前言：

5月14日，中国电子商会智能电动汽车工作委员会、全国工商联汽车经销商商会新能源汽车委员会联合发布了2021年一季度新能源乘用车终端销售数据。

作者 ｜ 方文

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新能源汽车产业格局呈现新生态

2021年一季度新能源乘用车销量前十名厂商中，代表了三股力量：外资、新势力、自主品牌，我国新能源汽车发展已经从延续多年的传统车企造车模式中蜕变出来，幻化出新的生态。

在市场层面，新能源乘用车销量大幅提升，一季度共销售新能源汽车431850台，相较2019年增长了一倍，相较2020年增长了4倍。

其中纯电动车型是绝对主导，销售359704台，占总体新能源乘用车的84％。而且前三个月持续上升的占比表明，纯电动乘用车正在被消费者认可。预计今年全国新能源乘用车产销将有望突破200万辆大关。

进入2021年后，新能源汽车的市场接受度有了很大提高，进入了成长期。

2021年一季度纯电动乘用车在我国7大区域市场的终端销量，呈现自东向西、自南向北阶梯状下降特征。

广东、江苏、山东、浙江、河南、四川六省GDP均超过1万亿元，其中广东、江苏超过2万亿元。

非限购地区纯电动汽车销量增势明显，今年一季度纯电动汽车在非限购地区的销量明显高于过去两年，真正喜欢新能源汽车的消费者越来越多。

在政策层面，2021年国家补贴继续退坡20％，继续向着市场化方向迈进。“双积分”政策的执行新标和国家促进汽车消费的政策要求，是一季度新能源汽车市场爆发的政策原因。

以五菱宏光和欧拉为代表的A00级车型拥有庞大的客户群体，市场刚需旺盛，引发行业对A00级经济车型市场的关注和投入。

以特斯拉、蔚来、理想、小鹏为代表的新势力品牌引领车辆智能化水平不断提升，自动驾驶功能开始投入应用并受到市场追捧。

自主品牌新能源车企中，蔚来、小鹏、理想三家在新势力阵营中优势明显，坐稳前十；上汽通用五菱、长城欧拉、广汽异军突起，显现出强有力的后劲；奇瑞新能源销售稳健。

在核心城市的带动下，我国正在形成以点带面的新能源汽车发展态势，C端用户对纯电动乘用车接受度正在提高，新能源汽车市场加速进入市场化竞争阶段。

新能源自主品牌市场总体占有率达到65％，但是自主品牌分化现象已经形成，头部品牌暂没有完全形成，未来发展提升空间中危机并存。

随着汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革，新能源汽车产业生态正由零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的链式关系，逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的网状生态。

2021年各路车企上演竞争好戏

2021年新能源补贴退坡影响较小，对消费需求干扰有限。2021年新能源汽车补贴标准在 2020年基础上退坡20％。

2021年国内电动车上市新车型达到27款，优质供给持续爆发。

以特斯拉为代表造车新势力与以大众为代表的传统车企之间的竞争。造车新势力的竞争优势在于创新来的强产品力；传统车企竞争力在于渠道和品牌力，产品力不断提升。

特斯拉在技术与品牌上已经处于行业领先地位，未来更多是通过降价不断占据更多市场份额；国内新势力处于追赶位置，通过差异化实现成长。

蔚来、理想、小鹏分别打造服务、增程式、软件＋算法生态差异化竞争力。

电动车目前渗透率较低、市场高度差异化， 在批量优质供给驱动下，2021年高端市场需求将呈高速增长。

目前布局中端市场车企主要有比亚迪、吉利、长安等。比亚迪DM－i平台以低成本，主攻经济型市场。

对比五菱宏光，两者价格高度重合，但是奔奔E－Star国民版的续航能力更强。我们认为未来随着更多车企进入低端市场，低速电动车市场将被进一步打开。

优质供给推动国内电动车率先脱离政策驱动，领先全球步入自发供需快速迭代的增长 2．0 时代；营运市场将受益于疫情缓解，今年需求有望大幅修复。

新能源汽车加速品牌高端化进程

通过对产业政策和价格补贴的调整，引导新能源汽车全行业向更新更高更好的阶段发展，虽然难免会让市场陷入一个阵痛期；

但新能源汽车的各方面技术也取得了很大的进步，而且消费者的消费能力和需求更是实现了新的升级。

新能源汽车的高端化是一种真实的而且越来越强烈的市场趋势，也是新能源汽车技术发展融合的必然结果。每一个有志于在新能源汽车市场上耕耘奋斗的车企，都不应该偏离这个方向。

因为从厂商宣传的重点来看，低风阻设计、智能能量回收系统以及辅助自动驾驶功能等等，其实是传统燃油车和新能源汽车都可以通用的技术，并不能完全代表或引领新能源汽车未来的发展方向。

新能源汽车高端化的道路必须走，是应该去努力追求的。

对于新能源车企，尤其一些新势力品牌来说，想要在产品层面和传统豪华品牌拉开差异，高价格并不是高端化的唯一标准。

能否在理念上创新，在产品上拉开差距、在服务模式上有所革新，将成为高端化发展能否成功的重要因素。

补贴因素对国内电动车市场扰动小。近几年来，补贴因素一直是影响电动车板块的核心变量，目前国内电动车市场已经基本脱离补贴。

新能源二手车市场处境尴尬

新能源汽车被奉为汽车产业的未来，传统车企也转型发展新能源，越来越多的新能源汽车进入市场，受到消费者欢迎。

然而，新能源二手车在市场上的处境却十分尴尬。

一方面，新能源二手车卖不出价，不受人待见，二手车商不愿收，原车主难以以理想价格脱手；

另一方面是新能源二手车价格便宜，但货源少，缺乏靠谱渠道和检验，准车主也不敢买。

目前的新能源汽车还“玩不转”二手车市场。旧车保值率低、难以二次流通，进而导致不在少数的准车主对新能源汽车“持币观望”，长远来看，这无疑也会制约新能源汽车的新车销售。

这不仅是二手车商的困境，也是新能源车企必须解决的难题。

结尾：

随着汽车电动化渗透率的不断提升，在新能源汽车领域，各大汽车巨头正积极拥抱新能源汽车产业的转型浪潮，智能化已经成为未来竞争的胜负手。

部分资料参考：China EV 100：《数读车市：新能源汽车终端市场数据发出积极信号》，中国经济网：《新能源汽车下沉市场潜力有多大？》，第一电动网：《一季度新能源乘用车终端销售销量数据发布A00级车型市场刚需旺盛》，车瞳：《新旧势力群雄逐鹿，新能源汽车市场或呈现“ANT”三强格局》，第一电动车友会：《格局与变量：2020国内新能源汽车市场回望》