极狐αT的配套；松下主要是依靠对特斯拉和日系车的配套。 2020年，SKI实现配套，但三星没有实现装机。  

特点五宁德时代对外投资涉及领域多 

粗略统计，2020年宁德时代投资项目多达16项，动力电池、智能制造、自动驾驶、出行、半导体等诸多领域。 比较典型的是，与蔚来合资成立电池资产公司，与百城新能源投资储充一体化运营，与安脉盛智投资智能制造设备领域，与河南跃薪智能投资无人矿卡等领域。

此外，去年年底还传出与阿里共同投资上汽旗下的享道出行，涉足出行领域。

2020年宁德时代部分对外投资情况

资料来源：互联网

特点六电池企业集中度进一步提升 

2020年，实现配套的电芯生产企业为73家；2019年为79家，这一数字在2018年为110，配套企业数量大幅减少。 与此同时，装机量集中度也在提升，2020年TOP20装机量占比为98．2％，2019年这一数为96．2％。

 2020年动力电池装机情况（MWh）

资料来源：整车出厂合格证